Aprēķiniet sava portfeļa peļņu un zaudējumus

Kopējā peļņas vai zaudējumu procentuālās daļas noteikšana a portfolio prasa dažus vienkāršus aprēķinus. Pirmkārt, jums vajadzētu saprast kā tiek gūti peļņas vai zaudējumu procenti no individuālā nodrošinājuma.

Neto peļņas vai zaudējumu atrašana

Lai atrastu tīklu iegūt vai zaudējums, atņemiet iepirkuma cena no pašreizējās cenas un sadaliet starpību ar aktīvs. Piemēram, ja šodien iegādājaties akcijas par 50 ASV dolāriem un rīt akciju vērtība ir 52 ASV dolāri, jūsu procentuālais pieaugums ir 4% ([52–50 ASV dolāri] / 50 ASV dolāri).

Lai atrastu portfeļa ikdienas peļņu, nepieciešama cita pieeja. Tā kā akcijām parasti būs atšķirīgas iepirkuma cenas, procentuālais pieaugums vienā vērtspapīrā var nebūt vienāds ar vienādu procentuālo pieaugumu citā vērtspapīrā. Vienkārši pievienojot individuālo peļņu, jūs nevarēsit precīzi noteikt portfeļa atdeve.

Jūsu portfeļa peļņas procentuālās daļas aprēķināšana

Pielāgojot iepriekš minēto metodi akciju ienesīguma atrašanai, jūs varat atrast portfeļa procentuālo atdevi. Tā vietā, lai izmantotu pirkuma cenu un pašreizējo vērtību

krājums, jūs veiksit aprēķinus, pamatojoties uz jūsu portfeļa kopējo vērtību. Piemēram, 1. jūnijā jūsu portfeļa vērtība ir 14 500 USD. Pēc nedēļas tirgus aktivitātes jūsu portfeļa vērtība palielinās līdz 15 225 USD. Jūsu procentuālā peļņa no jūsu portfeļa nedēļā ir 5% ([15 225 USD - 14 500 USD] / 14 500 USD).