Top 3 Kanādas REIT ETF 2020

Biržā tirgotie fondi (ETF), kas specializējas nekustamā īpašuma ieguldījumu fondos (REIT), var būt ideāla spēle individuāliem ieguldītājiem: bez ilgstošu līgumu slēgšanas attiecības, ņemt hipotēkas vai nākt klajā ar ievērojamu kapitālu, viņi var ātri iegūt plašu ietekmi uz dažādiem nekustamā īpašuma portfeļiem un lēti. Tie, kas meklē eksotiskākas ganības, varētu apsvērt Kanādas REIT ETF, kas pirmo reizi parādījās pirms 20 gadiem. Papildus parastajām priekšrocībām šie fondi ir ļoti likvīdi un tiek tirgoti Toronto fondu biržā (TSX), un tie piedāvā pārliecinošu ienesīgumu, un sadalījums tiek maksāts katru mēnesi.

Šis Kanādas REIT ETF trio pēdējos gados ir parādījis spēcīgu sniegumu. Visi dati ir aktuāli uz 2020. gada 2. janvāri. NAV cenas ir Kanādas dolāros.

iShares S & P/TSX ierobežots REIT indekss ETF

IShares S & P/TSX ierobežotais REIT indekss ETF (XRE.TO) ir nozares līderis, kura mērķis ir radīt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, izsekojot S & P/TSX ierobežotajam REIT indeksam. XRE nodrošina pakļautību aptuveni 16 REIT vairākās apakšnozarēs: 30,38% no portfeļa tirgus vērtības atrodas mazumtirdzniecības īpašumos (lielākā kategorija), 26,52% dzīvojamos īpašumos, 16,46% dažādos REIT, 12,83% tirdzniecības/biroja telpās un 10,74% rūpnieciski.

XRE ir pieprasījusi lauvas tiesu pārvaldībā esošie aktīvi turēja šāda veida fondi, jo tā AUM bija 1,48 miljardi ASV dolāru. Šis skaitlis pundurē nākamā lielākā konkurenta aktīvus, kura AUM ir mazāk nekā 400 miljoni ASV dolāru. Papildus tam, ka tai ir lielāki aktīvi nekā konkurentiem, XRE ir ievērojami augstāks pilnvaru laiks, kā tas ir bijis kopš 2002. gada - astoņus gadus ilgāk nekā jebkuram citam Kanādas REIT ETF. Kopējā peļņa kopš darbības sākuma: 10,36% - precīzi tā etalons, atskaitot pārvaldību izdevumu attiecība 0,61%.

Tirgojot aptuveni 19,50 ASV dolārus ar 3,93%ienesīgumu, XRE ikgadējā (YTD) dienas kopējā peļņa ir 20,85%, bet trīs gadu kopējais ienesīgums ir 11,76%. Tās izplatības raža ir 14,02%.

BMO vienāda svara REITs indekss ETF

BMO vienāda svara REITs indeksa ETF (ZRE.TO) mērķis ir panākt izaugsmi, atkārtojot Solactive Equal Weight Canada REIT indeksa cenu izmaiņas. Izmantojot vienāda svēruma stratēģiju, ZRE mēģina samazināt riskus, kas saistīti ar atsevišķiem vērtspapīriem.

ZRE, kas dibināta 2010. gadā, ir līdzdalība 23 REIT, kas iegulda visu, sākot no lieliem uzņēmumiem, piemēram Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) arī mazākām nekustamā īpašuma firmām, piemēram, Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF iegulda šajās akcijās diezgan vienmērīgi, jo lielākais konkrētās līdzdalības svērums ir 5,09%.

Papildus aktīvu izplatīšanai visdažādākajos REIT, ZRE ir pakļauta sešām nozarēm, tostarp daudzveidīgai, biroju, dzīvojamo, rūpniecības, mazumtirdzniecības un veselības aprūpei. Apakšnozaru ziņā tajā dominē mazumtirdzniecības un dzīvojamo māju īpašumi (katrs 22% no portfeļa), kā arī dažādi un rūpnieciski REIT (katrs aptuveni 18%).

ZRE AUM ir 651,93 miljoni ASV dolāru, un tā tirdzniecība ir aptuveni 24 ASV dolāri, un izplatīšanas ienesīgums ir 4,01%. Tās YTD dienas kopējais ienesīgums ir 26,48%, bet trīs gadu ienesīgums-14,25%. tā izdevumu attiecība ir 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) nodrošina iedarbību uz maziem, vidējiem un lieliem kapitāliem Kanādas nekustamo īpašumu kompānijas un to dara par zemām izmaksām, pat attiecībā uz ETF - tam ir izdevumu attiecība 0.35%. VRE seko indeksam FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, kuram ir līdzdalība plašā Kanādas nekustamo īpašumu firmu klāstā.

Kopš darbības uzsākšanas 2012. gada februārī VRE ir uzkrājusi AUM 246,23 miljonu ASV dolāru apmērā. Šie aktīvi pašlaik ir sadalīti 18 REIT, un desmit labākie veido 77,2% no fonda aktīviem. Runājot par galvenajiem svērumiem, rūpnieciskie un biroja REIT veido vienu trešdaļu no portfeļa (33%), kam seko mājokļi (23,1%) un mazumtirdzniecība (19,2%).

Izmantojot krājumus slēgšanas cena no 34,31 USD, fonda izplatīšanas ienesīgums ir 3,16%. Tās YTD dienas kopējais ienesīgums ir 18,94%, bet trīs gadu ienesīgums-10,03%.