Kas ir pirmais “vegānu ETF”?

Ir biržā tirgots fonds (ETF) par visu. Ar katru gadu aksioma izrādās arvien patiesāka. ETF skaits ir strauji pieaudzis, un šī joma ir pārpildīta ar tūkstošiem ieguldījumu iespēju. Katra fonda mērķis ir piedāvāt zemas izmaksas portfolio aktīvi, kurus bieži saista tēma, tendence vai cits kopīgs.

VEGN

Investori, kas uztraucas par klimata pārmaiņām vai nežēlību pret dzīvniekiem, vai abiem tagad ir ETF, kas atbilst šai tēmai: ASV vegānu klimata ETF (VEGN). Fondu nodrošina Beyond Investing un Beyond Advisors IC. Beyond Investing kā adresi norāda Floridas pastkasti, savukārt Beyond Advisors IC atrodas Džersija. 

Par fondu

Saskaņā ar fonda prospektu tā mērķis ir "risināt vegānu, dzīvnieku mīļotāju un vides aizstāvju bažas, izvairoties no ieguldījumi uzņēmumos, kuru darbība tieši veicina dzīvnieku ciešanas, dabiskās vides un klimata iznīcināšanu mainīt. "

Tas padara ASV vegānu klimata ETF arvien pieaugošā klasē sociāli atbildīgiem fondiem.

Atrast rādītājs biedru, ASV vegānu klimata ETF sākas ar Solactive US Large Cap Index, kas sastāv no aptuveni 500 uzņēmumiem. No turienes fonds noņem visus uzņēmumus, kas saistīti ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku audzēšanu un dzīvniekiem, ko izmanto sportā vai izklaidēs. Izslēgti arī fosilā kurināmā uzņēmumi, uzņēmumi, kas deg fosilo kurināmo enerģijas ražošanai, un jebkurš uzņēmums ar ievērojamu oglekļa emisiju vai vides iznīcināšanas vēsturi. Tiek likvidēti tabakas, militārie un aizsardzības uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kas saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem.

2020. gada 31. martā ASV vegānu klimata ETF piederēja 268 uzņēmumi, kas svērti pēc tirgus kapitalizācija. Galvenās akcijas ietver Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) un Facebook (FB).Līdz 2020. gada maijam fondā bija aktīvi aptuveni 18 miljonu ASV dolāru apmērā.

Trīs cilvēku komanda ir atbildīga par fonda izveidi. Viņiem ir iepriekšēja ETF pieredze Charles Schwab, BlackRock un State Street.

Izmaksas ieguldītājam

Kā tas bieži notiek vegānu alternatīvām tradicionālajiem produktiem un pakalpojumiem, investori var sagaidīt piemaksu par ieguldījumiem ASV vegānu klimata ETF. Izdevumu attiecība ir 0,60%, salīdzinot ar vidēji 0,40% izmaksām sociāli atbildīgiem ETF. 

Tomēr, koncentrējoties uz sociālo atbildību, pietiek, lai piesaistītu daudzus ieinteresētus investorus, tostarp augstu Tūkstošgades investoru īpatsvars, kas vēlas gūt labumu no ieguldījumiem, neapdraudot to vērtības. Gandrīz 100 sociāli atbildīgi ETF kopā turēt aktīvus aptuveni 30 miljardu ASV dolāru apmērā,parādot, ka investori kā grupa uztver šo pieeju diezgan nopietni.