5 labākie dividenžu maksājošie starptautiskie akciju ETF (SDIV, LVL)

Ar procentu likmes ASV un citās primārajās attīstītajām ekonomikām joprojām ir salīdzinoši zemā līmenī, daudzi investori, kas vēlas diversificēt savus portfeļus starptautiskā mērogā, vēlas iegūt papildu labumu no augstākas dividenžu peļņas, kas pieejama ārvalstīs. Starptautiskajā tirgū ir pieejami vairāki biržā tirgoti fondi (ETF) akciju fondi kas piedāvā dividenžu ienesīgumu, kas pārsniedz 5%.

Investori var izvēlēties no plašas iedarbības starptautiskiem ETF līdz ģeogrāfiskākam mērķtiecīgi līdzekļi piemēram, Āzijas un Klusā okeāna reģiona vai Eiropas ETF, un tie var izvēlēties starp fondiem, kas ietver vai neiekļauj ASV akcijas. Tālāk ir sniegts pārskats par pieciem augstākajiem dividenžu ienesīguma starptautiskajiem akciju ETF 2020. gada jūnijā.

Global X SuperDividend ETF

Global X 2011. gadā uzsāka Global X SuperDividend ETF (SDIV), lai piedāvātu ieguldītājiem visaugstākās ienesīguma pasaules akcijas. Šis plaši izplatītais ETF ar kopējo summu 574 miljoni ASV dolāru pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) mērķis ir turēt visaugstākās ienesīguma akcijas, kas pieejamas starptautiskā mērogā, neņemot vērā tirgus sektoru vai valsti. 

SDIV izseko Solactive Global SuperDividend indeksu, kas sastāv no 100 vienāda svara globālajiem vērtspapīriem ar augstu peļņu, kas atlasīti, pamatojoties uz ienesīgumu un pārbaudīti, lai sasniegtu likviditāti un finanšu stabilitātes standartiem. Fonds parasti tiek ieguldīts 80% vai vairāk pamatindeksā iekļautajās akcijās vai Amerikas depozitārija kvītis (ADR) vai Globālie depozitārie kvītis (VDR), kas pārstāv šīs akcijas.

Trīs galvenās portfeļa valstis ir ASV, Austrālija un Lielbritānija. Finanšu sektors krājumi, ieskaitot Nekustamais īpašums, veido lielāko daļu portfeļa, veidojot gandrīz 55% no portfeļa aktīviem. 

Fondam augstākās saimniecības ietver Kumba dzelzsrūdu (KIO SJ), B&G Foods (BGS) un Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Izdevumu attiecība šim ETF ir 0,59%. Piecu gadu vidējā gada peļņa ir -8,67%, bet tā piedāvā dūšīgu 8,46% dividenžu ienesīgumu.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Gugenheims (tagad pieder Invesco) uzsāka Invesco S&P Global Dividend Opportunities ETF indekss (LVL) 2007. gadā ar noteikto ieguldījumu mērķi piedāvāt gan ienākumu, gan izaugsmes potenciāla iespēju ieguldot augstas izaugsmes potenciāla globālās akcijās, kas vēsturiski ir piedāvājušas augstākas dividendes ražas.

Fonds iegulda savus 30 miljonus ASV dolāru aktīvos, lai izsekotu S&P Global Dividend Opportunities Index, ar peļņu svērto indeksu 100 visaugstākās dividendes ienesošās akcijas, kas iekļautas S&P Global BMI indeksā, kas veidots tā, lai atspoguļotu kopējo pasaules akciju tirgi veiktspēju, ieskaitot gan izstrādāto, gan jaunās tirgus ekonomikas.

ASV akcijas veido 30,4%no portfeļa, kam seko Kanāda - 15,4%, bet Šveice - 10,8%. Dominē finanšu akcijas, kas veido 25,4% no portfeļa aktīviem. Trīs galvenās akcijas ir Orange SA, Total SA un Eni SpA,

The izdevumu attiecība ir 0,64%, bet dividenžu ienesīgums ir 3,41%. Piecu gadu vidējā ikgadējā fonda peļņa ir 5,87%.Tikmēr S&P 500 vidējā gada peļņa ir 8,7%.

SPDR S&P Starptautiskais dividenžu ETF

The SPDR S&P International Dividenžu ETF (DWX) 2008. gadā uzsāka State Street Global Advisors, un 2020. gada jūnijā tas ir piesaistījis pārvaldībā esošos aktīvus (AUM) 594,89 miljonu ASV dolāru apmērā. Šis ETF izseko S&P starptautisko dividenžu iespēju indeksu - indeksu, kas sastāv no 100 augstākajiem to uzņēmumu dividenžu ienesīguma akcijas, kuru galvenā mītne atrodas ārpus ASV un kuri atbilst minimālajai likviditātei un finanšu stabilitātei standartiem.

Visvairāk pārstāvētās valstis ir Kanāda un Japāna, kas veido attiecīgi 18,9% un 11,1% no portfeļa aktīviem. Finanšu līdzekļi, komunālie pakalpojumi un nekustamā īpašuma akcijas kopā nodrošina vairāk nekā pusi no fonda līdzdalības. 

Populārākie portfeļi ir Enagas SA, Red Electrica Corp. SA, un Orange SA. Fonda izdevumu attiecība ir 0,45%. Piecu gadu vidējā atdeve ir negatīvs 2%. The dividenžu ienesīgums SPDR S&P International Dividend ETF ir 4,19%.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Investori, kas vēlas pakļauties svarīgajam Āzijas un Klusā okeāna reģionam, var vēlēties apsvērt BlackRock's iShares Āzijas/Klusā okeāna dividenžu ETF (DVYA), kas piedāvā dividendes ienesīgumu 6,79%apmērā. Fonds ir salīdzinoši jauns, tā darbība tika uzsākta 2012. Tā aktīvi ir 24,5 miljoni ASV dolāru.Šis ETF izseko ar dividendēm svērto vērtību Dow Jones Āzijas/Klusā okeāna reģiona valstu dividenžu indekss 30, kas sastāv tikai no 30 akcijām, kuras tiek atlasītas, pamatojoties uz augstu ienesīgumu, izaugsmes potenciālu, nemainīgu sniegumu un ilgtspējību. Fonds parasti ir 90% vai vairāk ieguldīts vērtspapīros, kas veido indeksu, vai citos ieguldījumos, kuru īpašības ir līdzīgas indeksā iekļautajiem vērtspapīriem.

Austrālija veido 55,2% no portfeļa aktīviem. Honkonga, Japāna un Singapūra arī ir ievērojami pārstāvētas portfeļa turējumos. Patērētāju ieskatiem un finanšu nozarei ir divas vislielākās tirgus nozares, no kurām katra veido nedaudz vairāk par 25% no kopējā portfeļa. 

Trīs galvenās šī ETF akcijas ir JB Hi-Fi LTD, CSR LTD un Super Retail Group LTD. Fonda piecu gadu vidējā gada peļņa ir negatīva-5,62%. Izdevumi attiecība ir 0,49%. 

iShares International Select Dividend ETF

BlackRock piedāvā arī plašāku iShares International Select Dividend ETF (IDV), ko tā uzsāka 2007. gadā. Šī ETF kopējie aktīvi ir 3,3 miljardi ASV dolāru, padarot to par vienu no desmit visplašāk turētajiem ārzemju aktīviem liela vāciņš akciju ETF.Šis fonds, kas piedāvā 6,1% dividenžu ienesīgumu, seko Dow Jones EPAC Select dividenžu indeksam, kas sastāv no 100 akcijām ar augstu dividenžu ienesīgumu, kuras galvenokārt tirgo biržās ārpus ASV tirgos.

Apvienotā Karaliste veido 23,7%no portfeļa, tai seko Austrālija - 16%, bet Itālija - 9%. Finanšu sektora akcijas veido lielāko aktīvu daļu, kas veido 38,5% no kopējā portfeļa. Portfeļa galvenās akcijas ir British America Tobacco (BATS), Austrālijas Sadraudzības banka (CBA) un Azimut Holding (AZM). 

Izdevumu attiecība iShares International Select Dividend ETF ir 0,49%. Fonda piecu gadu vidējā gada peļņa ir negatīva-2,52%.