Izaugsmes apvienošana ar ilgtspējību: ETF investīcijas daudzveidīgam portfelim

Atsevišķu akciju vērtība bieži svārstās, padarot diversifikāciju par nepieciešamību, ja vēlaties (salīdzinoši) vienmērīgu atdevi un ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Ja domājat par sava portfeļa diversifikāciju, ir svarīgi zināt, ko diversifikācija var un ko nevar: tā var mazināt nesistemātisks risks, taču tā nevar daudz palīdzēt cīnīties sistēmiskais risks. Papildus īstermiņa tirgus svārstību izlīdzināšanai, jūsu portfeļa diversifikācija var palielināties iespēja, ka jūs iegūsit vislabākās veiktspējas īpašumus, kas var uzlabot jūsu ilgtermiņa darbību atgriežas.

Ieguldījumi biržā tirgotos fondos (ETF) ir viens no labākajiem veidiem, kā iegūt šo risku.

Kas ir ETF?

ETF ir vērtspapīrs, kas paredzēts aktīvu groza izsekošanai. Kā norāda nosaukums, biržā tirgotos fondus var pirkt vai pārdot biržā.

Iespēja pirkt vai pārdot ETF jebkurā laikā tirgus stundās dod viņiem priekšrocības salīdzinājumā ar kopfondu akcijām, kuras netiek tirgotas biržās, tādējādi apgrūtinot akciju iegādi vai izpirkšanu. ETF parasti piedāvā arī zemākas izdevumu attiecības nekā kopfondi, kas ilgtermiņā var palielināties.

Kādi ETF veidi ir pieejami investoriem?

ETF izseko indeksu, sektoru, preci, citus aktīvus vai pat noteiktu ieguldījumu stratēģiju. ASV biržas piedāvā vairāk nekā 2000 ETF. Apple slaveni teica: "Tam ir lietotne." Vismaz vairumā gadījumu “Tam ir arī ETF”.

Lai sniegtu priekšstatu par piedāvājumu daudzveidību, ir ETF, kas iegulda uzņēmumos, kas:

• Atbilst vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) kritērijiem
• Nav jutīgi pret pieaugošajām procentu likmēm
• Aktīvi iesaistās metaversā

Iepriekš minētie ir nišas ETF piedāvājumu piemēri, taču liela daļa ETF tirgus ir veltīta tam izsekot akciju tirgus indeksiem, lieliem sektoriem, tirgiem (piemēram, jaunattīstības vai jaunattīstības tirgiem) un preces.

Ar tik daudzām ETF opcijām var šķist neiespējams uzdevums sašaurināt 2000+ iespēju sarakstu. Bet, apsverot savu laika horizontu un ieguldījumu mērķus, varat izdarīt labu izvēli. Piemēram, ja jūs meklējat ETF, kuram ir labas izredzes sasniegt labākus rezultātus vairāku nākamo gadu laikā, iespējams, vēlēsities ieguldīt ETF, kas iegulda nākotnes uzņēmumos.

Daži ETF piedāvā izaugsmi un ilgtspējību

Iepriekšējā sadaļā mēs pieskārāmies iespējai ieguldīt ETF, kas atdarina akciju tirgus indeksu. Ar S&P 500 no 1926. līdz 2018. gadam atdeva vidēji 10–11%., neskaitāmi investori ir uzkrājuši fondus, kas izseko indeksu. Taču lielo atdevi galvenokārt var attiecināt uz nelielu skaitu labāko izpildītāju, jo lielai daļai uzņēmumu nav ilgtermiņa noturības spēka.

Tas nenozīmē, ka investoriem vajadzētu izvairīties no investīcijām akciju tirgus indeksos — nav iespējams precīzi noteikt visus uzvarētājus. un zaudētāji pirms laika, taču tas nozīmē, ka viņiem jāapsver iespēja diversificēt ETF, kuru mērķis ir ieguldīt uzņēmumos, kuri paliek jauda.

The VanEck Morningstar Wide Moat ETF ir viena iespēja. Tas identificē un iegulda uzņēmumos ar spēcīgu grāvji kas liecina, ka viņi, visticamāk, saglabās savas konkurences priekšrocības tālu nākotnē. Kas ir grāvis? Grāvis nozīmē, ka uzņēmums gūst labumu no īpašībām, kas palīdz atvairīt konkurentus, tostarp maiņas izmaksas, nemateriālos aktīvus, tīkla efektus, izmaksu priekšrocības un/vai efektīvus mērogus. Saskaņā ar Morningstar teikto, uzņēmumiem ar “plašu grāvi” reitingu ir konkurences priekšrocības, kas varētu ilgt 20 vai vairāk gadus.

Ekonomikā, kas strauji attīstās, ir svarīgi, lai investīcijas būtu pakļautas nelielam skaitam nākotnes ieguvēju. Diversificējot, izmantojot pareizos ETF ieguldījumus, jūs izredzes iegūt šo ekspozīciju sev par labu.

ATKLĀŠANA

Šis nav piedāvājums pirkt vai pārdot, vai piedāvājums pirkt vai pārdot kādu no šeit minētajiem vērtspapīriem. Sniegtā informācija neietver personalizētu ieguldījumu, finanšu, juridisku vai nodokļu konsultāciju sniegšanu. Daži šeit ietvertie paziņojumi var būt prognozes, prognozes un citi uz nākotni vērsti paziņojumi, kas neatspoguļo faktiskos rezultātus, ir spēkā šī paziņojuma datumā un var tikt mainīti bez paziņojums. Tiek uzskatīts, ka informācija, ko sniedz trešās puses avoti, ir uzticama, un tās precizitāte vai pilnīgums nav neatkarīgi pārbaudīta, un to nevar garantēt. Šeit sniegtā informācija atspoguļo autora (-u) viedokli, bet ne vienmēr VanEck viedokli.

Ieguldījums VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT®) var būt pakļauts riskiem, kas cita starpā ietver ieguldījumus akciju vērtspapīros, patērētāju izvēles, patēriņa preču, finanšu, veselības aprūpes, rūpniecības un informācijas tehnoloģiju nozares, vidējas kapitalizācijas uzņēmumi, tirgus, darbības, indeksu izsekošana, autorizēta dalībnieku koncentrācija, aktīva tirdzniecības tirgus garantijas neesamība, tirdzniecības jautājumi, pasīvā pārvaldība, fondu akciju tirdzniecība, prēmiju/diskonta risks un fonda daļu likviditāte, nediversifikācijas un koncentrācijas riski, kas var padarīt šos ieguldījumus nepastāvīgus cenas vai grūti tirgot. Uzņēmumi ar vidēju kapitalizāciju var būt pakļauti paaugstinātam riskam.

ESG integrācija ir materiālās vides, sociālās un pārvaldības (ESG) informācijas iekļaušanas prakse vai līdzās tradicionālajiem pasākumiem ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, lai uzlabotu ilgtermiņa finanšu rezultātus portfeļi. Ja vien stratēģijas ieguldījumu mērķī nav norādīts citādi, šī paziņojuma iekļaušana nenozīmē, ka stratēģija ir ESG saskaņots ieguldījumu mērķis, bet drīzāk apraksta, kā ESG informācija tiek integrēta kopējā ieguldījumā process.

Ieguldīšana ir saistīta ar būtisku risku un lielu nepastāvību, tostarp iespējamu pamatsummas zaudēšanu. Pirms ieguldīšanas ieguldītājam rūpīgi jāapsver Fonda ieguldījumu mērķis, riski, maksas un izdevumi. Lai iegūtu a prospekts un kopsavilkuma prospekts, kurā ir šī un cita informācija, zvaniet 800.826.2333 vai apmeklējiet vaneck.com. Lūdzu, izlasiet prospekts un kopsavilkuma prospekts rūpīgi pirms ieguldīšanas.