Goldmana plāns pārspēt Švābu un JPMorgan ETF fondos
Goldman Sachs Group Inc. (GS), kura savu ETF saimi pēdējo četru gadu laikā ir palielinājusi līdz 21 ETF, dubulto savu mērķi, lai kļūtu par desmit labāko spēlētāju tirgū. Šim varoņdarbam ir nepieciešams, lai Wall Street Bank panāktu konkurentus, tostarp JPMorgan Chase & Co.JPM) un Charles Schwab Corp. (SCHW), arī nozares novēlotie, kas šobrīd ir attiecīgi desmitajā un piektajā vietā šajā nozarē, saskaņā ar detalizētu Barrons stāsts.
Šī iniciatīva izskaidro Goldman neseno aktīvu iegādi 33 miljardu USD vērtībā no Standard & Poor’s Investment Advisory Services. SPIAS, modeļu portfeļu veidotājs, piedāvā portfeļus, kas veidoti no ETF un ieguldījumu fondiem, kas ir modelis, kas strauji gūst popularitāti finanšu konsultantu vidū. Goldmana nesenais lielais darījums ļaus finanšu pakalpojumu gigantam sasniegt pieaugošo 360 miljardu dolāru aktīvu tirgu, kas saistīts ar modeļu portfeļiem.
Goldman's SPIAS pirkums
- 1,5 miljardu dolāru Asset Management daļa pievieno vēl 33 miljardus dolāru
- Goldman, pie N. 17 ETF telpā, cenšas pārvarēt labāko 10
- SPIAS bizness piedāvā modeļu portfeļus, kas kļūst arvien populārāki finanšu konsultantu vidū
- Banka paredz, ka modeļu portfeļa bizness trīs gadu laikā dubultosies
Avots: Barron’s
Modeļu portfeļa telpa trīs gadu laikā dubultojas
SPIAS bizness pievienos vēl vienu pakalpojumu līniju un vēl 33 miljardus dolāru Goldman Sachs Asset Management pārvaldītajiem 1,5 triljoniem dolāru aktīviem. Pašlaik Goldman ieņem 17. vietu pēc lieluma nozarē un cenšas ielauzties viencipara skaitļos, norāda Michael Crinieri, Goldman ETF stratēģijas vadītājs.
SPIAS vajadzētu dot Goldman priekšrocības arvien pārpildītākajā un konkurētspējīgākajā ETF telpā, kur emitentus ir noslogojusi intensīva maksu samazināšana, cenšoties iegūt investoru aktīvus. Modeļu portfeļa telpai jāturpina uzplaukums, padomdevējiem attālinoties no portfeļa veidošanas, un tā vietā redzēt savu laiku efektīvāk izmantot tādiem pakalpojumiem kā apmācība, īpašuma plānošana un nodokļu konsultācijas uz Barrons. Modeļu portfeļu pieņemšanu ir veicinājušas arī plašākas regulējuma un nozares izmaiņas, kas padara ārpakalpojumus. pievilcīgāka, un tai vajadzētu atvieglot pircējiem iespēju atšķirt, pamatojoties uz fondu turējumu un cenu, kā norādīts ziņojumā.
"Nākamo trīs gadu laikā tirgus varētu dubultoties," sacīja Crinieri.
SPIAS priekšrocība ir veiksmīga pieredze un pievilcīgs izvietojums tehnoloģiju platformās, kuras jau izmanto daudzi konsultanti, saka Goldmens. 33 miljardu dolāru vērtā S&P Global vienība, ko banka iegādājas, pārvalda arī uz noteikumiem balstītus akciju portfeļus.
SPIAS modeļu portfelis izmanto atvērtas arhitektūras struktūru, kas ļauj ETFS no citiem uzņēmumiem līdz jāiekļauj portfeļos, un par saviem pakalpojumiem tiek iekasēta "pārklājuma" maksa, parasti aptuveni 0.15%. Goldman paplašinās savu piedāvājumu, pievienojot savus modeļu portfeļus, izmantojot patentētu Goldman Sachs ETFS, kas neiekasēs pārklājuma maksu. Tā vietā banka gūs ieņēmumus no pārvaldības maksām par pamatā esošajiem ETF.
Virzīties uz priekšu
Lai gan lielākā daļa Goldman pašreizējo ETF ir akciju fondi, virzoties uz priekšu, Crinieri saka, ka uzņēmums plāno paplašināties vairākās aktīvu klasēs un produktu kategorijās. Šī mēneša sākumā Goldman sadarbībā ar Motif Investing Inc. uzsāka piecus jaunus ETF, kas balstās uz mašīnmācību. Banka ir viena no tām, kas mēģina revolucionizēt ieguldījumus tehnoloģijās, veidojot savus jaunos uz mākslīgo intelektu balstītos tehnoloģiju ETF, lai koncentrētos uz tādām nozarēm kā dati, finanses un ražošana.
