Materiāli ETF pieaug, cerot uz likmju samazināšanu
Lēnām zelta un naftas cenām ir ierobežots pieaugums no gada līdz datumam (YTD). pamatmateriālu nozare. Lai gan segments ir reģistrējis cienījamu 6,6% atdevi, tā sniegums ir krietni zemāks par S&P 500 13,43% pieaugums.
Ironiski, ka galvenais katalizators, kas akciju tirgū izraisīja sliktāko maiju kopš 2010. gada. apļveida ceļš, ir devis pamatmateriālu nozarei ļoti nepieciešamo stimulu pirmajā tirdzniecības nedēļā Jūnijs. Kā tā, jūs jautāsiet? Federālo rezervju sistēmas vadītājs Džeroms Pauels norādīja, ka ir gatavs samazināt likmes šogad, ja notiekošie tirdzniecības konflikti ar Ķīnu un Meksiku palēninās ekonomikas izaugsmi.
"Mēs cieši uzraugām šo notikumu ietekmi uz ASV ekonomikas perspektīvām un, kā vienmēr mēs rīkosimies atbilstoši, lai uzturētu paplašināšanos," Pauels sacīja konferencē Čikāgā baro, saskaņā ar Bloomberg.
Iespēja samazināt likmes vēlāk 2019. gadā ir radījusi lejupvērstu spiedienu uz ASV dolārs šonedēļ. Savukārt zemāks dolārs palīdz pamatmateriālu nozarei, padarot to lētāku ārvalstu pircējiem iegādāties ar precēm saistītus materiālus, kuru cena ir dolāros, palielinot pieprasījumu pēc šo uzņēmumu produktiem pārdot.
Tirgotāji var izspēlēt neseno spēku pamatmateriālu krājumos, izmantojot kādu no šiem trim biržā tirgotie fondi (ETF). Apskatīsim katru fondu un tā diagrammu.
Materiālu atlases nozares SPDR fonds (XLB)
Pirms 21 gada izveidots Materiālu atlases nozares SPDR fonds (XLB) cenšas nodrošināt līdzīgu atdevi Materials Select Sector Index — etalonam, kas ietver materiālu krājumus S&P 500. Trīs galvenie XLB piešķīrumi ietver Linde plc (LIN) par 16,51%, DuPont de Nemours Inc (DD) par 8,75% un Ecolab Inc. (ECL) par 7,60%. Fondam ir milzīga aktīvu bāze 3,1 miljarda ASV dolāru apmērā, un tas ir piemērots visiem tirdzniecības stiliem ar vidējo 0,02% izplatība un dienas apgrozījums 6,2 miljoni akciju. Neskatoties uz pozitīvo jūnija sākumu, 2019. gada 7. jūnijā ETF joprojām ir samazinājies par 1,29% pēdējā mēneša laikā. XLB iekasē zemu 0,13% gada pārvaldības maksu un piedāvā 2,13% dividenžu ienesīgums.
XLB akcijas pazeminājās apmēram sešas nedēļas pēc "zelta krustsDiagrammā parādījās signāls – kad 50. dienu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) pārsniedz 200 dienu SMA. Pārdošana šonedēļ beidzās pēkšņi, cenai jūnija pirmajās četrās dienās pārsniedzot 8%, pārsniedzot vidējo apjomu. Tirgotājiem ir jāiegādājas kritumi līdz 55 USD, kur fonds atrod atbalsts no novembra un decembra šūpoles augstumos. Padomājiet par peļņas rezervēšanu, pārbaudot 52 nedēļu maksimumu — 60,39 USD, un samaziniet zaudējumus, ja cena ir zemāka par 200 dienu SMA.
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM)
Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 118,11 miljonu ASV dolāru apmērā, Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM) mērķis ir izsekot S&P 500 Equal Weight Materials Index sniegumam. Pamatindekss atspoguļo S&P 500 materiālu komponentu līdzvērtīgu svērto versiju. RTM ir piemērots tirgotājiem, kuri meklē mazāk koncentrētas likmes uz materiālu nozari un vēlas vienmērīgi sadalīt risku visā pasaulē grozs no krājumiem. Padomājiet par limita pasūtījumu izmantošanu, lai tos samazinātu izslīdēšana, jo fonds tirgo nedaudz vairāk par 6000 akcijām dienā un tā vidējā starpība ir 0,23%. No 2019. gada 7. jūnija RTM maksā 1,99% dividenžu ienesīgumu, ir konkurētspējīgs 0,40% izdevumu attiecība, un pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 3,31%, vienlaikus atgriežot 10,63% YTD.
RTM akcijas cena no decembra beigām līdz aprīļa vidum pastāvīgi pieauga, pirms ievērojami samazinājās visā maijā. Pircēji ir atgriezušies pie šomēnes spēkā esošā ETF, cerot uz Fed procentu likmju samazināšanu un palielinātu pieprasījumu pēc dārgmetālu precēm paaugstinātas tirdzniecības spriedzes apstākļos. Tā vietā, lai meklētu cenu, tirgotājiem vajadzētu meklēt Ieejas punkts starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem diapazonā no USD 103 līdz USD 105. Nosakiet peļņas mērķi tuvu aprīļa svārstību maksimumam — USD 110 un turieties pie tā stop-loss orderis zem 4. jūnija zemākā līmeņa pie USD 101,62, ja cena nespēs turpināt augšupeju.
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) mēģina piedāvāt Dorsey Wright Basic Materials tehnisko līderu indeksam līdzīgus ieguldījumu rezultātus. Šis fonds, kas izveidots 2006. gadā, piedāvā tirgotājiem alternatīvu spēli materiālu telpā, izvēloties akcijas, pamatojoties uz cenu impulss. Tā īpaši vērsta uz ķīmiskā rūpniecība, piešķirot preču ķimikālijām 32,49% svaru, speciālajām ķīmiskajām vielām - 16,93% un daudzveidīgajām ķīmiskajām vielām - 8,96%. Galvenās līdzdalības portfelī, kurā ir 49 akcijas, ir Air Products and Chemicals, Inc. (APD), FMC Corporation (FMC), un Ashland Global Holdings Inc. (PELNI). Tirgotājiem ir jāņem vērā fonda zemākā vērtība likviditāte - tā vidējais ikdienas dolāru apjoms ir aptuveni 133 000 USD. ETF pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 7,61%, bet joprojām ir zaļā YTD līmenī, atgriežoties par 7% no 2019. gada 7. jūnija. Tā iekasē ikgadējo pārvaldības maksu 0,60% apmērā, kas nedaudz pārsniedz kategorijas vidējo rādītāju 0,51%.
PYZ izveidoja plašu apgriezta galva un pleci no oktobra līdz aprīlim, bet pēc tam maijā sabruka zem veidojuma labā pleca. Jūnija sākuma rallijs liecina, ka cena vēlas virzīties uz ilgtermiņa lejupslīdes līniju, kas stiepjas līdz 2018. gada septembrim. Tirgotāji, kuri plāno ieņemt pozīciju, var vēlēties ienākt par pašreizējo cenu, kā relatīvā spēka indekss (RSI) sniedz rādījumu krietni zem pārpirktās teritorijas, ļaujot cenai pirms konsolidācijas paaugstināties. Apsveriet iespēju iestatīt a peļņas pasūtījums tuvu diviem svārstību maksimumiem, kas veidojās šī gada sākumā pie 62 USD līmeņa un apstājoties nedaudz zem otrdienas līmeņa plaša diena. Pārvaldiet risku, mainot pieturu uz līdzsvara punkts ja cena pārsniedz 60 USD.
