Diena finanšu analītiķa dzīvē

Starp stingrākajām, tomēr atalgojošākajām karjeras iespējām finanšu pakalpojumi nozare ir finanšu analītiķis. Bet ko tieši finanšu analītiķis dara ikdienā? Atbilde uz šo jautājumu lielā mērā ir atkarīga no analītiķa pieredzes līmeņa.

Lai gan jaunāki analītiķi parasti vāc daudz datu, finanšu modelēšana

un izklājlapu uzturēšana, vecākie analītiķi parasti tērē laiku izstrādei investīciju tēzes, runājot ar uzņēmuma vadības komandām un citiem investoriem, kā arī mārketinga idejas (ja tās ir pārdošanas puse). Sīkāk apskatīsim dienu jaunākā un vecākā finanšu analītiķa dzīvē.

Jaunākais analītiķis: 0-3 gadu pieredze

Pirmajos gados a finanšu analītiķa karjeraviņi var sagaidīt, ka lielāko daļu laika veltīs atbilstošu datu vākšanai, salīdzināšanas izklājlapu un finanšu modeļu atjaunināšanai un attiecīgo ziņu un nozares publikāciju lasīšanai. Šo darbību mērķis ir attīstīt pamatīgu izpratni par konkrētu uzņēmumu, nozari vai nozari.

Turklāt daudzi jaunāki analītiķi daļu sava laika velta studijām profesionālajiem un licencēšanas eksāmeniem, piemēram, Zvērināts finanšu analītiķis (CFA) eksāmeniem un 7. sērija un 63. sērija licences. Lai gan amatu nosaukumi dažādās firmās atšķiras, titulu "jaunākais analītiķis" parasti izmanto, lai aprakstītu finanšu analītiķi, kuram ir mazāk nekā trīs gadu pieredze.

Vecākais analītiķis: 3+ gadu pieredze

Kad jaunākais analītiķis sasniedz noteiktu nozares zināšanu līmeni un attīstās samērā spēcīgs kontaktpersonu tīklu, viņu profesionālie pienākumi kļūst par datu izmantošanu, lai attīstītu ieguldījumu viedoklis. Turklāt vecākais analītiķis pavada diezgan daudz laika, lai attīstītu attiecības ar nozares un uzņēmuma kontaktiem un mārketinga komandas darbu. Mentorēšana ir arī svarīga vecākā analītiķa ikdienas pienākumu sastāvdaļa.

Neskatoties uz atšķirībām starp jaunāko un vecāko analītiķi profesionālie pienākumi, viņu dienas plūsmās ir līdzības. Šeit mēs iepazīstinām jūs ar dienu finanšu analītiķa dzīvē.

Diena finanšu analītiķa dzīvē

5:30—Pārbaudiet atbilstošās ziņas
Jaunākais un vecākais analītiķis:Pārbaudiet ziņas, lai uzzinātu, vai ir bijuši kādi nakts paziņojumi, kas saistīti ar komandas pārklājuma visumu, vai arī ir notikuši notikumi, kas virza tirgu.

6:00—Dzēst ugunsgrēkus
Jaunākais analītiķis: Ja lentē ir attiecīgas ziņas, jaunākais analītiķis parasti brīdina vecāko analītiķi papildus attiecīgo datu failu un izklājlapu atjaunināšanai.

Vecākais analītiķis: Ja lentē ir ziņas, vecākais analītiķis nosaka, vai tas ietekmē analītiķa ieguldījuma viedokli un cik daudz ar šīm ziņām ir jārīkojas. Ja lentē nav ziņu, vecākā analītiķa rīts var ietvert uzstāšanos uzņēmuma rīta sanāksmē vai tikšanos ar institucionālajiem klientiem vai uzņēmuma vadības komandas locekļiem.

7:00—Rīta sanāksmes
Jaunākais analītiķis:Daudzi operācijas, kas saistītas ar pārdošanu un pirkšanu veicināt ikdienas rīta sanāksmi, kurā tiek apspriesti analītiķu pētījumu galvenie rezultāti. Jaunākie analītiķi parasti tiek aicināti apmeklēt šo sanāksmi, jo, cita starpā, tā paplašina viņu zināšanu bāzi.

Vecākais analītiķis: Ja vecākais analītiķis iepazīstina uzņēmumu ar ieguldījumu ideju, analītiķis to var izdarīt uzņēmuma rīta sanāksmes laikā. Alternatīvi, vecākais analītiķis var tikties ar klientiem vai uzņēmuma vadību.

08:00.—Reģistrēšanās
Jaunākais un vecākais analītiķis:Regulāra saziņa ar citiem komandas locekļiem visā uzņēmumā nodrošina, ka analītiķa idejas ir labi zināmas un saprotamas. No pulksten 9:00 līdz 23:00 cita starpā tas var būt mārketinga, sakaru veidošanas, pētījumu atjaunināšanas un darba pie ilgtermiņa projektiem sajaukums.

9:00 - sapulces
Jaunākais un vecākais analītiķis: Piedalieties komandas sanāksmē ar komandas locekļiem.

10:00 - atjauninājumi, zvani
Jaunākais analītiķis: Atjaunināt mārketinga slaidu klājs pirms vecākā analītiķa mārketinga brauciena. Piegādājiet klāju citiem komandas locekļiem pārskatīšanai.

Vecākais analītiķis:Konferences zvans ar uzņēmuma vadības komandu, lai noskaidrotu dažus jautājumus saistībā ar uzņēmumu biznesa modelis un ieplānot investora apmeklējumu izplatīšanas centrā. Apmeklējiet iekšējo sanāksmi. Pārskats loģistika ceļvedim bez darījuma.

12:00 - pusdienas
Jaunākais analītiķis: Pusdienās tiekamies ar mentoru.

Vecākais analītiķis: Pusdienas ar nozares kontaktpersonu (-ām).

13:30 - izpēte, apskats
Jaunākais analītiķis: Sagatavot pētījuma piezīme veidni pirms ienākumu izlaišanas.

Vecākais analītiķis: Pārskatiet jaunākā analītiķa darbu un sniedziet konstruktīvas atsauksmes.

14:30 - vairāk atjauninājumu, zvanu
Jaunākais analītiķis: Veiciet ieteiktās izmaiņas mārketinga slaidu klājā.

Vecākais analītiķis: Zvaniet klientiem ar jaunāko informāciju investīciju idejas.

15:30 - atsauksmes, zvani
Jaunākais analītiķis: Pārskats konferences zvans iepriekšējā ceturkšņa stenogrammas un ieņēmumu paziņojums pirms peļņas izlaišanas.

Vecākais analītiķis: Turpiniet zvanīt klientiem; reģistrējieties ar tirdzniecības galds par neparasti augstu tirdzniecības apjomu konkrētā akcijā.

17:00 - atjauninājumi, atsauksmes
Jaunākais analītiķis: Tiek publicēts peļņas pārskats; tādējādi jaunākajam analītiķim ir jāatjaunina komandas finanšu modelis un izpētes piezīmju veidne, izmantojot peļņas izlaiduma datus. Tad jaunākajam analītiķim jāsagatavo jautājumi uzņēmuma vadības komandai. Visi svarīgākie punkti, kas atrodas preses relīze jāatzīmē vecākajam analītiķim un komandai.

Vecākais analītiķis: Pārskatiet ieņēmumu pārskatu, meklējot visus svarīgos punktus. Sazinieties ar vadības komandu, lai noskaidrotu visus jautājumus. Nosakiet peļņas atbrīvošanas ietekmi uz analītiķa ieguldījumu viedokli.

20:00 - vairāk atjauninājumu, atsauksmju
Jaunākais analītiķis: Iesniedziet atjaunināto pētījumu piezīmi un finanšu modeli vecākajam analītiķim pārskatīšanai. Veiciet izmaiņas pēc nepieciešamības.

Vecākais analītiķis: Pārskatiet pētījuma piezīmi un modeli. Ja nepieciešams, veiciet niansētas izmaiņas.

21:00 - pabeigt darbu
Jaunākais analītiķis: Iesniedziet rediģēto un apstiprināto pētījumu piezīmi uzraudzības analītiķiem apstiprināšanai.

Vecākais analītiķis: Izstrādājiet runas punktus rītdienas rīta sanāksmei. Pārskatiet klientu zvanu sarakstus, jo zvani būs jāveic agri no rīta.

22:30—
Jaunākais analītiķis:Piezīme ir publicēta. Veiciet sagatavošanos, lai vecākais analītiķis runātu nākamās dienas rīta sanāksmē.

Vecākais analītiķis: Tiklīdz piezīme ir publicēta, sagatavojiet balss pasta sprādzienu izplatīšanai noteiktiem klientiem.

23:00 - gaisma nodziest
Dienas beigas.

Bottom Line

Analītiķa ikdienas darbības plūdmaiņas ir atkarīgas no tādiem faktoriem kā ienākumi kalendāru, vecākā analītiķa mārketinga kalendāru un to, vai tajā ir vai nav pētniecības projektu progresu. Vispārīgi runājot, diena jaunākā vai vecākā analītiķa dzīvē var būt ļoti laba darbietilpīgs. Neskatoties uz to, izmaksa ir izaicinoša un (potenciāli) finansiāli izdevīga karjera.