Enerģijas ETF uzplaukums tirdzniecības un Tuvo Austrumu ziņās

Bažas par pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanos ir radījušas spiedienu uz naftas cenām visu 2019. gadu. Rezultātā, enerģijas krājumi, kas parasti seko preces veiktspējai, ieņem neapskaužamo mantiju akciju tirgum sektors, kuram šogad līdz šim ir bijuši vissliktākie rezultāti – 0,94% atdeve salīdzinājumā ar plašākā tirgus 18,49% iegūt.

Tomēr bažas par izaugsmi nedaudz mazinājās piektdien pēc tam, kad pēc divu dienu augsta līmeņa sanāksmēm sāka parādīties ziņas par daļēju tirdzniecības nolīgumu starp ASV un Ķīnu, kas nodēvēts par pirmo posmu. Sākotnējā vienošanās ietver Vašingtonas apturēšanu tarifi par 250 miljardu dolāru vērtu Ķīnas preču apmaiņu pret to, ka Pekina iegādājas papildu 40 miljardus dolāru līdz 50 miljardu dolāru vērtībā ASV lauksaimniecības produktiem, kā arī atteikšanos no tehnoloģijām pārskaitījumi.

Jēlnaftas cenas palielinājās arī saistībā ar ziņām, ka Irānas tankkuģis cietis postījumus raķešu uzbrukumā pie Saūda Arābijas krastiem. Incidents notika mazāk nekā mēnesi pēc a

bezpilota lidaparātu uzbrukums galvenajam Saūda Arābijas naftas objektam izraisīja nopietnus globālās naftas ieguves traucējumus, atgādinot investoriem, ka ģeopolitiskais risks reģionā joprojām ir augsts, un tas var izraisīt naftas cenu strauju kāpumu īsā laikā.

"Acīmredzot šis [piektdienas] lēciens bija daudz mazāks par to, ko redzējām pēc uzbrukuma Saūda Arābijas naftas iekārtām," sacīja PVM Oil Associates analītiķis Tamass Varga. pastāstīja The Wall Street Journal. "Bet, neskatoties uz to, tas joprojām ir spilgts atgādinājums, ka Tuvie Austrumi ir nekas cits kā mierīga pasaules daļa. Es domāju, ka cenu reakcija ir diezgan loģiska," piebilda Varga.

Tiem, kuri vēlas ieņemt augstākas naftas cenas nākamajās dienās un nedēļās, jāapsver iespēja tirgot šīs trīs enerģijas biržā tirgotie fondi (ETF), kas nodrošina darījumus ar dažiem lielākajiem gāzes un naftas uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. No tehniskā viedokļa šķiet, ka katrs fonds veido zemāko punktu galveno diagrammu tuvumā atbalsts. Tālāk mēs pārskatām katra ETF rādītājus un norādām taktiskā tirdzniecība iespējas.

Direxion Daily Energy Bull 3X akcijas ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X akcijas ETF ar neto aktīviem 293,89 miljonu USD apmērā (ERX). kas sastāv no ASV liela kapitāla enerģētikas uzņēmumiem, galvenokārt naftas, gāzes un patēriņa degvielas jomā nozare. Fonds, izmantojot sviras līdzekļus, ir piemērots aktīvi tirgotāji kuri vēlas veikt agresīvas likmes uz vadošajiem enerģētikas nosaukumiem, piemēram, Exxon Mobil Corporation (XOM) un Chevron Corporation (CVX). Šaurs pensa starpība un liels ikdienas apgrozījums vairāk nekā 2 miljonu akciju apmērā palīdz samazināt tirdzniecības izmaksas un izslīdēšana, savukārt ETF 1,09% izdevumu attiecība atbilst citiem fondiem, kas izmanto atvasinātos produktus, lai sasniegtu orientētu peļņu. ERX piedāvā a dividenžu ienesīgums 1,80% un šogad oktobrī ir samazinājies par 66,31%. 14, 2019.

Iespējama dubultā dibena Šķiet, ka ERX diagrammā veidojas USD 12,70 līmenī, un apgabals atbalsta arī 2018. gada lāču tirgus zemo līmeni. Tiem, kas veic tirdzniecību, vajadzētu padomāt par a peļņas pasūtījums tuvu $ 19, kur cena sastopas pretestība no septembra šūpoles augstu un 200 dienu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Ierobežojiet lejupslīdes risku, novietojot pieturu zem šī mēneša zemākā līmeņa 12,90 USD. Tirdzniecība piedāvā izdevīgu riska/atlīdzības attiecība gandrīz 1:3, pieņemot, ka piektdienas slēgšanas cena ir USD 14,49 (peļņa par akciju 4,51 USD pret akciju 1,60 USD risks par akciju).

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

iShares ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu ETF (IEZ) ir ieguldījumu mērķis, lai izsekotu Dow Jones U.S Select Oil Equipment & Services indeksa rezultātiem. Tās 10 populārākie piešķīrumi a grozs No 37 līdzdalībām kopējais svars pārsniedz 70%, padarot fondu salīdzinoši koncentrētu. Hjūstonā bāzētie energoiekārtu giganti Schlumberger Limited (SLB) un Halliburton Company (HAL). 13 gadus vecā ETF vidējā pārvaldības maksa 0,42% pieļauj šūpoles tirgotāji ieņemt amatu vairākas nedēļas, nemaksājot absorbējošās turēšanas izmaksas. Tikmēr dolāru apjoma likviditāte Aptuveni 1 miljons ASV dolāru un vidējais trīs centu starpība atbilst arī īsāka termiņa stratēģijām. No oktobra 14, 2019, IEZ ir pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 81,89 miljonu ASV dolāru apmērā un ienesīgums 2,43%, taču ir sarūgtināts par veiktspēju, gada laikā samazinoties par 55,04% (YTD).

IEZ oktobra zemākais līmenis bija tikai astoņu centu robežās no augusta beigu/YTD zemākā līmeņa, bet pēc tam pieauga par 4% no piektdienas tirdzniecības sesijas līmeņa, ņemot vērā iepriekš minētos dienas notikumus. Pārvietošanās augstāk var radīt dubultā dibena modeli kā īsās pozīcijas pārdevējiem pirkt, lai segtu savas pozīcijas. Tirgotāji, kuri nolemj doties garš jāapsver iespēja ievietot a stop-loss orderis zem 2019. gada YTD zemākā līmeņa (16,11 $) un meklējiet iespēju atgriezties pie pagājušā mēneša augstākā līmeņa, nedaudz zem 21 $. Pārvaldiet risku, pārvietojot pieturas uz līdzsvars ja cena tiek slēgta virs 50 dienu SMA.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

2007. gadā izveidotā ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) plāno nodrošināt Dow Jones ASV naftas un gāzes indeksa divreiz lielāku ikdienas atdevi. 71,40 miljonu ASV dolāru fonds nodrošina tirgotājiem lielisku ekspozīciju ar Exxon un Chevron, ņemot vērā to attiecīgos svarus 24,11% un 17,63% bāzes indeksā. 0,95% gada pārvaldības maksa padara ETF dārgu turēšanu; tomēr tirdzniecības izmaksas ir svarīgākas fonda īstermiņa taktiskās misijas dēļ. Šajā jomā DIG izceļas ar savu 0,07% vidējo starpību un vairāk nekā 150 000 akciju ikdienas tirdzniecības apjomu. Tāpat kā visi orientētie fondi, kas līdzsvara atjaunošana ikdienas, ilgāka termiņa atdeve var atšķirties no reklamētā sviras efekta dēļ salikšana. No oktobra 2019. gada 14. gadā DIG AUM ir 71,40 miljoni ASV dolāru, un kopš 2019. gada 14. gada dienas tā ir samazinājusies par 52%. Respektablais 2,70% dividenžu ienesīgums nedaudz kompensē fonda neapmierinošo atdevi.

DIG akciju cena ir atradusi būtisku atbalstu divu iepriekšējo svārstību minimumu tuvumā (2018. gada decembrī un 2019. gada augustā). The relatīvā spēka indekss (RSI) rāda rādījumu zem 50, ļaujot cenai pirms tam pieaugt konsolidējot. Tirgotājiem, kuri šonedēļ sagaida lielāku pirkumu skaitu, jācenšas iegrāmatot peļņu, veicot atkārtotu 27 ASV dolāru pārbaudi, kur ETF no septembra saskaras ar pieskaitāmajām izmaksām. 16 augsts un 200 dienu SMA. Aizsargāt kapitāls novietojot pieturu vai nu zem šī mēneša svārstību zemā līmeņa, vai zem augusta siles.