3 apgriezti maza apjoma ETF, kas ir gatavi peļņas gūšanai

Investori sakrājās mazas kapitalizācijas akcijas gada pirmajos divos mēnešos, kad viņi mēģināja pasargāt sevi no starptautiskiem uzņēmumiem, kas nokļuvuši zīlītes krustugunīs tarifi ko toreiz 10 mēnešus ilgajā tirdzniecības karā uzspieda gan ASV, gan Ķīna.

Tomēr kopš marta sākuma mazo uzņēmumu akcijas nav spējušas iet kopsolī ar lielas kapitalizācijas akcijas, jo Rassell 2000 indekss nesekmīgi S&P 500 par aptuveni 8,5%. Jocīgi, daži tirgus komentētāji skaidro ASV un Ķīnas tirdzniecības strīda bēdīgo sniegumu. Stīvens Desanktiss, Jefferies Financial Group analītiķis, pastāstīja CNBC ideja, ka mazie vāciņi ir vairāk izolēti no tirdzniecības kara, ir maldīgs priekšstats. "Tā ir neliela kļūda, jo mazie uzņēmumi ir piegādātāji lielas kapitalizācijas uzņēmumiem," sacīja DeSanctis.

Turklāt pirmajā un otrajā ceturksnī, kā arī prognozētajā trešajā ceturksnī, procentuāli divciparu skaitļi samazinās mazo uzņēmumu peļņa ceturkšņa negatīvajam pieaugumam salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu 6,1% apmērā vajadzētu saglabāt vāku grupas nesenajam atlēcienam pirmajās divās septembris.

Tirgotāji var spēlēt par a atgriešanās pie vidējā izmantojot šos trīs mazo vāciņu apgriezti biržā tirgotie fondi (ETF), kas virzās pretēji Russell 2000 indeksam. Tālāk mēs pārskatām katra fonda rādītājus un aplūkojam vairākas stratēģijas, lai izmantotu Russell cenu diapazonu noteiktās cenas pēdējo sešu mēnešu laikā.

ProShares Short Russell2000 (RWM)

Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 347,90 miljonu ASV dolāru apmērā, ProShares Short Russell2000 (RWM) uzdevums ir nodrošināt Russell 2000 indeksa apgriezto ikdienas atdevi. Finanšu sektors ieņem augstāko indeksu sektora svaru ar 17,63%, kam seko veselības aprūpe par 15,85% un informācijas tehnoloģijām par 15,39%. 12 gadus vecais fonds vidēji dienā apgroza vairāk nekā 500 000 akciju izplatība tikai 0,02%, padarot to par piemērotu instrumentu tirgotājiem, kuriem ir īstermiņa taktiskā likme pret maza kapitāla akcijām. RWM 0,95% izdevumu attiecība nav gluži lēts, bet joprojām ir konkurētspējīgs attiecībā uz ETF, kas nodrošina apgrieztu ekspozīciju. No septembra 2019. gada 23. gadā fonda ienesīgums ir 1,34%, un tas samazinās par gandrīz 15% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Janvārī un februārī RWM strauji pazeminājās, bet kopš tā laika ir tirgojies aptuveni četru punktu diapazonā. Septembrī fonda cena ir atgriezusies virzienā uz diapazona zemāko tendenču līniju, kas nodrošina stabilu atbalstu 39 USD apmērā. Tiem, kas iegādājas atvilkumu, jāapsver iespēja iestatīt a peļņas pasūtījums netālu no modeļa augšējās tendenču līnijas 43 USD līmenī. Ieviesiet riska pārvaldību, samazinot zaudējumus, ja cena nenoturēsies virs šī mēneša zemākā līmeņa (38,94 USD), un paaugstinot stop orderus uz līdzsvara punkts rallijā virs 200 dienām vienkāršs mainīgais vidējais (SMA).

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) arī izseko Russell 2000 indeksam, bet tā mērķis ir atgriezt divreiz apgriezto ikdienas sniegumu etalons. Mērķtiecīgais fonds ir ideāls instruments tirgotājiem, kuri vēlas nedaudz agresīvākas likmes pret mazākiem valsts uzņēmumiem, īpaši tiem, kas darbojas finanšu un veselības aprūpes nozarē. Ikdienas dolāru apjoms, kas pārsniedz 16 miljonus ASV dolāru, un šaura vidējā starpība 0,06% ir piemērota abiem skalpēšana un svārstīgas tirdzniecības stratēģijas. Lai gan ETF iekasē ikgadēju pārvaldības maksu 0,95%, lielas turēšanas izmaksas, visticamāk, netiks realizētas fonda īstermiņa taktiskā mērķa dēļ. Tirgotājiem ir jāapzinās, ka TWM līdzsvaro katru dienu, kas var izraisīt atdeves novirzes no fonda reklamētās sviras, jo salikšanas efekts. Tirdzniecība par USD 14,59, ETF neto aktīvi ir USD 103,62 miljoni, emitē 1,23% dividenžu ienesīgums, un tas ir samazinājies par 29,76% gada līdz šim (YTD) septembrī. 23, 2019.

50 dienu SMA aprīļa sākumā pārsniedza 200 dienu SMA, ko tehniskie analītiķi dēvē par "nāves krustsLai gan draudīgais signāls parasti brīdina par turpmāku pārdošanu, fonda cena pēdējo sešu mēnešu laikā ir saglabājusies tirdzniecības diapazonā. Pagājušajā nedēļā ETF palielinājās no diapazona zemākās atbalsta tendences līnijas līdz 14 USD, kas var izraisīt pāreju uz jūnija un augusta svārstību maksimumiem pie USD 17, kas veido sānu tendences augšējo vērtību. pretestība apgabalā. Tirdzniecība piedāvā izcilu riska/atlīdzības attiecība aptuveni 1:4, pieņemot, ka piektdienas slēgšanas cena ir USD 14,59 un stop-loss orderis atrodas nedaudz zem 14 USD (2,41 USD peļņa par akciju salīdzinājumā ar USD). 60 centu risks par akciju).

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)

2010. gadā palaists ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) meklē ieguldījumu rezultātus, kas trīs reizes atbilst Russell 2000 indeksa apgrieztajiem ikdienas rezultātiem. Fonds, kura īpašumā ir aptuveni 70 miljoni ASV dolāru, piedāvā tirgotājiem rentablu produktu peļņas gūšanai. īss saskarsme ar maziem uzņēmumiem, piemēram, tiešsaistes tirgu Etsy, Inc. (ETSY) un īpašu vērtību mazumtirgotājs Five Below, Inc. (PIECI). SRTY lielāko daļu dienu tirgo aptuveni 700 000 akciju, savukārt tā stingrā 0,05% vidējā starpība saglabājas. izslīdēšana samazināts līdz minimumam. Ar izdevumu koeficientu 0,95% un piedāvājot 1,48% dividenžu ienesīgumu, ETF ir samazinājies par 43,34% kopš gada septembra. 23, 2019.

SRTY akcijas cena pagājušajā nedēļā īslaicīgi noslīdēja zem noteiktā sešu mēnešu tirdzniecības diapazona, bet piektdien noslēdzās virs zemākā atbalsta līmeņa pie 22 USD, norādot uz iespējamu galva-fake kustēties, lai izspiestu vājas rokas. Tirgotāji var nolemt gaidīt slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD) līniju, kas jāšķērso virs tās signāla līnija lai apstiprinātu augšupvērstu apvērsumu pirms garās pozīcijas atvēršanas. Tiem, kas ieceļo, vajadzētu padomāt par pieturu izvietošanu zem septembra. 13 zemais līmenis ir 21,20 USD, un peļņas rezervēšana ir tuvu būtiskai pieskaitāmajai pretestībai 28 USD apmērā.