Jana Partners iegādājās Facebook, Comcast un Teva: 13F Filings
Miljardieris Barijs Rozenšteins Jana Partners iesniedza savu 2017. gada 4. ceturksni 13F iesniegumi SEC, un tagad analītiķi pārbauda dokumentus, lai noskaidrotu, kā miljardieris investīciju gigants pārvietoja savus aktīvus un līdzdalību pagājušā gada pēdējos mēnešos.
Jana Partners 2017. gadu pabeidza ar 43 līdzdalībām, kā ziņo tās 13F, saskaņā ar Nasdaq.com. No šīm pozīcijām 12 tika no jauna pievienotas gada pēdējā ceturksnī. Sešpadsmit pozīcijas ceturtā ceturkšņa laikā palielinājās, bet 25 tika samazinātas.
Kopā 43 pozīcijās bija iekļautas arī 14 pozīcijas, kas no iepriekšējā ceturkšņa bija pilnībā izpārdotas. Viens no Rozenšteina nozīmīgākajiem pirkumiem ceturtajā ceturksnī bija Facebook (FB), Comcast (CMCSA), un Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Jaunas pozīcijas PTC, Facebook un Comcast
No Rozenšteina 12 jaunajām pozīcijām 4. ceturksnī lielākais pirkums bija programmatūras uzņēmumam PTC Inc. (PTC). Šo trīs mēnešu laikā Jana iegādājās vairāk nekā 1,4 miljonus PTC akciju.
Facebook bija ceturtais lielākais Jana Partners jaunais pirkums, un 2017. gada 31. decembrī kopumā tika iegādātas 473 526 akcijas.
Comcast sekoja tam, kad Jana uzkrāja vairāk nekā 2,1 miljonu akciju, kuru vērtība ir 84 miljoni USD. Fonds iegādājās Teva akciju vairāk nekā 69 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas veido vairāk nekā 3,5 miljonus akciju.
Teva bija populārāka ceturtajā ceturksnī. Vorens Bafets Berkshire Hathaway atklāja, ka farmācijas uzņēmumā pieder vairāk nekā 300 miljonu ASV dolāru, izraisot ātru akciju cenas pieaugumu pēc 13F izlaišanas. (Skatīt arī: Riska ieguldījumu fondu likmes uz patēriņa akcijām: 13F Filings.)
Lielākās pozīcijas ir EQT un Zimmer
Rozenšteina lielākās akcijas ir enerģētikas kompānija EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), un Tiffany & Co (TIF). Viņa uzņēmumam ir vairāk nekā 463 miljoni USD EQT akcijas, vairāk nekā 453 miljoni USD Zimmer akcijas un gandrīz 388 miljoni USD Tiffany akcijas. Ceturtajā ceturksnī pievienotās 12 jaunās pozīcijas ne tuvu nepārsniegs šīs trīs vadošās pozīcijas.
Jana Partners portfelis ir vairāk nekā 29% svērts pret patēriņa cikliskums. Rūpniecības akcijas veido aptuveni vienu piekto daļu no tās līdzdalības, bet enerģētikas uzņēmumi veido aptuveni 13%. Jana līdzdalības kopējā tirgus vērtība 2017. gada 31. decembrī bija vairāk nekā 3,5 miljardi ASV dolāru.
Ievērojami pārdošanas apjomi 2017. gada pēdējā ceturksnī ir investīciju sabiedrība Altaba Inc. (AABA). Miljardieris Barijs Rozenšteins gada pēdējo trīs mēnešu laikā pārdeva akcijas vairāk nekā 113 miljonu ASV dolāru vērtībā, tādējādi likvidējot pozīciju šajā procesā. (Skatīt arī: Citadeles Advisors akciju turēšana ceturtajā ceturksnī pieauga par 18,2%: 13F.)
13F pārskati nesniedz pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma līdzdalību. Turklāt, kad tie nonāk sabiedrībā, tie ir novecojuši, jo atspoguļo turējumus iepriekšējā ceturkšņa beigās.