2023. gada 5 populārākie ETF

Tehnoloģija biržā tirgotie fondi (ETF) pārspēja šogad, jo mākslīgais intelekts (AI) kļuva plaši izplatīts. Investori bija optimistiskāki par ekonomikas mīksto piezemēšanos 2024. gadā, ko noteica cenu samazināšanās un ekonomiskā izaugsme.

2023. gada labākie fondi ir ievērojami pakļauti uzņēmumiem, kas ir AI priekšgalā, piemēram, Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) un NVIDIA Corp. (NVDA). AI un mākoņdatošanas lietojumprogrammu pieaugums palīdzēja palielināt uzņēmumu ienākumus šajā nozarē visa gada garumā. Aptuveni 90% tehnoloģiju uzņēmumu trešajā ceturksnī pārspēja peļņas prognozes.

Kopumā ekonomikā patēriņa cenu samazināšanās un spēcīgais darba tirgus radīja cerības uz federālo rezervju sistēmu un izvairīšanos no recesijas 2024. gadā.

Pieci labākie 2023. gada ETF nodrošināja vislabāko atdevi YTD. Apgrieztie un piesaistītie ETF, kā arī fondi, kuriem ir pārvaldītie aktīvi (AUM) zem 1 miljarda ASV dolāru, tika izslēgti no izskatīšanas. Visi dati ir uz novembri. 10, 2023.

• Atdeve no gada līdz šim: 35,8%
• Fondu kategorija: lielas kapitalizācijas izaugsmes akcijas
• Izdevumu attiecība: 0,1%
• Sākuma datums: 2018. gada 18. jūnijs
• Izdevējs: State Street Global Advisors

XLC mērķis ir līdzīga atgriešanās pie S&P Communication Services Select Sector Index, a tirgus kapitalizācijas svērtais etalons, kas ietver ASV telekomunikāciju, mediju un izklaides uzņēmumus S&P 500.

Fonda 22 turējumu grozā ietilpst Meta Platforms (META), alfabēta A klase (GOOGL) un C klase (GOOG) un Netflix (NFLX), kopā ar HBO vecāko AT&T (T) un The Walt Disney Company (DIS). XLC ievērojami ieguva no Meta 166,37% atdeves kopš YTD, jo tehnoloģiju gigantam bija aptuveni ceturtā daļa no ETF AUM.

• Atdeve no gada līdz šim: 33,9%
• Fondu kategorija: tehnoloģiju akcijas
• Izdevumu attiecība: 0,41%
• Sākuma datums: 2001. gada 13. marts
• Izdevējs: BlackRock

ETF mērķis ir atkārtot S&P North American Expanded Technology Sector Index, tirgus ierobežojumu svērtā etalona veiktspēju, ko veido ASV un Kanādas tehnoloģiju uzņēmumi. Kā liecina fonda nosaukums, tas piedāvā plašu Ziemeļamerikas tehnoloģiju sektora pārklājumu ar a portfolio no 277 saimniecībām.

IGM trīs lielākās akcijas — Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) un Apple (AAPL) — katrs sver vairāk nekā 8%. NVIDIA pieaugums par aptuveni 265% kopš 2023. gada sākuma palīdzēja ģenerēt fonda iespaidīgo atdevi kopš gada sākuma.

• Atdeve no gada līdz šim: 32,7%
• Fonda kategorija: tehnoloģiju akcijas
• Izdevumu attiecība: 0,1%
• Sākuma datums: Dec. 16, 1998
• Izdevējs: State Street Global Advisors

XLK cenšas gūt peļņu, kas cieši atbilst S&P tehnoloģiju atlases nozares indeksam. Etalons ietver lielvāciņu un megacap tehnoloģiju akcijas S&P 500. Izvairīšanās no mazākiem, mazāk stabiliem tehnoloģiju nosaukumiem palīdz samazināt fonda nepastāvību.

ETF smagi spēlēja Microsoft un Apple, un katra tehnikas lielgabala portfeļa svars pārsniedz 20%. Šī likme ir atmaksājusies 2023. gadā, abiem uzņēmumiem pieaugot attiecīgi par 50,4% un 40,4% kopš gada sākuma.

• Atdeve no gada līdz šim: 31,9%
• Fonda kategorija: tehnoloģiju akcijas
• Izdevumu attiecība: 0,41%
• Sākuma datums: 2001. gada 10. jūlijs
• Izdevējs: BlackRock

Fonds cenšas gūt peļņu, kas atbilst S&P North American Expanded rezultātiem Tehnoloģiju programmatūras indekss, tirgus ierobežojuma svērtais etalons, kurā ietilpst ASV un Kanādas programmatūras uzņēmumi.

IGV 115 akciju portfelī ietilpst vadošie programmatūras nosaukumi, piemēram, Microsoft (MSFT) un Adobe (ADBE), kā arī nedaudz mazākas nozares sastāvdaļas, piemēram, kiberdrošības programmatūras ražotājs Palo Alto Networks (PANW) un konspekts (SNPS), uzņēmums, kas koncentrējas uz automatizācijas programmatūru.

• Atdeve no gada līdz šim: 29,4%
• Fondu kategorija: lielas kapitalizācijas izaugsmes akcijas
• Izdevumu attiecība: 0,04%
• Sākuma datums: Dec. 11, 2009
• Izdevējs: Čārlzs Švābs

SCHG cenšas nodrošināt atdevi, kas līdzīga šādiem indeksiem: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index un Large Growth Funds (Morningstar kategorija).

Fonda grozs, kurā ir vairāk nekā 250 ieguldījumu, nozīmē, ka tam ir plašāks pārklājums nekā izsekošanas indeksam, nodrošinot midcap izaugsmes telpa. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) un Amazon.com (AMZN) visas ir pamanāmas ar elektrisko automašīnu ražotāju Tesla Inc. (TSLA) arī ETF 10 labāko akciju sarakstā. Tehnoloģiju pakalpojumi kā nozare ieņem vadošo svērumu ar 35,09%, un arī elektroniskās tehnoloģijas ir labi pārstāvētas (22,78%).

Bottom Line

2023. gada populārākais ETF ir Communications Services Select Sector SPDR Fund (XLC) ar YTD ienesīgumu 35,8%. Tehnoloģiju ETF šogad pārspēja savus vienaudžus, ko noteica plaši izplatītā AI ieviešana un cerības uz mīksta nosēšanās ekonomikā 2024. gadā. Trīsciparu procentuālais pieaugums dažos no tehnoloģiju nozares lielākajiem nosaukumiem bija pamatā šo piecu fondu iespaidīgajam sniegumam.

Vietnē Investopedia izteiktajiem komentāriem, viedokļiem un analīzēm ir tikai informatīvs nolūks. Lūdzu, izlasiet mūsu garantijas un atbildības atruna lai iegūtu vairāk informācijas.

Šī raksta tapšanas brīdī autoram nepiederēja neviens no iepriekš minētajiem ETF.

Vai jums ir jaunumu padoms Investopedia žurnālistiem? Lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu [email protected].