Labākie piesaistītie zelta ETF 2021. gada 3. ceturksnī
Vairāki biržā tirgotie fondi (ETF) ir veltīti tikai zeltam, dārgmetālam, kas tiek vērtēts gan rūpnieciskai izmantošanai, gan izmantošanai kā vērtības glabātājs. Spīdīgo metālu izmanto rotaslietās, un tas ir galvenā sastāvdaļa vairākos elektronikas izstrādājumos. Investori jau sen skatījās zelts kā nodrošinājums pret inflāciju un kā drošs patvērums ekonomikas satricinājumu laikā. Zelta ETF nodrošina ieguldītājiem iespēju izmantot zelta unikālās ieguldījumu īpašības, neatkarīgi no tā, vai tiek izsekota fiziskās preces cena, vai ar to uzņēmumu akciju starpniecību, kuras iegūst metāls.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Pēdējo 12 mēnešu laikā zelta nākotnes līgumi bija zemāki par plašāku tirgu.
- Zelta ETF ar visaugstāko peļņu 1 gada laikā ir DGP, UGL un GLL. Tomēr zelta ETF ar aizņēmumu nav paredzēts turēt ilgtermiņā, jo to svira tiek atjaunota katru dienu.
- Šie ETF iegulda nākotnes līgumos, lai ieņemtu zelta piesaistītās pozīcijas.
Zelta investori, kas vēlas palielināt peļņu, varētu apsvērt a aizņemts ETF
. Atšķirībā no tradicionālajiem ETF, kuru portfeļi ir izstrādāti, lai izsekotu indeksu vai preču cenu vienam pret vienu Pamatojoties uz to, piesaistītie ETF izmanto atvasinātos instrumentus un parādu, lai palielinātu portfeļa peļņu par diviem vai pat vairāk trīs. Lai gan sviras izmantošana var radīt ievērojami lielāku peļņu, tā var radīt arī ievērojami lielākus zaudējumus, padarot aizņemtos līdzekļus daudz riskantākus nekā tradicionālie ETF.Daži piesaistītie ETF palielina peļņu, kad pamatā esošais indekss vai prece krītas, un palielina zaudējumus, kad pamatā esošais indekss palielinās. Šos instrumentus sauc par apgrieztiem sviras ETF, un to papildu sarežģītība padara tos pat riskantākus nekā tradicionālie sviras līdzekļi ETF. Gan piesaistītie, gan apgrieztie sviras ETF ir ārkārtīgi sarežģīti finanšu instrumenti un nav paredzēti iesācējiem ieguldītājiem.
Izmantojot piesaistītos ETF, tie var būt riskantāki ieguldījumi nekā ETF bez aizņēmuma, ņemot vērā, ka tie reaģē katru dienu to pamatā esošo vērtspapīru kustības, un zaudējumi var palielināties nelabvēlīgas cenas laikā kustas. Turklāt piesaistītie ETF ir veidoti tā, lai sasniegtu reizinātāju vienas dienas ienesīgumā, taču nevajadzētu gaidīt, ka tie to darīs ar ilgtermiņa ienesīgumu. Piemēram, 2x ETF var atdot 2% dienā, kad tā etalons palielinās par 1%, taču nevajadzētu gaidīt, ka tas atgriezīsies par 20% gadā, kad tā etalons palielinās par 10%. Sīkāku informāciju skatiet šis SEC brīdinājums.
ASV tirgo četri zelta ETF, ar kuriem tiek piesaistīti aizdevumi. Daži no šiem fondiem ir salīdzinoši mazi un ar zemiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM) un/vai zemi tirdzniecības apjomi. Piemēram, DB Gold Double Long biržā tirgotās parādzīmes (DGP) un DB zelta dubultās īsās biržā tirgotās parādzīmes (DZZ) ir ārkārtīgi zemi tirdzniecības apjomi, padarot tos salīdzinoši nelikvīdus un palielinot kopējās tirdzniecības izmaksas. Investoriem arī jāapzinās, ka šo divu fondu tīmekļa vietnes vairs nedarbojas. Šie fondi tiek uzskatīti par ārkārtīgi riskantiem, un tos vajadzētu izmantot tikai pieredzējušiem investoriem.
Zelta cena ir samazinājusies kopš maksimuma sasniegšanas 2020. gada augusta sākumā. Bet kopš šī gada marta tam ir tendence augt. Bloomberg zelta apakšindekss, kas atspoguļo zelta cenu izmaiņas nākotnes līgumi, pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaudzis par 7,8%. Salīdzinājumam - S&P 500 līdz 2021. gada 2. jūnijam ir palielinājies par 38,8%. Tomēr ieguldītājiem jāņem vērā, ka zelta ETF ar aizņēmumu nav paredzēti zelta izsekošanai ilgākā laika periodā. Šo līdzekļu svira tiek atjaunota katru dienu, un tie nav paredzēti ilgtermiņā, pirkt un turēt stratēģijas. Iepriekš minētais cenu pieauguma skaitlis jāizmanto tikai kā atsauce, kas ilustrē zelta veiktspēju pēdējā gada laikā. Visi tālāk norādītie dati ir uz 2021. gada 2. jūniju.
Apgrieztie ETF var būt riskantāki ieguldījumi nekā ETF, kas nav apgriezti, jo tie ir paredzēti tikai, lai sasniegtu to etalona vienas dienas ienesīguma apgriezto vērtību. Jums nevajadzētu gaidīt, ka viņi to darīs ar ilgtermiņa atdevi. Piemēram, apgrieztais ETF var atgriezt 1% dienā, kad tā etalons pazeminās par -1%, bet nevajadzētu gaidīt, ka tas atgriezīs 10% gadā, kad tā etalons samazinās -10%. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet šo SEC brīdinājums.
- Veiktspēja 1 gada laikā: 10,9%
- Izdevumu attiecība: 0.75%
- Gada dividenžu ienesīgums: N/A
- 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 14 134
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 116,9 miljoni ASV dolāru
- Sākuma datums: februāris 27, 2008
- Emitents: Deutsche Bank
DGP ir strukturēts kā biržā tirgota parādzīme (ETN), veids nenodrošināts parāds instruments, kas izseko vērtspapīru pamatā esošo indeksu un veic darījumus kā akcijas. ETN ir tādas pašas īpašības kā obligācijām, taču tās neveic periodiskus procentu maksājumus. Fonds nodrošina 2x ilgtermiņa sviras Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold. Tas piedāvā spēcīgu tirdzniecības instrumentu investoriem, kuri vēlas ieņemt īstermiņa augšupejošu pozīciju zelta nākotnes līgumos. Tās svira tiek atjaunota katru dienu, kas nozīmē, ka peļņa tiek palielināta, ja tā tiek turēta vairākus periodus. DGP ir paredzēts sarežģītiem ieguldītājiem un nav paredzēts izmantošanai ilgtermiņa portfelī.
- Veiktspēja 1 gada laikā: 10,6%
- Izdevumu attiecība: 0.95%
- Gada dividenžu ienesīgums: N/A
- 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 140 382
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 262,9 miljoni ASV dolāru
- Sākuma datums: decembris 1, 2008
- Emitents: ProShares
UGL ir ETF, kas strukturēts kā preču fonds, apvienojot ieguldītāju ieguldījumus uz nākotnes līgumiem balstītajās zelta piesaistītajās garajās pozīcijās. Fonds piedāvā bullish investoriem ikdienas ieguldījumu atdevi (pirms nodevām un izdevumiem), kas atbilst 2x Bloomberg Gold Subindex ikdienas rezultātiem. Investori jābrīdina, ka šis ETF tiek atiestatīts katru dienu, un visi ieguldījumi tajā ir jāuzrauga katru dienu. Ir iespējami ievērojami zaudējumi, jo īpaši nestabilos tirgos.
ETF ar ļoti zemiem pārvaldāmiem aktīviem (AUM), kas ir mazāki par 50 miljoniem ASV dolāru, parasti ir zemāka likviditāte nekā lielākiem ETF. Tas var izraisīt augstākas tirdzniecības izmaksas, kas var liegt daļu no jūsu ieguldījumu pieauguma vai palielināt jūsu peļņu zaudējumus.
- Veiktspēja 1 gada laikā: -21,8%
- Izdevumu attiecība: 0.95%
- Gada dividenžu ienesīgums: N/A
- 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 81 257
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 28,7 miljoni ASV dolāru
- Sākuma datums: decembris 1, 2008
- Emitents: ProShares
GLL ir apgriezts sviras fonds, kas izmanto nākotnes līgumus, lai ieņemtu zelta īso pozīciju ar sviras efektu. Tas ir strukturēts kā preču fonds. Fonds piedāvā ikdienas ieguldījumu atdevi (pirms nodevām un izdevumiem), kas atbilst -2 reizes dienā Bloomberg Gold Subindex. GLL aizņemto līdzekļu īpatsvars tiek atjaunots katru dienu, kā rezultātā peļņa palielinās, ja tie tiek turēti vairākus periodus. Tāpat kā UGL, arī šis ETF ir spēcīgs instruments, kas var palielināt peļņu, un to vajadzētu izmantot tikai pieredzējušiem investoriem. Investoriem ar zemu toleranci pret risku vajadzētu izvairīties no šī fonda.
Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.