10 Amerikas fondu ieguldījumu fondi ar ilgstošiem ierakstiem

Capital Group amerikāņu fondu ģimene piedāvā ieguldījumu fondus investoriem kopš 30. gadu sākuma. Pašlaik tajā ir 54 fondu piedāvājumi, kas aptver plašu kategoriju klāstu. Lielākā daļa līdzekļu ir aktīvi vadīts profesionāli analītiķi un vadītāji. Šie fondi var lepoties ar visilgākajiem sasniegumiem.

Piezīme. Visi finanšu dati ir aktuāli uz 2021. gada maiju.

1) Amerikas fondu ieguldījumu sabiedrība Amerikā

Amerikas Investīciju kompānijas fonds (AIVSX) ir aktīvi pārvaldīts uz izaugsmi un ienākumiem vērsts akciju fonds. Tās vidējā gada peļņa kopš 1934. gada sākuma ir 12.04%, kas ir labāka par S&P 500 10.64% vidējo gada peļņu tajā pašā laika posmā no 2021. gada marta. Fonda ikgadējā peļņa ir pieci gadi 12,73%, izdevumu attiecība 0,58%un dividenžu ienesīgums 1,26%.

2) Amerikas kopfonds

Amerikas kopfonds (AMRMX) ir a liela vāciņš vērtību fonds, kura mērķis ir saglabāt kapitālu, izvēloties akcijas, kas piedāvā spēcīgus pamatus un ilgtspējīgas dividendes. Kopš darbības uzsākšanas 1950. gadā fonda vidējā gada peļņa ir 11,53%. Fonda piecu gadu gada peļņa ir 10,9%, tā izdevumu attiecība ir 0,59%, un dividendes ir 1,73%.

3) AMCAP fonds

AMCAP fonds (AMCPX), kas tika uzsākts 1967. gadā, tiecas pēc ilgtermiņa kapitāla pieauguma, mērķējot uz akcijām, kas pastāvīgi parāda labāku peļņu. Fonda vidējā gada peļņa pēdējo desmit gadu laikā ir 12,43%, tā piecu gadu gada peļņa ir 15,34%, un tā izdevumu attiecība ir 0,68%, kas ir krietni zem kategorijas vidējā rādītāja-1,17%. Dividenžu ienesīgums ir 0,17%.

4) Jauno perspektīvu fonds

Amerikas fondi 1973. gada martā uzsāka jaunu perspektīvu fondu (ANWPX) ar ieguldījumu mērķi-panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Fonda pārvaldnieks galvenokārt iegulda daudznacionālos zilās mikroshēmas daudznacionālos uzņēmumos kā parastās akcijas, vēlamās akcijas, obligācijas vai konvertējami vērtspapīri. Uz 2021. gada maiju vidējais gada ienesīgums kopš darbības sākuma ir 12,61%. Fonda piecu gadu ikgadējā peļņa ir 17,16%, un tā izdevumu attiecība ir 0,76%, un dividendes ienesīgums ir 0,11%.

5) Amerikas Izaugsmes fonds

1973. gada decembrī dibinātais Amerikas Izaugsmes fonds (AGTHX) meklē ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot cikliskos uzņēmumos, nepietiekami novērtētos uzņēmumos un potenciālā pavērsiens stāsti. Fonda vidējā gada peļņa ir 13,44%, piecu gadu gada peļņa ir 19,25%, un tā izdevumu attiecība ir 0,64%.

6) Amerikas Ienākumu fonds

Amerikas Ienākumu fonds (AMECX), kas tika ieviests 1973. gada decembrī, cenšas panākt kapitāla pieaugumu, ieguldot dažādās akcijās, konvertējami vērtspapīri, un obligācijas. Tā 10 gadu ikgadējā peļņa ir 7,71%, piecu gadu gada peļņa ir 7,96%, un fonda izdevumu attiecība ir 0,57%. Fonds var lepoties ar pievilcīgu 2.95% dividenžu ienesīgumu.

7) Amerikas obligāciju fonds

1973. gadā dibinātais Amerikas obligāciju fonds (ABNDX) saglabā diversificētu fiksēta ienākuma portfeli, pielāgojoties mainīgajiem obligāciju tirgus apstākļiem, lai sasniegtu augstus ienākumus un saglabātu kapitālu. Fonda gada peļņa 10 gadu laikā ir 3,08%, bet piecu gadu gada peļņa-3,00%. Tā izdevumu attiecība ir 0,57%, un ienesīgums ir 1,5%.

8) Amerikas līdzsvarotais fonds

1975. gada jūlijā dibinātais Amerikas līdzsvarotais fonds (ABALX) meklē ilgtermiņa kapitāla un ienākumu pieaugumu, ieguldot vismaz 60% no saviem aktīviem parastajās akcijās un 40% obligāciju tirgū. Fonda piecu gadu gada peļņa ir 9,81%, izdevumu attiecība ir 0,58%, bet dividenžu ienesīgums ir 1,6%.

9) Fundamentālo investoru fonds

Kopš tā dibināšanas 1978. gada augustā Fundamentālo investoru fonds (ANCFX) ir mērķējis uz vērtības iespējām un akcijām, kurām ir izcilas pārdošanas un peļņas iespējas. Fonda 10 gadu gada peļņa 12,30% apmērā ir aizēnota ar piecu gadu gada peļņu 14,33% apmērā. Izdevumu attiecība ir 0,61%, bet dividenžu ienesīgums - 1,33%.

10) Amerikas Savienoto Valstu beznodokļu obligāciju fonds

1979. gada oktobrī dibinātais Amerikas Savienoto Valstu beznodokļu obligāciju fonds (AFTEX) cenšas maksimāli palielināt ienākumus, kas atbrīvoti no nodokļiem, ieguldot galvenokārt pašvaldībās un sabiedrībā autoritātes obligācijas. Fonds var lepoties ar 10 gadu ikgadējo ienesīgumu 4,07% apmērā un piecu gadu ikgadējo ienesīgumu 2,62% apmērā. Fonda 12 mēnešu ienesīgums ir 2,14%, un tā izdevumu attiecība ir 0,52%.