Ieguldījumi metālu tirgos
Periodiskā tabula attēlo Zemes zināmos ķīmiskos elementus, un daži no tiem sniedz lieliskus ieguldījumus. Retzemju metāli kopā ar elementiem, kas pazīstami kā bāzes un dārgmetāli, sniedz mūsdienu investoriem un aktīviem tirgotājiem dažādas tirdzniecības iespējas. Viņi arī bieži veidojas lietņi fiziskiem pirkumiem.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Investori var piedalīties parasto metālu tirgū, pērkot tādu uzņēmumu akcijas kā ASV tērauds, nākotnes līgumi, opcijas un dažādi ETF.
- Dārgmetāli piedāvā visplašākās iespējas investoriem, izmantojot kalnrūpniecības uzņēmumus, ETF gan akcijām, gan pašiem metāliem, iespējas līgumiem, nākotnes līgumiem un pat tiešiem fiziskiem pirkumiem metāli.
- Tā kā retzemju metāli kļuva svarīgāki gan tehnoloģijām, gan ekonomikai, investori sāka vairāk interesēties par retzemju metālu ražošanas uzņēmumu akcijām un saistītiem ETF.
Bāzes metāli
Ķīmijā metālus, kas viegli oksidējas vai korodē, sauc par parastie metāli. Šie rūpnieciskie metāli ietver varu (Cu uz periodiskās tabulas), niķeli (Ni), alumīniju (Al), cinku (Zn), svinu (Pb), alvu (Sn) un dzelzi (Fe)/tēraudu (dzelzs sakausējumu) un ogleklis).
Parastie metāli parasti ir daudz un tiek izmantoti dažādos komerciālos un rūpnieciskos lietojumos. Šajos pielietojumos ietilpst vara santehnika, alumīnija kannas un tērauds, ko izmanto automobiļu ražošanā. Parastā metāla cenas to daudzuma dēļ ir daudz zemākas nekā dārgmetālu un retzemju metālu cenas. To cenas atbilst izmaiņām pieprasījumā pēc produktiem, kuriem tiek izmantoti metāli.
Investori un tirgotāji var piedalīties parasto metālu tirgū vairākos veidos. Ieguldījumus var veikt atsevišķos uzņēmumos, kas specializējas parastā metāla ražošanā, tostarp tērauda uzņēmumā U.S. Steel (X) vai alumīnija uzņēmums Alcoa (AA). Nākotnes līgumi un opciju līgumi var tirgot atsevišķus metālus, piemēram, vara fjūčeru (HG) un opcijas (HX) CME Globex.
Turklāt dažādi parastā metāla fondi biržā tirgoja (ETF) pastāv. Viens no tiem ir Invesco DB parastā metāla fonds (DBB), kas sastāv no nākotnes līgumiem par alumīniju, cinku un varu.SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ir vēl viens, un to veido uzņēmumi, kas iesaistīti metālu un ieguves rūpniecībā.Visbeidzot, iShares ASV pamatmateriālu ETF (IYM) sastāv no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pamatmateriālu ražošanu.
Dārgmetāli
Dārgmetāli ir dabiski metāliski ķīmiski elementi, kuriem ir augsts spīdums un kušanas temperatūra. Tie ir mīkstāki un elastīgāki nekā citi metāli, un tie ir mazāk reaģējoši nekā vairums elementu. Dārgmetāli ietver sudrabu (Ag), zeltu (Au), platīnu (Pt) un pallādiju (Pd). Dārgmetāli to trūkuma dēļ ir vērtīgi - daudz vairāk nekā parastie metāli. Tos izmanto rotaslietām, mākslai, monētām, zobārstniecības darbiem, medicīnas ierīcēm, elektronikai un investīciju mērķiem.
Tāpat kā parastie metāli, tiem, kas interesējas par dārgmetālu tirgiem, ir pieejams plašs ieguldījumu instrumentu klāsts. Zelts jau sen tiek uzskatīts tas ir stabils ieguldījums un bieži tiek fiziski turēts rotaslietu, monētu vai zelta stieņu veidā. Īpaši ekonomiskās nenoteiktības laikā zelts iegūst popularitāti kā pēdējā iespēja. Papildus dārgmetālu fiziskai glabāšanai investori var tirgoties ar akcijām, nākotnes līgumiem, opcijām, kopfonduun ETF, kuru pamatā ir dārgmetālu turējumi.
Krājumu piemēri ir Eldorado Gold Corporation (EGO) un Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), abi Kanādas zelta ražotāji. Turklāt CME grupa piedāvā investoriem zelta nākotnes līgumu un opciju līgumu izvēli. Pilna izmēra līguma pamatā ir 100 Trojas unces (GC),kamēr e-mini zelta līgums ir 50 Trojas unces (QO),un mikro zelta līgums ir 10 Trojas unces (MGC).Zelta opcijas ir pieejamas arī līguma lielumā 100 Trojas unces (OG).Fjūčeru un opciju līgumi ir pieejami arī sudrabam, platīnam un pallādijam.
Dārgmetālu ETF ietver fiziski nodrošināto un plaši tirgoto SPDR Gold Trust ETF (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) un iShares Silver Trust ETF (SLV). Invesco DB dārgmetālu fonds (DBP) un Aberdīnas standarta fiziskās pallādija akciju ETF (PALL) ir viena no citām pieejamajām iespējām.
Ilgtermiņa ieguldītājiem vajadzētu būt pārliecinātiem, ka dārgmetālu ETF tur fiziskos metālus, nevis nākotnes līgumus, opcijas vai citus atvasinātos instrumentus. Daži no šiem atvasinātajiem produktiem ir paredzēti tikai tirdzniecībai, un tie ilgtermiņā mēdz zaudēt naudu, pat ja metāla cenas pieaug.
Retzemju metāli
Retzemju metāli kļūst arvien nozīmīgāki elektronikas nozarei un tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Tādi elementi kā lantāns (La), cerijs (Ce), prazeodīms (Pr) un neodīms (Nd) tiek izmantoti elektronikas ražošanā, piemēram, viedtālruņos, datoru atmiņas mikroshēmās, kamerās un e-lasītājos.
Retzemju metāli ir būtiski arī vairākos militāros un aizsardzības lietojumos, piemēram, nakts redzamības brillēs, precīzi vadāmos ieročos un slepenās tehnoloģijās. Lai gan neviens no retzemju metāliem nav ārkārtīgi ierobežots, to ieguve un pārstrāde ir sarežģīta, ņemot vērā to plašo ģeogrāfisko izplatību un pārstrādes problēmas. Neskatoties uz to pārpilnību, retzemju metāli ir vērtīgi, jo tos ir grūti iegūt, un tie ir ļoti pieprasīti.
Investori var tikt pakļauti retzemju metālu iedarbībai, izmantojot izpētes un pārstrādes uzņēmumus, piemēram, Neo Performance Materials (TSX: NEO) un Freeport-McMoRan (FCX). VanEck Vector retzemju/stratēģisko metālu ETF (REMX) ir populārs biržā tirgots fonds ar akcijām retzemju metālu uzņēmumos.
Bottom Line
Zināmie elementi parādās periodiskajā tabulā. Starp šiem elementiem ir parastie metāli, dārgmetāli un retzemju metāli, kas sniedz dažādas iespējas investoriem un tirgotājiem. Lai gan zelts ir cienīts tūkstošiem gadu un, visticamāk, paliks populārs ieguldījums, citi elementi, piemēram, pallādijs un neodīms piesaista uzmanību ar dažādiem tirdzniecības transportlīdzekļiem, tostarp akcijām, nākotnes līgumiem, opcijām, un ETF.
Katrs investors ir unikāls, tāpēc šis raksts jāizmanto tikai izglītojošiem un ilustratīviem nolūkiem. Pirms lēmumu pieņemšanas jums jāņem vērā arī jūsu ieguldījumu horizonts, izvairīšanās no riska un daudzi citi ieguldījumu kritēriji. Visbeidzot, parasti ir saprātīgi lūgt kvalificētu ieguldījumu konsultāciju pirms lielu finanšu lēmumu pieņemšanas.