Beste groei-ETF's voor Q3 2021

Op de beurs verhandelde groeifondsen (ETF's) zijn een van twee brede categorieën ETF's, de andere zijn waarde-ETF's. Groei-ETF's zijn ontworpen om te beleggen in een mandje met aandelen waarvan de onderliggende bedrijven hebben het potentieel voor snelle groei, in tegenstelling tot aandelen waarvan de prijzen relatief ondergewaardeerd zijn. Groeibedrijven in deze fondsen zijn onder meer Microsoft Corp. (MSFT),Enphase Energy Inc. (ENPH) en Snap Inc. (SNAP), onder andere. Hoewel deze ETF's bovengemiddelde rendementen kunnen bieden, brengen ze ook meer risico met zich mee omdat snelle groei vaak gepaard gaat met hogere wisselvalligheid, vooral in tijden van economische zwakte. Deze ETF's zijn misschien niet de beste vehikels voor beleggers die op zoek zijn naar reguliere beleggingsopbrengsten. Dat komt omdat veel groeibedrijven hun winst herinvesteren in toekomstige groei in plaats van te betalen dividenden aan hun aandeelhouders.

Er zijn 89 verschillende groei-ETF's die in de VS worden verhandeld, met uitzondering van inverse en leveraged ETF's, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen in beheerd vermogen (AUM). Deze groep fondsen heeft allemaal een slimme bèta strategie, die de voordelen biedt van zowel passief als actief beleggen. Smart beta-fondsen proberen een index passief te volgen en tegelijkertijd alternatieve wegingsschema's te gebruiken op basis van liquiditeit, momentum, waarde, groei, of andere kenmerken die typerend zijn voor factorbeleggen.

Groeiaandelen, gemeten aan de hand van de S&P 500 Growth Index, presteerden het afgelopen jaar slechter dan de bredere markt. De index heeft een 1-jarig totaalrendement van 40,2% opgeleverd vanaf 11 mei 2021, terwijl het 1-jaars trailing totaalrendement van de S&P 500 50,0% is vanaf 6 mei 2021. De best presterende groei-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is het First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). We bekijken hieronder de 3 beste groei-ETF's. Alle onderstaande cijfers zijn van 11 mei 2021, tenzij anders vermeld.

• Prestaties over 1 jaar: 78,2%
• Kostenratio: 0,71%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,11%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 66.858
• Activa onder beheer: $ 426,4 miljoen
• Ingangsdatum: 19 april 2011
• Uitgever: First Trust

FYC streeft ernaar de Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Index te volgen. De index omvat geselecteerde aandelen uit de Nasdaq US 700 Small Cap Growth Index gerangschikt volgens: 3-, 6- en 12-maands prijsstijging, verkoop-tot-prijs, eenjarige omzetgroei en andere groei factoren. De top 262 van die aandelen worden geselecteerd voor opname in de index en het fonds. FYC is zeer gediversifieerd, waarbij de top 10 posities goed zijn voor minder dan 8% van het belegde vermogen. De topposities van FYC omvatten B. Riley Financial Inc. (RILY), een gediversifieerde financiële dienstverlener; Thuisgroep inc. (THUIS), een detailhandelaar in woondecoratie en meubelen; en Calix Inc. (CALX), een leverancier van software en clouddiensten.

• Prestaties over 1 jaar: 74,9%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: O.31%
• 3-maanden gemiddeld dagelijks volume: 5,135
• Activa onder beheer: $ 135,2 miljoen
• Oprichtingsdatum: 1 maart 2006
• Uitgever: Invesco

RZG volgt de S&P SmallCap 600 Pure Growth Index en belegt ten minste 90% van zijn vermogen in effecten waaruit de benchmark bestaat. De index bestaat uit aandelen in de S&P SmallCap 600 Index die sterke groeikenmerken vertonen, zoals gemeten aan de hand van omzetgroei, winstverandering in prijs en momentum. Meer dan de helft van het fonds, dat 125 belangen heeft, wordt vertegenwoordigd door de sectoren duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg en informatietechnologie. De topposities van RZG zijn onder meer MarineMax Inc. (HZO), een detailhandelaar en dienstverlener van pleziervaartuigen; Vista Outdoor Inc. (VSTO), een maker van buitensport- en recreatieproducten; en de heer Cooper Group Inc. (COOP), een aanbieder van woningkredieten.

• Prestaties over 1 jaar: 71,6%
• Kostenratio: 0,57%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,17%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 78.623
• Activa onder beheer: $ 594,4 miljoen
• Oprichtingsdatum: 23 juni 2005
• Uitgever: Invesco

PSI is een multi-capfonds dat zich richt op de Dynamic Semiconductor Intellidex Index. De index bestaat uit bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de productie van halfgeleiders en geëvalueerd volgens factoren zoals prijsmomentum, winstmomentum, kwaliteit, managementactie en waarde. Van de 31 posities waaruit PSI op 12 mei bestaat, is de top 10 goed voor 46,5% van alle belegde activa. De topposities van het fonds zijn Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX) en Texas Instruments Inc. (TXN), die allemaal halfgeleiderfabrikanten zijn.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.