3 Zuid-Koreaanse ETF's voor Q4 2021

Zuid-Korea is een van de Vier Aziatische tijgers, samen met Hong Kong, Taiwan en Singapore, een groep die bekend staat om decennia van snelle economische expansie. Sinds de jaren zestig hebben maar weinig landen zo'n consistente en explosieve economische groei gekend als Zuid-Korea, dat de op drie na grootste economie van Azië is, na India, Japan en China. Terwijl de COVID-19-pandemie de oorzaak was van de slechtste economische prestaties van Zuid-Korea in decennia, is de economie teruggekaatst op krachtige stimuleringsmaatregelen van de overheid in alle sectoren. Beleggers die blootstelling willen krijgen aan de bruisende economie van Zuid-Korea, kunnen op de beurs verhandelde fondsen overwegen (ETF's) gericht op Zuid-Koreaanse aandelen.

Er zijn drie verschillende Zuid-Koreaanse ETF's die handelen in Amerikaanse Zuid-Koreaanse aandelen, zoals gemeten door de MSCI Korea Index, hebben de afgelopen 12 maanden beter presteerde dan de bredere Amerikaanse markt, met een totaalrendement van 48,3% vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 36,2%, vanaf aug. 5, 2021. De best presterende ETF in Zuid-Korea, op basis van de prestaties van het afgelopen jaar, is de Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares ETF (KORU), wat een is leveraged ETF. We onderzoeken alle drie de ETF's van Zuid-Korea hieronder. Alle cijfers zijn van aug. 6, 2021.

• Prestaties over een jaar: 140,2%
• Kostenratio: 1,39%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,01%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 55.368
• Activa onder beheer: $ 45,3 miljoen
• Ingangsdatum: 10 april 2013
• Uitgever: Rafferty Asset Management

KORU is een ETF met hefboomwerking die voor elke dag een rendement nastreeft dat 300% van de prestatie van zijn benchmark MSCI Korea 25/50 Index bedraagt. De index volgt de grote- en midcap aandelen van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt. Zoals de meeste fondsen met hefboomwerking, kunnen verliezen worden vergroot tijdens ongunstige prijsbewegingen en KORU is niet bedoeld om een ​​rendement van 300% van het cumulatieve rendement van de referentie-index te bieden over perioden langer dan een enkele dag.

De topposities van KORU omvatten aandelen van de iShares MSCI South Korea ETF (EWY), een op Zuid-Korea gerichte ETF die ook op onze lijst staat, evenals institutionele beleggingsfondsen het Dreyfus Government Cash Management Fund (DGCXX) en het Goldman Sachs FS Treasury Instruments Fund (FTIXX). Deze drie participaties zijn goed voor meer dan tweederde van de activa in KORU.

• Prestaties over een jaar: 43,6%
• Kostenratio: 0,09%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,54%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 13.742
• Activa onder beheer: $ 74,7 miljoen
• Ingangsdatum: nov. 2, 2017
• Uitgever: Franklin Templeton

FLKR volgt de FTSE South Korea Capped Index, een naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit large- en mid-capbedrijven. De ETF volgt een strategie die is gericht op waardeaandelen en is gewogen naar grote hoofdletters. Iets minder dan een derde van de belangen van het fonds is gevestigd in de sector informatietechnologie (IT), gevolgd door communicatiediensten en duurzame consumentengoederen.

Een aantrekkingskracht van FLKR is de lage kostenratio, waardoor beleggers direct toegang hebben tot Zuid-Koreaanse aandelen tegen een concurrerende prijs. De drie belangrijkste bedrijven zijn Samsung Electronics Co. Ltd. (005930:KRX), een fabrikant van consumenten- en industriële elektronische apparatuur en producten; NAVER Corp. (035420:KRX), een aanbieder van verschillende webdiensten zoals zoekmachines en online adverteren; en SK hynix Inc. (000660:KRX), een fabrikant van halfgeleiderproducten.

• Prestaties over een jaar: 42,2%
• Kostenratio: 0,59%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,69%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 3.213.348
• Activa onder beheer: $ 6,4 miljard
• Oprichtingsdatum: 9 mei 2000
• Uitgever: BlackRock Financial Management

EWY volgt de MSCI Korea 25/50 Index, die de algemene prestaties van de large- en mid-capsegmenten van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt meet. Het fonds volgt een op waarde gebaseerde beleggingsstrategie en kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een tactische positie op de Zuid-Koreaanse markt of een gerichte internationale aandelenblootstelling zoeken. Meer dan een derde van de posities van het fonds is bestemd voor de IT-sector. Aandelen van duurzame consumentengoederen krijgen de op één na grootste weging met een toewijzing van ongeveer 12,1%, gevolgd door een toewijzing van ongeveer 12,0% aan communicatie-aandelen.

Een klein aantal bedrijven vormt een groot percentage van het geïnvesteerde vermogen van EWY, waarbij Samsung Electronics Co. Ltd. die bijna een kwart van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. De volgende twee grootste bedrijven zijn SK hynix Inc. en NAVER Corp.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.