De top (en onderste) 5 aandelen van 2021

De bovenste en onderste vijf aandelen in de Russell 1000 Index werden gekozen door de aandelen te zoeken met de hoogste en laagste year-to-date (jaar-tot-dag) totaalrendement tot en met het sluiten van de markt op december. 3, 2021. De Russell 1000 Index is een index die is samengesteld uit de 1000 grootste bedrijven waarvan de aandelen in de VS worden verhandeld door marktkapitalisatie, goed voor ongeveer 92% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt volgens dezelfde maatstaf. Het kan daarom worden gezien als een nuttige proxy voor de Amerikaanse aandelenmarkt als geheel, vooral voor large-capaandelen.

De grootste voorraad van 2021 is de videogame-retailer GameStop Corp. (GME), waarvan de aandelen tot en met december een YTD-totaalrendement van 815,0% opleverden. 3. Het slechtst presterende aandeel dit jaar is financiële technologie (fintech) firma StoneCo. Ltd. (STNE), wat in dezelfde periode een YTD-totaalrendement van -81,8% opleverde. Ter vergelijking: het totale YTD-rendement van de Russell 1000 was 20,5%.

De topaandelen werden dit jaar gedreven door een aantal verschillende thema's. De razernij van de "meme-aandelen" in het begin van het jaar deed een aantal sterk shorted aandelen, zoals GameStop, stijgen. AI- en COVID-19-vaccins hebben geholpen om twee van de andere top vijf aandelen een boost te geven, en de aantrekkende olieprijzen hebben de aandelen van de laatste twee van de top vijf gedreven.

Wat betreft de onderste vijf aandelen, twee waren betalingsverwerkers die tijdens de pandemie aanzienlijke dalingen in hun omzet hadden, twee hadden relatief: is onlangs naar de beurs gegaan en slaagde er nooit in om aan de verwachtingen te voldoen, en een, Peloton, leed toen de pandemische omstandigheden die de voorraad hadden opgedreven, begonnen te ebben. Alle vijf leden onder tegenvallende winstresultaten.

Top 5 aandelen van 2021

1. GameStop Corp. (GME)

• Year-to-date rendement: 815,0%
• Sector: Luxe consumentengoederen
• Marktkapitalisatie: $ 13,2 miljard

GameStop is een retailer van videogames en andere entertainmentproducten. Het exploiteert zowel e-commerce als fysieke winkels onder de namen GameStop, EB Games en Micromania in de VS, Canada, Australië en Europa. De producten omvatten hardware en accessoires voor videogames, software en verzamelobjecten. GameStop rapporteerde een nettoverlies van $ 61,6 miljoen op een netto-omzet van $ 1,2 miljard in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2021 (Ter info), de periode van drie maanden die eindigde op 31 juli 2021. De omzet was 25,6% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het nettoverlies $ 111,3 miljoen bedroeg.

De voorraad van GameStop schoot vroeg in het jaar omhoog toen Reddit-gebruikers op het r / wallstreetbets subreddit-forum werden aangemoedigd detailhandelaren een begin maken Korte druk op de voorraad. Een shortsqueeze treedt op wanneer een zwaar-kortgesloten aandelen stijgen onverwacht, waardoor short sellers die hun verliezen willen verminderen en hun posities willen sluiten door de aandelen te kopen, waardoor de prijs hoger wordt. Aandelen van andere sterk shorted aandelen zoals AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) en Blackberry Ltd. (BB) steeg ook fors te midden van de zogenaamde "meme voorraad" fenomeen. Hoewel de voorraad van GameStop zich heeft teruggetrokken van de hoogtepunten die het eerder in het jaar bereikte, is het nog steeds aanzienlijk gestegen sinds het begin van het jaar, waardoor het de topvoorraad van 2021 is.

• Year-to-date rendement: 321,1%
• Sector: Financiële diensten
• Marktkapitalisatie: $ 14,1 miljard
  

Upstart Holdings is een leenplatform dat AI gebruikt om de kredietwaardigheid van potentiële leners te beoordelen. Upstart gebruikt machine learning om naar meer variabelen te kijken dan normale kredietrisicobeoordelingen, wat het zegt dat het banken in staat zal stellen om meer kredietnemers te lenen met minder risico vanwege de grotere nauwkeurigheid hiervan methode. Upstart boekte een nettowinst van $ 29,1 miljoen op een omzet van $ 228,5 miljoen in Q3 FY 2021 eindigend op september. 30, 2021. Dit was een stijging van 201% van het netto-inkomen en een stijging van 249,5% van de omzet op jaarbasis (YOY).

De aandelen van Upstart zijn geëxplodeerd sinds ze voor het eerst op de Nasdaq begonnen te handelen na de beursgang van het bedrijf (IPO) in december 2020. Een van de belangrijkste factoren voor de sterke stijging zijn de sterke fundamenten van het bedrijf: het is winstgevend en groeit snel. Maar een andere factor is dat het bedrijfsmodel is gericht op AI, een van de belangrijkste investeringsthema's van de laatste tijd.

• Year-to-date rendement: 193,6%
• Sector: Gezondheidszorg
• Marktkapitalisatie: $ 12,4 miljard
  

Moderna is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontdekking en ontwikkeling van messenger-RNA (mRNA) -therapieën en vaccins. Het ontwikkelt mRNA-geneesmiddelen voor infectieziekten, immuno-oncologie, zeldzame ziekten, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten. De ontwikkelingspijplijn heeft 23 lopende programma's, waarvan 15 klinische studies zijn gestart. Moderna rapporteerde een netto-inkomen van $ 3,3 miljard op een omzet van $ 5,0 miljard in Q3 FY 2021, dat eindigde op september. 30, 2021. Het nettoresultaat was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van $ 233 miljoen dat een jaar eerder werd gemeld. De omzet steeg bijna 32 keer YOY.

Moderna's stijgende verkopen en aandelen in het afgelopen jaar zijn te danken aan het succes van zijn vaccin tegen COVID-19. Het vaccin kreeg in december 2020 een noodtoestemming voor gebruik (EUA) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het was het tweede COVID-19-vaccin dat de goedkeuring kreeg, nadat het vaccin gezamenlijk door Pfizer Inc. en BioNTech SE ontvingen eerder diezelfde maand de EUA-goedkeuring. Het bedrijf boekte begin 2021 zijn eerste winst toen de omzet steeg door de verkoop van het vaccin, het eerste product dat door de FDA werd goedgekeurd.

• Year-to-date rendement: 175,3%
• Sector: Energie
• Marktkapitalisatie: $ 28,3 miljard
  

Devon Energy is een olie en aardgas exploratie en productie (E&P) bedrijf. Het bezit een portefeuille van activa in de VS en houdt zich voornamelijk bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen (NGL's). Devon Energy boekte een nettowinst van $ 839 miljoen op een omzet van $ 3,5 miljard in Q3 FY 2021 eindigend op september. 30, 2021. De nettowinst verbeterde aanzienlijk ten opzichte van het nettoverlies van $ 91 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een omzetstijging van 224,8% YOY.

De aandelen van Devon Energy hebben dit jaar een enorme boost gekregen door het optimisme van beleggers over de hele energiesector, te midden van stijgende olieprijzen die herstelden van de door pandemie veroorzaakte dieptepunten van vorig jaar. De stijging van de olieprijzen heeft de winsten van de olieproducenten opgedreven.

In tegenstelling tot eerdere cycli, keren veel olie- en gasbedrijven winst uit aan aandeelhouders in plaats van te investeren in toekomstige groei. Devon Energy beloont zijn aandeelhouders met variabele dividenden terwijl het bedrijf zich terugtrekt op zijn kapitaaluitgaven, die een aantal investeerders aantrekt die niet traditioneel in de energie hebben geïnvesteerd sector.

• Year-to-date rendement: 167,1%
• Sector: Energie
• Marktkapitalisatie: $ 15,7 miljard

Continental Resources is een olie- en gas E&P-bedrijf. Het is de grootste pachter en een van de grootste olieproducenten in het Bakken-olieveldgebied van North Dakota en Montana. Het bedrijf is actief in de noordelijke, zuidelijke en oostelijke regio's van de Amerikaanse Continental Resources. 30, 2021. Het was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van $ 79,4 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de omzet met 93,7% joj toenam.

Net als Devon Energy profiteert Continental Resources van de stijgende olieprijzen die dit jaar een hoogtepunt hebben bereikt niet meer gezien sinds 2014, aangezien de wereldeconomie zich herstelt van de pandemische schok van vorig jaar en tekorten aan voorraden in overvloed. Niet alle oliemaatschappijen hebben in dezelfde mate geprofiteerd. Sommigen hebben de prijsstijgingen misgelopen omdat ze afdekkingscontracten om zich te beschermen tegen een nieuwe prijsdaling. Continental Resources was echter bijna niet afgedekt, waardoor het kon profiteren van de snelle stijging van de olieprijzen.

Onderste 5 aandelen van 2021

• Year-to-date rendement: -81,8%
• Sector: Technologie
• Marktkapitalisatie: $ 4,7 miljard

StoneCo is een Braziliaans fintech-bedrijf dat gespecialiseerd is in e-commerce- en betalingsoplossingen. StoneCo rapporteerde een nettoverlies van R$ 1,3 miljard (229,1 miljoen dollar per december). 8, 2021) op een omzet van R$1,5 miljard in Q3 FY 2021, eindigend op september. 30, 2021. Dit was een aanzienlijk slechter resultaat dan de winst van R$ 249,2 miljoen op een omzet van slechts R$ 934,3 miljoen een jaar eerder.

Een belangrijke reden waarom de aandelen van StoneCo dit jaar zijn gekelderd, is dat het bedrijf betalingsoplossingen biedt in Brazilië, een land waar veel bedrijven zijn gesloten vanwege de pandemie en e-commerce slechts ongeveer 3,2% van de totale detailhandel uitmaakt besteden. Tegenvallende winstresultaten in het derde kwartaal deden het aandeel kelderen. De aangepaste winst bleef achter bij de schattingen van analisten, omdat het bedrijf worstelde met hogere financieringskosten en bedrijfskosten. Naast de moeilijkheden moest het bedrijf de kredietverlening stopzetten vanwege de buitensporige groei van slechte leningen. StoneCo verwacht de kredietverlening tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hervatten.

• Year-to-date rendement: -78,6%
• Sector: Technologie
• Marktkapitalisatie: $ 3,1 miljard
  

C3.ai is een leverancier van AI-software voor ondernemingen. Het biedt een reeks tools voor het ontwikkelen, implementeren en gebruiken van grootschalige AI, voorspellende analyses en Internet of Things (IoT) toepassingen. C3.ai rapporteerde een nettoverlies van $ 56,7 miljoen op een omzet van $ 58,3 miljoen in Q2 FY 2022 eindigend op oktober. 31, 2021. Hoewel dit een omzetgroei van 40,9% YOY betekent, namen de nettoverliezen toe met een aanzienlijk grotere 279,7%.

De aandelen van C3.ai zijn een grote teleurstelling geweest sinds de beursgang in december 2020. Het aandeel sloot zijn eerste handelsdag af met meer dan 120%. Weken na zijn debuut tegen een IPO-prijs van $ 42 per aandeel, werd het aandeel op een gegeven moment verhandeld tot $ 183,90. Maar sindsdien is het over het algemeen gedaald. Veel van de problemen van het aandeel houden verband met het falen om indruk te maken op beleggers met winstrapporten. In Q1 FY 2022 miste het bedrijf de winstverwachtingen van analisten en rapporteerde een kwartaalverlies per aandeel van $ 0,37 versus de verwachting van analisten van een verlies per aandeel van $ 0,28. In het tweede kwartaal van 2022 van het bedrijf waren de inkomsten uit abonnementen van klanten lager dan verwacht. Het aandeel bereikte nieuwe dieptepunten na het rapport.

• Year-to-date rendement: -77,6%
• Sector: Technologie
• Marktkapitalisatie: $ 2,4 miljard
  

Paysafe is een in het VK gevestigd betalingsplatform dat betalingsverwerking, digitale portemonnees en online contante oplossingen biedt. Het bedrijf verbindt bedrijven en consumenten via 70 betalingstypes in meer dan 40 valuta's over de hele wereld. Paysafe rapporteerde een nettoverlies van $ 147,2 miljoen op een omzet van $ 353,6 miljoen in Q3 FY 2021 eindigend op september. 30, 2021. Dit vertegenwoordigt een omzetdaling van bijna 1% op jaarbasis en terwijl de nettoverliezen met 280,9% toenamen.

Aandelen van Paysafe, die naar de beurs zijn gegaan via een overnamebedrijf voor speciale doeleinden (SPAC) fusie eind maart 2021, zijn er niet in geslaagd het optimisme van beleggers te wekken en zijn dit het hele jaar door gebleven. De winstrapporten van het bedrijf hebben niet geholpen. De aandelen daalden scherp nadat het bedrijf in zijn winstrapport voor het tweede kwartaal van 2021 Q3-richtlijnen rapporteerde die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten. Het aandeel kelderde opnieuw nadat Paysafe een omzet in het derde kwartaal rapporteerde die de schattingen miste en de vooruitzichten voor het hele jaar naar beneden bijstelde.

4. GoHealth Inc. (GOCO)

• Year-to-date rendement: -74,9%
• Sector: Financiële diensten
• Marktkapitalisatie: $ 1,1 miljard
  

GoHealth is een marktplaats voor ziektekostenverzekeringen en een op Medicare gericht digitaal gezondheidsbedrijf. Het gepatenteerde technologieplatform maakt gebruik van machine learning-algoritmen die verzekeringen analyseren gedragsgegevens om individuen te helpen het beste ziekteverzekeringsplan voor hun specifieke te vinden behoeften. GoHealth rapporteerde een nettoverlies toerekenbaar aan zijn aandeelhouders van $ 20,2 miljoen op een omzet van $ 211,7 miljoen in Q3 FY 2021 eindigend op september. 30, 2021. Het aan de aandeelhouders van het bedrijf toe te rekenen nettoverlies was kleiner dan het verlies van $ 56,4 miljoen in het vorige kwartaal. De inkomsten stegen met 29,6% op jaarbasis.

Beleggers en analisten hadden beduidend meer verwacht van GoHealth. De aandelen zijn met meer dan 80% gedaald sinds de IPO-prijs van 21 dollar per aandeel in juli 2020. Het onvermogen van het bedrijf om de winstverwachtingen van de afgelopen vier kwartalen te halen, draagt ​​niet bij aan het optimisme van beleggers over de aandelenkoers. In het laatste kwartaal bedroegen de verliezen per aandeel van GoHealth $ 0,18, het dubbele van de $ 0,09 die analisten hadden verwacht.

5. Peloton Interactief Inc. (PTON)

• Year-to-date rendement: -71,3%
• Sector: Luxe consumentengoederen
• Marktkapitalisatie: $ 14,4 miljard
  

Peloton Interactive is een interactief fitnessplatform met een community van meer dan 5,9 miljoen leden, per 30 juni 2021. Het biedt aangesloten fitnessapparatuur, waaronder fitnessfietsen en loopbanden. Het bedrijf biedt ook abonnementen aan op zijn digitale fitnessplatform dat verbinding maakt met zijn fitnessapparatuur. Peloton boekte een nettoverlies van $ 376,0 miljoen op een omzet van $ 805,2 miljoen in Q1 FY 2022 eindigend op september. 30, 2021. Het nettoverlies was aanzienlijk slechter dan de $ 69,3 aan nettowinst die een jaar eerder werd gerapporteerd. De omzet steeg met 6,2% op jaarbasis.

Terwijl sommige aandelen op deze onderste 5 lijst werden getroffen door de pandemie, werd Peleton getroffen door de gedeeltelijke terugkeer naar de normale toestand in 2021. De voorraad schoot omhoog toen de pandemie mensen binnen hield, wat leidde tot een toename van de populariteit van connected fitness. Maar met de vraag naar de producten van het bedrijf is dit jaar afgekoeld en bevoorradingsketen storingen leiden tot stijgende kosten. In zijn laatste winstrapport gaf Peloton aan dat de groei van het aantal abonnees per kwartaal de traagste was sinds het bedrijf twee jaar geleden naar de beurs ging. Het verlaagde zijn prognose voor het volledige jaar voor het fiscale jaar 2022, dat op 30 juni afloopt.

Het komt neer op

De topvoorraad van 2021 was de videogame-retailer en meme-aandeel GameStop en de onderste voorraad van 2021 was een Braziliaans fintech-bedrijf StoneCo. Gamestop was een anomalie in de top 5 van aandelen, omdat het een retailer was, maar werd versterkt door een enorme sociale media te worden gevoel. De anderen bevonden zich ofwel in snelgroeiende sectoren, zoals AI-bedrijf Upstart, of bedrijven die profiteerden van economisch herstel, zoals oliemaatschappijen Devon en Continental. Moderna, een biotechbedrijf en een leverancier van een van de vaccins die het herstel hielpen, was beide.

Van de onderste aandelen waren er twee, StoneCo en Paysafe, betalingsverwerkers waarvan de bedrijven enorm hebben geleden als gevolg van de pandemie, en nog twee, GoHealth en C3.ai waren vrij recent openbaar geworden in de IPO-boom van de afgelopen 2 jaar en slaagden er niet in om elkaar te ontmoeten verwachtingen. De aantrekkingskracht van de producten van Peleton nam af met het opheffen van de lockdowns, waardoor de voorraad daalde om de onderste 5 af te ronden.