3 defensieve ETF's voor het bestrijden van marktonzekerheid
als onzekerheid, wisselvalligheid en geopolitieke spanningen stijgen, is het een veel voorkomende reactie van investeerders om zich in veiligheid te brengen. Segmenten van de markt die het meest profiteren van deze verschuiving in sentiment zijn meestal: goederen, vast inkomen, reserve valuta's en aandelen met uitzonderlijk sterke fundamentals uit sectoren zoals financiële dienstverlening, nutsbedrijven en gezondheidszorg. In de onderstaande paragrafen bekijken we de grafieken van drie op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) die de voorkeur genieten van defensieve beleggers en die proberen te bepalen waar ze de komende weken naartoe gaan. (Voor een snelle opfrissing, kijk op: Defensief beleggen is een manier om volatiliteit te beheersen.)
Invesco Defensive Equity ETF
Een van de meest voorkomende defensieve ETF's die wordt gebruikt door particuliere beleggers is de Invesco Defensive Equity ETF (DEF). de 99 grote kap participaties uit de belangrijkste marktsectoren geven een niveau van
diversificatie dat tot doel heeft superieure risico-rendementsprofielen te bieden tijdens perioden van zwakte op de aandelenmarkt, terwijl het nog steeds potentieel biedt voor winst tijdens perioden van sterke markt. Als u de onderstaande grafiek bekijkt, kunt u zien dat de bounce-off van de 200-dagen voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) heeft a. geactiveerd uitbreken voorbij de weerstand van een gedefinieerde oplopend driehoekspatroon. Deze veelgebruikte vervolg patroon suggereert dat actieve handelaren hun richtprijzen in de buurt van $ 52 zullen stellen, wat gelijk is aan de invoerprijs plus de hoogte van het patroon. (Zie voor meer informatie over dit onderwerp: Grafiekpatronen analyseren: driehoeken.)iShares Russell 1000 Value ETF
Zoals hierboven vermeld, hebben beleggingen in aandelen die een superieure waardepropositie bieden, in tijden van onzekerheid de neiging om beter te presteren. Actieve handelaren die op zoek zijn naar een fonds dat blootstelling biedt aan een breed scala aan bedrijven die aan deze beschrijving voldoen, kunnen de iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Als u de onderstaande grafiek bekijkt, zult u merken dat a driehoek patroon op de kaart heeft gevormd. De recente uitbraak, zoals te zien is aan de blauwe cirkel, suggereert dat de stieren het momentum onder controle hebben en dat de prijs richting richtprijzen in de buurt van $ 133 zou kunnen gaan. (Zie voor meer informatie: Een gids voor strategieën voor waardebeleggen.)
[De Technische Analyse cursus op de Investopedia Academie bevat interactieve inhoud en praktijkvoorbeelden om u te helpen uw handelsstrategie op te bouwen, inclusief het gebruik van grafiekpatronen zoals driehoeken om uw winstdoelstelling te bepalen.]
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Een relatief onbekende ETF waar ook naar gekeken kan worden in tijden van onzekerheid is het FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Het inkomstendragende karakter van het fonds maakt het een interessante keuze voor veel langetermijnbeleggers, en de recente doorbraak voorbij de weerstand van het driehoekspatroon suggereert dat er voldoende opwaarts potentieel is potentieel. Stop-loss-bestellingen zal waarschijnlijk worden ingesteld ofwel onder de bovenste trendlijn of de gecombineerde ondersteuning van de stijgende trendlijn en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, afhankelijk van risicotolerantie en tijdshorizon. Met behulp van de hierboven genoemde methode om de hoogte van het patroon toe te voegen aan de invoerprijs, zullen de richtprijzen op korte termijn waarschijnlijk in de buurt van $ 49 liggen.
Het komt neer op
Gezien de toenemende onzekerheid en het geopolitieke risico, moeten langetermijnbeleggers op zoek gaan naar defensieve posities. De bovengenoemde fondsen en de bullish-grafiekpatronen suggereren dat dit een goed moment zou kunnen zijn om te kopen, en de gestippelde trendlijnen bieden lucratieve risico-/opbrengstscenario's voor degenen die vroeg handelen. (Zie voor meer informatie: 3 ETF's voor het handelen in de piek in volatiliteit.)
Grafieken met dank aan StockCharts.com. Op het moment van schrijven had Casey Murphy geen positie in een van de genoemde effecten.
