3 dividendbetalende Australische aandelenfondsen
Australische aandelenfondsen bieden diversificatie aan een traditionele beleggingsportefeuille. Beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren terwijl ze hoge dividendrendementen zou het AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), de T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) en het Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Alle hier gepresenteerde informatie was correct vanaf oktober. 27, 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital heeft in 2013 het AMP Capital Equity Income Generator Fund uitgegeven.Het fonds streeft ernaar dividendinkomsten te bieden die hoger zijn dan die van de S&P/ASX 200 Accumulation Index, de referentie-index. Het dividendinkomen omvat: frankeertegoeden of kredieten die belastingen teruggeven die het bedrijf op bedrijfswinsten heeft betaald aan de aandeelhouder. Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,0% op lange termijn en heeft een jaarlijkse beheervergoeding van 0,72%.
Het AMP Capital Equity Income Generator Fund richt zich voornamelijk op sectoren die veel dividend uitkeren. Ongeveer de helft van de topposities bevindt zich in de financiële dienstverleningssector, en sectoren voor andere fondstoewijzingen zijn onder meer onroerend goed, communicatiediensten en cyclische consumentengoederen. Het fonds heeft een minimale investering van $ 10.000.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
De T. Rowe Price Australian Equity Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn door een gediversifieerde portefeuille van Australische aandelen aan te houden. Het fonds presteerde beter dan de S&P/ASX 200 Index, de referentie-index, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,48% sinds de oprichting in 2012.
Als beleggers ervoor kiezen om rechtstreeks bij T. Rowe Price, er is geen minimale investeringsvereiste. Als beleggers echter niet rechtstreeks bij T. Rowe Price, is er een minimale initiële investeringsvereiste van AU $ 500.000, of US $ 356.320, wat extreem hoog is voor de gemiddelde belegger. Het fonds rekent een jaarlijkse beheervergoeding van 0,60%.
De T. Rowe Price Australian Equity Fund heeft een totaal nettovermogen van AU $ 73,9 miljoen, of US $ 52,6 miljoen, en 33 belangen.Ongeveer een derde van de topposities van het fonds bevond zich in de financiële sector, en sectoren voor andere fondstoewijzingen omvatten onroerend goed, duurzame consumentengoederen en materialen.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Hoewel het Aberdeen Australian Equity Fund geen rendementen biedt die zo hoog zijn als die van de T. Rowe Price Australian Equity Fund en het AMP Capital Australian Equity Income Fund, had het een rendement van 3,96% per oktober. 27, 2020, en heeft sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,1% behaald.
Aberdeen Asset Management heeft in 1985 het Aberdeen Australian Equity Fund uitgegeven. Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de S&P/ASX 200 Accumulation, de referentie-index, over voortschrijdende perioden van drie jaar. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds 88,5% van zijn vermogen in aandelen van genoteerd aan de Australische effectenbeurs (ASX) die het winstpotentieel en het potentieel voor vermogensgroei hebben vergroot.
Het fonds heeft een totaal nettovermogen van AU $ 119,9 miljoen, of US $ 85,6 miljoen.Ongeveer een derde van de topposities van het fonds bevond zich in de financiële sector, en sectoren voor andere fondstoewijzingen zijn onder meer gezondheidszorg, materialen, energie en industrie.
