Wat is de gemiddelde winstmarge voor een bedrijf in de olie- en gasboorsector?
Wat is de gemiddelde winstmarge voor de olie- en gasboorsector?
Beleggers op zoek naar portefeuille diversificatie kan via sectorspecifieke fondsen meerdere kansen vinden binnen de energiesector; in het bijzonder de olie- en gasboorsector. Echter, bepaalde statistieken moeten worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in het winstgevendheidsniveau van een bedrijf en om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. Een van de meest gebruikte maatstaven om de winstgevendheid van een bedrijf te bepalen, is de winstmarge.
Belangrijkste leerpunten:
- Per januari 2020 bedroeg de gemiddelde nettowinstmarge voor de olie- en gasboorindustrie 6,8%.
- De gemiddelde nettowinstmarge voor veel sectoren zal aanzienlijk worden beïnvloed door de COVID-19-epidemie.
- McKinsey & Company meldde dat de olie- en gasindustrie haar derde prijsdaling in 12 jaar meemaakte.
- Een aanbodschok, de COVID-19-epidemie en concurrentie van schalie hadden een aanzienlijk negatief effect op de nettowinstmarges van de sector.
Winstmarge begrijpen
investeerders de winstmarge van een bedrijf analyseren of netto winstmarge door een eenvoudige berekening uit te voeren die de inkomsten bepaalt.
De winstmarge van een bedrijf wordt bepaald door de totale kosten af te trekken van de totale inkomsten en dat aantal vervolgens te delen door de totale bedrijfsinkomsten.
De nettowinstmarge van een bedrijf wordt bepaald door de totale uitgaven af te trekken van de totale inkomsten om het netto-inkomen te geven en dat aantal vervolgens te delen door de totale bedrijfsinkomsten.
Nettowinstmarge = [(Inkomsten – COGS – Bedrijfskosten – Overige kosten – Rente – Belastingen) / Inkomsten] X 100
Deze berekening van de winstmarge houdt geen rekening met: gewone aandelen dividenden maar omvat afschrijving, belastingen, en rentekosten. De nettowinstmarge van een bedrijf geeft beleggers een dieper inzicht in hoe een bedrijf zijn bottom-line omzet in winst voor aandeelhouders.
Winstmarge bij olie- en gasboringen
Per januari 2020 is de gemiddelde nettowinstmarge voor de olie- en gasboorindustrie was 6,8%, volgens gegevens van NYU Stern.Het sectorgemiddelde houdt rekening met de winstmarges van een aantal large-, mid- en small-cap bedrijven, waaronder: Diamond Offshore Drilling, Inc (NYSE: DO), Helmerich & Payne, Inc (NYSE: HP) en PostRock Energy Corporation (NASDAQ: PSTR).
Het effect van de COVID-19-epidemie
De gemiddelde nettowinstmarge die voor 2020 wordt gerapporteerd, zal aanzienlijk worden beïnvloed door de COVID-19-epidemie. In mei 2020 meldde McKinsey & Company dat de olie- en gasindustrie voor de derde keer instortte in 12 jaar, als gevolg van een aanbodschok met een ongekende vraaguitval en de wereldwijde humanitaire crisis, de COVID-19 epidemie. Concurrentie van schalie, overmatig aanbod en genereuze financiële markten hadden ook een nadelig effect op de nettowinstmarges van de sector.
Volgens IBISWereld, de inkomsten voor bedrijven in de olie- en gasvelddienstensector zullen in 2020 naar verwachting met 24,6% dalen.De grondstofprijzen zullen naar verwachting ook dalen, wat de vraag naar industriële diensten en de nettowinstmarges zal verminderen.
De nettowinstmarge van een bedrijf is een van de meest gevolgde statistieken in winstanalyse en beleggers kunnen deze informatie gebruiken voor zowel individuele bedrijven als brede sectoren om te bepalen of een investering geschikt is.