De beste (en enige) Dow Jones Industrial Average ETF voor Q3 2021
De Dow Jones Industrieel Gemiddelde (DJIA), gemaakt door Charles Dow in 1896, is een van de oudste Amerikaanse marktindexen. Het wordt gewoonlijk "de Dow" genoemd en staat naast de S&P 500 en Nasdaq Composite als een van de drie belangrijkste indexen die Amerikaanse aandelen volgen. Maar in tegenstelling tot die andere twee, is de Dow relatief klein van formaat, bestaande uit 30 blauwe chip aandelen, en is prijs gewogen in tegenstelling tot pet gewogen. Die verschillen weerhouden de Dow er echter niet van om door veel beleggers te worden gebruikt als een proxy voor de gezondheid van de bredere Amerikaanse economie.
Belangrijkste leerpunten
- De Dow Jones Industrial Average is een prijsgewogen index die bestaat uit 30 blue chip-aandelen.
- De Dow presteerde het afgelopen jaar iets slechter dan de S&P 500.
- DIA is de beste (en enige) ETF die de Dow volgt.
- De belangrijkste deelnemingen van DIA zijn UnitedHealth Group Inc., Goldman Sachs Group Inc. en Home Depot Inc.
Beleggers die willen profiteren van de Dow zonder individuele aandelen te kopen, kunnen overwegen te beleggen in een op de beurs verhandeld fonds (
ETF). Deze fondsen houden manden met effecten aan om efficiëntie en portefeuillediversiteit te bieden als een middel om risico's te verminderen.De SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) is momenteel de enige ETF zonder hefboomwerking die de Dow volgt. Per 6 mei 2021 presteerde de Dow de afgelopen 12 maanden iets slechter dan de S&P 500 met een totaalrendement van respectievelijk 49,1% in vergelijking met 50,0%. Hieronder kijken we naar de enige ETF die de Dow volgt. Alle onderstaande cijfers zijn van 10 mei 2021.
- Prestaties over 1 jaar: 45,5%
- Kostenratio: 0,16%
- Jaarlijks dividendrendement: 1,60%
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 4.278.473
- Activa onder beheer: $ 30,4 miljard
- Ingangsdatum: jan. 14, 1998
- Uitgever: State Street SPDR
DIA is de ETF voor beleggers die de prestaties van de Dow willen repliceren, die de aandelen volgt van enkele van de grootste bedrijven in de Amerikaanse economie. Het fonds is misschien niet zo gediversifieerd als de meeste ETF's omdat het slechts 30 aandelen aanhoudt, maar deze aandelen behoren toe aan bedrijven met een sterke grondbeginselen en financiën. Deze factoren geven hen meer mogelijkheden dan de meeste bedrijven om extreem ongunstige economische en marktgebeurtenissen te doorstaan. Hoewel deze aandelen relatief veilig zijn, liggen hun dagen van snelle groei grotendeels achter hen en veel beleggers houden van ze omdat ze betrouwbaar zijn dividend uitbetalingen. DIA blijft dus een populaire keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een relatief veilige blootstelling aan Amerikaanse large-capaandelen. Hieronder zullen we kijken naar de top 10 posities voor DIA.
| Top DIA-posities | ||
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam (ticker) | Percentage van DIA-activa | bedrijfsomschrijving |
| UnitedHealth Group Inc. (UNH) | 7.9% | Ziektekostenverzekering |
| Goldman Sachs Group Inc. (GS) | 7.0% | Investeringsbank |
| HomeDepot Inc. (HD) | 6.4% | Detailhandelaar in woningverbetering |
| Amgen Inc. (AMGN) | 4.8% | Biotechnologie bedrijf |
| Microsoft Corp. (MSFT) | 4.8% | Software, cloudservices en apparaten zoals gameconsoles |
| Caterpillar Inc. (KAT) | 4.6% | Fabrikant van bouwmachines |
| Boeing Co. (BA) | 4.5% | Lucht- en ruimtevaart- en telecommunicatiefabrikant |
| McDonald's Corp. (MCD) | 4.4% | Fastfoodrestaurantketen |
| Visa Inc. (V) (klasse A-aandelen) | 4.4% | Creditcarddiensten |
| Honeywell International Inc. (HON) | 4.3% | Lucht- en ruimtevaart, bouw- en prestatietechnologieën en veiligheidsoplossingen |
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.
