3 Platinum ETF's voor Q3 2021
Platina wordt beschouwd als een belangrijke Edel metaal door veel beleggers, hoewel er minder vaak over wordt gesproken dan over goud en zilver. Veel beleggers gebruiken platina als afdekking tegen inflatie of als veilige haven in moeilijke economische tijden. Platina is ook waardevol als industrieel metaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van producten zoals auto's, sieraden en elektronica. Om blootstelling aan het metaal te krijgen, kunnen beleggers platinabaren of -munten, platina-futurescontracten of aandelen van platinamijnbouwbedrijven kopen. Een andere optie is een platina beursgenoteerd fonds (ETF). Dit instrument is doorgaans meer liquide dan het aanhouden van de fysieke grondstof en vereist geen gerelateerde opslag- of verzekeringskosten.
Belangrijkste leerpunten
- De prijzen van platina hebben het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.
- De drie platina-ETF's die in de VS worden verhandeld, gerangschikt op 1-jaars trailing total return, zijn PLTM, PPLT en PGM.
- Deze ETF's worden gedekt door fysieke platina- of platina-futurescontracten.
Er zijn twee hoofdtypen platina-ETF's waaruit beleggers kunnen kiezen. De eerste is gestructureerd als een schenker vertrouwen, wat betekent dat het fonds fysiek edelmetaal in zijn kluizen houdt en vervolgens de aankoop, opslag en verkoop van dat edelmetaal beheert namens de eigenaren van de trust. De andere veel voorkomende structuur is wat an. wordt genoemd exchange-traded note (ETN). Deze producten zijn ongedekte schuldeffecten die een onderliggende index volgen en op dezelfde manier op een belangrijke beurs worden verhandeld als een aandeel. Platinum ETN's beleggen in futures-contracten die de prijs van het metaal volgen, in plaats van het in fysieke vorm te houden.
Er zijn 3 verschillende platina-ETF's die in de VS worden verhandeld. Ze zijn gericht op het volgen van de prijs van platina door het fysieke metaal aan te houden of door middel van futures-contracten en geen aandelen van platinamining te houden bedrijven. De platinaprijzen, die deze ETF's over het algemeen aandrijven, hebben de afgelopen 12 maanden beter gepresteerd dan de bredere markt. De platinaprijzen zijn met 57,8% gestegen in vergelijking met het totale rendement van 48,7% van de S&P 500 op 14 mei 2021. De best presterende platina-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de GraniteShares Platinum Trust (PLTM). We onderzoeken de 3 platina-ETF's die in de VS worden verhandeld hieronder. Alle onderstaande cijfers zijn van 17 mei 2021.
ETF's met zeer lage beheerd vermogen (AUM), minder dan $ 50 miljoen, hebben meestal een lagere liquiditeit dan grotere ETF's. Dit kan resulteren in hogere handelskosten die een deel van uw beleggingswinsten teniet kunnen doen of uw verliezen kunnen vergroten.
- Totaalrendement na 1 jaar: 55,3%
- Kostenratio: 0,50%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 69.611
- Activa onder beheer: $ 44,9 miljoen
- Ingangsdatum: jan. 22, 2018
- Uitgever: GraniteShares
PLTM is gestructureerd als een concessieverlener, die wordt ondersteund door fysiek platina in een kluis. De kluis staat in Londen en wordt twee keer per jaar gekeurd. Het doel van het fonds is een kosteneffectieve manier te bieden om in platina te beleggen door de prijs van de platina-spotmarkt te volgen, minus de kosten van het fonds.
- Totale rendement na 1 jaar: 54,3%
- Kostenratio: 0,60%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 178.189
- Activa onder beheer: $ 1,6 miljard
- Ingangsdatum: jan. 8, 2010
- Uitgever: Standard Life Aberdeen
PPLT is ook gestructureerd als een concessieverlener die tot doel heeft de spotprijs van platina te volgen, na aftrek van de kosten van het fonds. PPLT prijst platina af van de specificaties van de Londense platina- en palladiummarkt voor: goede levering. Het fonds wordt gedekt door fysiek platina dat wordt bewaard in beveiligde kluizen in Londen en Zürich.
- Totaalrendement na 1 jaar: 50,0%
- Kostenratio: 0,45%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- 3-maanden gemiddeld dagelijks volume: 1,178
- Activa onder beheer: $ 6,3 miljoen
- Ingangsdatum: jan. 17, 2018
- Uitgevende instelling: Barclays Capital
PGM is uniek op deze lijst omdat het het enige fonds is dat is gestructureerd als een ETN. Het fonds is ontworpen om blootstelling te bieden aan de Bloomberg Platinum Subindex Total Return. In plaats van te worden ondersteund door fysiek platina, belegt het fonds in futures-contracten. Afgezien van dit verschil, is de kerndoelstelling van het fonds hetzelfde: het volgen van de spotprijs van platina nadat de kosten van het fonds zijn verantwoord. Vanwege het extreem lage handelsvolume van PGM zijn de handelskosten waarschijnlijk hoger in vergelijking met meer liquide beleggingen.
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.