De 3 beste Vanguard-fondsen voor waardebeleggers
zoals het geval is voor waardebeleggen wordt sterker, waarde voorraad fondsen hebben zich in het fondsuniversum uitgebreid. Vanguard, de grootste onderlinge fonds bedrijf ter wereld, biedt een van de grootste selecties van fondsen voor het opbouwen van een gediversifieerde, kern/satelliet beleggen strategie rond waardeaandelen.
Onderzoek heeft aangetoond dat waardeaandelen een groter opwaarts potentieel bieden op de lange termijn met minder volatiliteit dan groeiaandelen. De geschiedenis leert ook dat small- tot mid-capaandelen de neiging hebben om: overtreffen large-capaandelen op de lange termijn, maar met een grotere volatiliteit. Hangt af van jouw risicoprofiel, zou uw toewijzing aan kernposities groot genoeg kunnen zijn om de hogere volatiliteit van de satellietfondsen te temperen, terwijl de bredere blootstelling aan verschillende beurs segmenten hebben de neiging om het rendement af te vlakken.
Belangrijkste leerpunten
- De drie genoemde Vanguard-fondsen bieden blootstelling aan bedrijven van elke omvang, niet alleen beperkt tot small-cap of large-cap.
- Waardeaandelen, die waardefondsen vormen, hebben aangetoond dat ze over een lange periode goed presteren, maar met een verhoogde volatiliteit.
- Vanguard staat altijd bekend als een bedrijf met nauwkeurige indexen met een bovengemiddelde liquiditeit en lage kostenratio's.
1:23
Wat is waardebeleggen?
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)
Met meer dan $ 140 miljard aan activa vanaf december. 2021, het Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund is een van de grootste en een van de meest succesvolle waardefondsen op de markt. Het fonds, dat wordt beschouwd als een kernholding, heeft een langetermijn koop en houd benadering van beleggen in aandelen die deel uitmaken van de CRSP U.S. Grote kap Waarde Index.
Vanaf dec. 31 december 2021 is het fonds momenteel belegd in 355 aandelen die de fondsbeheerders beschouwen als ondergewaardeerd en uit de gratie bij beleggers. Het fonds richt zich op verschillende sectoren, waaronder financiën, technologie, gezondheidszorg en olie en gas, met UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson en Berkshire Hathaway Inc. onder zijn topposities. Het fonds heeft de afgelopen 10 jaar 13,74% opgebracht en de afgelopen vijf jaar 12,52%. Het fonds heeft een lage omzet, wat helpt om zijn kostenratio van 0,05% tot de laagste in zijn categorie.
Omdat het een Admiral Shares-fonds is, is de minimale investering in het fonds $ 3.000. Het is ook beschikbaar als ETF en wordt verhandeld onder de ticker VTV. De ETF heeft een kostenratio van 0,04% per april. 29, 2021.
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
Het Vanguard Selected Value Fund is een actief beheerd fonds dat doelen ondergewaardeerd bedrijven in het mid-capbereik, wat het een ideale satellietpositie voor een portefeuille maakt. Vanaf dec. In 2021 had het fonds zijn vermogen van $ 6,8 miljard geïnvesteerd in 128 aandelen, waarvan tot 7,8% in niet-Amerikaanse bedrijven. De financiële diensten en industriële sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in hun bezit omdat ze over het algemeen grote aantallen bedrijven hebben die als ondergewaardeerd of uit de gratie worden beschouwd.
Als actief beheerd fonds besteedt Vanguard het beheer uit aan drie subadviseurs die verschillende aspecten van het beheer van het fonds voor hun rekening nemen. Over het algemeen hanteren de beheerders van het fonds een buy-and-hold-benadering voor de lange termijn, waarbij ze bereid zijn ondermaats presterende bedrijven de tijd te geven om het roer om te gooien. De strategie kan vruchten afwerpen voor geduldige beleggers die een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,59% over de afgelopen 10 jaar en een rendement van 10,94% over de afgelopen vijf jaar, vanaf december. 31, 2021. Voor een actief beheerd fonds wordt de kostenratio als laag beschouwd op 0,31%, vanaf februari. 26, 2021.
Dit fonds vereist ook een minimale investering van $ 3.000.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
Om de kern-/satellietwaardebeleggingsstrategie af te ronden, bestrijkt het Vanguard Small-Cap Value Index Fund het small-capbereik van aandelen die een nog groter opwaarts potentieel bieden. Het fonds heeft sinds december meer dan $ 51 miljard aan activa, verdeeld over 1001 posities bestaande uit small-, mid- en micro-capaandelen. 31, 2021.
Tot de topposities behoren Signature Bank, Molina Healthcare Inc. en IDEX Corp. De doelstelling van het fonds is een afspiegeling te zijn van de Centrum voor Onderzoek naar Beveiligingsprijzen Small-Cap waarde-index. Het heeft de afgelopen 10 jaar 13,3% opgeleverd en de afgelopen vijf jaar 0,07%. De kostenratio van 0,07% wordt als extreem laag beschouwd.
Het fonds vereist dezelfde minimale storting van $ 3.000, maar is beschikbaar als een ETF, handelend onder de ticker VBR.
