Top defensieaandelen voor het vierde kwartaal van 2023

Top defensieaandelen maken en distribueren militaire uitrusting, technologie en diensten. De sector is gevoelig voor geopolitieke spanningen, veranderingen in de federale militaire uitgaven en de opkomst van militaire conflicten. Ondanks dat de bredere aandelenmarkt in 2023 ondermaats presteerde, bleef de huidige oorlog tussen Israël en Hamas voortbestaan met een gezonde National Defense Authorization Act uit 2024 zou dit een katalysator kunnen zijn voor aankopen in de komende maanden vooruit. Het Congres en de regering-Biden hebben volgend jaar 842 miljard dollar begroot voor militaire uitgaven, een stijging van 26 miljard dollar ten opzichte van 2023. niveaus en 100 miljard dollar meer dan in 2022, waarbij geen aanvullende rekeningen zijn opgenomen die de stijgende militaire uitgaven voor hulp aan Oekraïne en Israël.

Beleggers kunnen de prestaties van de sector volgen via de iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), dat fungeert als een proxy exchange-traded fund dat een portefeuille van industriële spelers zoals de Boeing Company (

BA), Lockheed Martin Corporation (LMT), en General Dynamics Corporation (GD). Het fonds heeft het afgelopen jaar een rendement van 7% behaald, waarmee het de brede basis achter zich laat Russell 1000-index met 8,6% over dezelfde periode.

Hieronder belichten we de belangrijkste defensieaandelen voor het vierde kwartaal met de beste waarde, het hoogste groeipotentieel en het meeste momentum. Alle cijfers zijn van november. 24, 2023.

Beste waarde defensieaandelen

De defensieaandelen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, hebben de laagste 12-maands achterstand koers-winstverhouding (K/W) verhouding. Deze veelgebruikte maatstaf beoordeelt de waarde van een aandeel door de marktprijs ervan te vergelijken met de koers ervan winst per aandeel (EPS). Het weerspiegelt hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke dollar aan winst. Doorgaans duidt een hoge koers/winstverhouding erop dat een bedrijf mogelijk overgewaardeerd is, terwijl een lage koers/winstverhouding op onderwaardering kan duiden. Beleggers vergelijken de relatieve aantrekkelijkheid van het aandeel ten opzichte van sectorgenoten en het potentieel voor toekomstige groei.

Prijs ($)	Marktkapitalisatie (marktkapitalisatie) ($B)	12-maands voortschrijdende koers-winstverhouding
Bombardier (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aerostructuren, Inc. (CVU)	2.15	0.03	3.01
Veulen CZ Groep SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

Bron: TradingView.com

• Bombardier Inc.: Het Canadese bedrijf maakt zakenvliegtuigen en structurele componenten over de hele wereld. In oktober leverde de defensiedivisie van de straaljagerfabrikant een zevende Global 6000-vliegtuig aan de Amerikaanse luchtmacht voor haar luchtcommunicatieknooppuntprogramma op het slagveld.
  
• CPI Aerostructuren, Inc.: Het bedrijf maakt structurele vliegtuigonderdelen voor vliegtuigen met vaste vleugels en helikopters voor de commerciële en defensiemarkten. Het fungeert ook als aannemer en onderaannemer voor het Amerikaanse ministerie van Defensie en commerciële aannemers. Vorige maand ontving het van de Amerikaanse luchtmacht orders voor een totaalbedrag van $9,6 miljoen voor T-38-vliegtuigmodificatiekits.
• Colt CZ Groep SE:Het bedrijf produceert, koopt en verkoopt wereldwijd vuurwapens, munitie en tactische accessoires, waaronder ballistische vesten, helmen en andere beschermingsproducten. In juni zei Colt het gekocht De Zwitserse munitieproducent swissAA Holding AG heeft de transactieprijs niet bekendgemaakt.
  

Defensieaandelen met het meeste groeipotentieel

De onderstaande defensieaandelen hebben de laagste 12-maands achterstand rendement op eigen vermogen (ROE) verhouding. Deze maatstaf houdt rekening met de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf door het nettoresultaat te evalueren in verhouding tot het eigen vermogen. Als percentage uitgedrukt, geeft dit het rendement weer dat wordt gegenereerd op elke dollar aan aandelenbeleggingen. Een hogere ROE duidt over het algemeen op een effectief gebruik van aandeelhoudersfondsen en verstandig financieel beheer, een teken dat een bedrijf goed gepositioneerd is voor groei.

Prijs ($)	Marktkapitalisatie ($B)	12 maanden durende ROE-ratio
Lockheed Martin Corporation (LMT)	452.50	111.74	65.6
Airbus SE (GEMAKKELIJK)	36.83	116.93	37.9
Northrop Grumman Corporation (NOC)	471.52	71.10	31.3

Bron: TradingView.com

• Lockheed Martin Corporation:De bedrijfontwerpt, maakt en integreert defensietechnologiesystemen, -producten en -diensten wereldwijd. Het opereert via vier segmenten: luchtvaart, raketten en vuurleiding, rotatie- en missiesystemen, en ruimtevaart. De defensiegigant heeft onlangs een raketafweerlaboratorium van $ 16,5 miljoen en een oppervlakte van 25.000 vierkante meter geopend.
  
• Airbus SE: Airbus ontwerpt en maakt ruimtevaartproducten en -diensten over de hele wereld via drie divisies: Airbus, Airbus Helicopters en Airbus Defense and Space. In november tekende Emirates, de in Dubai gevestigde luchtvaartmaatschappij, een order voor 15 A350-900-jets, waarmee de totale bestelling op 65 vliegtuigen komt.
  
• Northrop Grumman Corporation:Het lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf maakt en distribueert alles, van autonome vliegtuigsystemen tot verticale start- en landings-tactische ISR-systemen tot wapens en uitrusting. In oktober ondertekende de Republiek Korea een order aan Northrop Grumman om een ​​lasermijndetectiesysteem vanuit de lucht te leveren voor haar Korean Mine Countermeasures Helicopter-programma.
  

Defensieaandelen met het meeste momentum

De onderstaande defensieaandelen genereerden het hoogste totaalrendement over de afgelopen twaalf maanden. Momentumbeleggers zijn van mening dat de factoren die ervoor zorgen dat een aandeel beter presteert dan zijn sectorgenoten waarschijnlijk zullen blijven bestaan ​​en verdere rendementen zullen genereren marktkloppend geeft terug.

Prijs ($)	Marktkapitalisatie ($B)	Totaalrendement over 12 maanden (%)
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF)	3.03	25.57	170.0
Boogschutter Luchtvaart Inc. (ACHR)	6.12	1.84	139.8
Milieutektoniek Corporation (ETCC)	0.63	.017	103.2
Russell 1000-index	N.v.t	N.v.t	15.6
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)	N.v.t	N.v.t	7.0

Bron: TradingView.com

• Rolls-Royce Holdings plc: Het industriële technologiebedrijf opereert via vier segmenten: civiele lucht- en ruimtevaart, defensie, energiesystemen en nieuwe markten. De defensiedivisie maakt en verkoopt militaire motoren, marinemotoren en kerncentrales voor onderzeeërs, en levert aftermarket-diensten. De fabrikant van vliegtuigmotoren zei in september dat het verwacht de eerste F130-motortests voor de Amerikaanse luchtmacht B-52J Stratofortress tegen het einde van het jaar af te ronden.
• Boogschutter Luchtvaart Inc.: Archer ontwerpt, maakt en exploiteert elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen voor het vervoer van passagiers. Het bedrijf sloot onlangs een deal van $500 miljoen met de particuliere helikopterfirma Air Chateau International DWC LLC voor 100 Midnight eVTOL-vliegtuigen, met $4 miljoen aan extra betalingen voorafgaand aan de levering.
  
• Milieutektoniek Corporation: Het lucht- en ruimtevaartsegment van het ingenieursbedrijf ontwerpt, maakt en verkoopt trainingssystemen voor vliegtuigbemanningen voor commerciële en militaire defensieagentschappen. Eerder dit jaar kreeg de producent van defensiematerieel een contract ter waarde van $85 miljoen toegekend voor de levering van een luchtvaartmedisch centrum, dat een tactische vluchtsimulator, hoogtekamer en nachtkijker omvatte training systeem.

De opmerkingen, meningen en analyses op Investopedia zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Lees onze garantie en aansprakelijkheidsbeperking voor meer informatie.

Op de datum dat dit artikel werd geschreven, bezit de auteur geen van de bovengenoemde effecten.

Heeft u een nieuwstip voor verslaggevers van Investopedia? Stuur ons een e-mail op [email protected]