Top 4 Beleggingsfondsen voor Transport

Beleggers hebben een aantal verschillende beleggingsvehikels tot hun beschikking, dus het parkeren van hun geld is gemakkelijk te doen. Het is gewoon een kwestie van begrijpen welke het meest logisch is. Nemen beleggingsfondsen, bijvoorbeeld. Deze vehikels bieden een zeer liquide en gediversifieerde manier om te beleggen, en ze zijn ook de meest populaire keuze voor beleggers. Beleggingsfondsen bestrijken een breed scala aan sectoren en verschillende activaklassen. Ze zijn ook populair omdat ze verminderen risico en worden vaak actief beheerd, wat betekent dat hun posities en activatoewijzingen op een redelijk consistente basis worden aangepast.

Sommige beleggingsfondsen concentreren zich op de transportsector - een segment van de economie dat zich richt op bedrijven die goederen en mensen vervoeren. Deze sector omvat ook de infrastructuur en apparatuur die daarvoor nodig is. Dit artikel behandelt enkele basisprincipes van de sector en hoe de beleggingsfondsensector erin investeert. We vermelden ook vier van de best gewaardeerde fondsen die gespecialiseerd zijn in transportaandelen. Alle cijfers actueel per juni 2020.

Transportsector: een overzicht

De transportindustrie is een subsector van de brede industriële markt: en omvat bedrijven die luchtvaartmaatschappijen, vrachtvervoer en spoorwegdiensten exploiteren. De meeste goederen die door consumenten en andere bedrijven worden gekocht, moeten van de ene locatie naar de andere reizen, waardoor de transportsector een integraal onderdeel wordt van een economische infrastructuur.

Er wordt rekening gehouden met transportvoorraden cyclisch, wat betekent dat de bedrijfswinsten in lijn zijn met de beweging van het totaal economie. Wanneer markten goed presteren, genereren cyclische aandelen, zoals aandelen van transportbedrijven, doorgaans rendement voor consumenten. Evenzo leidt een neergang in de bredere markt tot dalende rendementen voor: aandeelhouders van aandelen in de transportsector.

Een overgrote meerderheid van de bedrijven die actief zijn in de transportsector zijn groot en goed ingeburgerd en biedt beleggers kansen om een ​​hoger rendement te behalen door consistente dividenduitkeringen. Beleggers kunnen gebruikmaken van op groei gericht of waardegerichte aandelen als aanvulling op andere largecap- en midcap-participaties, aangezien beide in overvloed aanwezig zijn in de sector. Hoewel er specifieke voordelen zijn voor investeerders in de transportsector, zijn sectorgerichte investeringen niet zonder risico.

De transportsector wordt zwaar getroffen door de fluctuerende kosten die verband houden met brandstof, rentetarieven, minder dan ideaal weer, brandstoftoeslagen en belastingen, licentie- en registratierechten, en verzekeringspremies voor de vereiste dekking.

Fidelity Select transportportfolio

De Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) staat onder auspiciën van Fidelity Investments, een aanbieder van professioneel beheerde gepoolde beleggingsfondsen voor zowel individuele als institutionele klanten. Dit beleggingsfonds, opgericht in 1986, wordt beheerd door Matthew Moulis, wiens ambtstermijn teruggaat tot 2012. Het fonds zoekt kapitaalgroei door minimaal 80% van de activa te beleggen in de gewone aandelen van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het leveren van transport diensten aan het publiek of die met een focus op het ontwerp, de fabricage, de distributie of de verkoop van transport apparatuur.Zowel binnenlandse als buitenlandse aandelenbezit zijn opgenomen in het fonds, en elke emittent wordt gescreend met behulp van fundamentele analyse om de financiële kracht en de positie van de sector te bepalen. Op 31 mei 2020 bedroeg het nettovermogen van de portefeuille $ 272 miljoen.

Fidelity Select Transportation heeft een 10-jarig jaarlijks rendement van 10,4% voor beleggers gegenereerd, dus een hypothetische investering van $ 10.000 in 2009 zou vanaf juni 2020 $ 21.896 waard zijn. Gedurende de levensduur van het fonds heeft het beleggers 11,6% teruggegeven. Het fonds werkt met een kostenratio van 0,79%, wat iets lager is dan het categoriegemiddelde van 1,19% voor transport- en industriële fondsen.Beleggers betalen geen up-front verkoop belasting bij aankoop, noch is een uitgestelde verkoopkosten beoordeeld bij aflossing. Er is geen minimale investering.

Het fonds is zwaar belegd in binnenlandse aandelen, waarbij een klein deel bestemd is voor zowel internationale bedrijven als contanten en andere activa. De belangrijkste subsectoren van het fonds in de portefeuille zijn onder meer:

• Spoorwegen: 41,9%
• Luchtvracht en logistiek: 27,3%
• Luchtvaartmaatschappijen: 11,9%

Volgens het prospectus van het fonds is bijna 70% belegd in de top 10 posities. De top vijf van participaties omvat Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation en Kansas City Southern.

Fidelity Select Air Transport Portfolio

Wil je een nog meer gespecialiseerd transportspel? De Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) is een ander beleggingsfonds dat beschikbaar is via Fidelity Investments en ook wordt beheerd door Matthew Moulis. Het fonds, opgericht in 1985, streeft ernaar beleggers vermogensgroei te bieden door minimaal 80% van het fondsvermogen te beleggen in de aandelen van bedrijven die actief zijn in het regionale, nationale en internationale verkeer van passagiers, post en vracht via: Ambacht. Moulis en zijn investeringsteam omvatten binnenlandse en buitenlandse aandelen in het beleggingsfonds, en elk wordt gescreend op financiële stabiliteit en sectorpositie door middel van fundamentele analyse. Het fonds beheert per 31 mei 2020 $ 222,56 miljoen aan beleggersactiva.

De Fidelity Select Air Transportation Portfolio heeft een rendement op jaarbasis over 10 jaar van 8,51% gegenereerd. Vanaf sept. Op 30 december 2019 zou een investering van $ 10.000 in 2009 hypothetisch $ 22.630 waard zijn. De kostenratio is 0,81%. Beleggers betalen geen vooruitbetaling of uitgestelde verkoopbelasting, maar er is een minimale initiële investering van $ 2.500 vereist voor: gekwalificeerde accounts zoals IRA's.

Dit sectorgerichte fonds is zwaar belegd in:

• Lucht- en ruimtevaart en defensie: 38,66%
• Luchtvaartmaatschappijen: 31,62%
• Luchtvracht en logistiek: 20,7%

Dit beleggingsfonds is voornamelijk gericht op binnenlandse aandelen, terwijl ongeveer 10% van het fonds is belegd in internationale namen en geldmiddelen en kasequivalenten. De top vijf posities van het fonds zijn UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx en Raytheon Technologies.

Rydex Transportfonds

Het Rydex Transportation Fund (RYTSX) maakt deel uit van de Rydex-familie van beleggingsfondsen en werd opgericht in 1998.Dit sectorgerichte fonds wordt beheerd door Michael Byrum en Ryan A. Moeilijker. Het streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden door alle fondsactiva substantieel in aandelen te beleggen effecten van bedrijven die binnen de transportcategorie vallen.

Beleggingen zijn gericht op bedrijven die hun hoofdkantoor hebben en actief zijn in de Verenigde Staten, maar het fonds kan ook American Depositary Receipts (ADR's) om blootstelling te krijgen aan buitenlandse aandelen. Er is ook een kans dat het fonds kan bevatten derivaten zoals termijncontracten, opties op effecten en aandelenindexen. Fondsbeheerders richten het vermogen van $ 21,7 miljoen van het fonds ook op bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie. 

Het Rydex Transportation Fund heeft voor beleggers een rendement van 10 jaar op jaarbasis van 8,6% gegenereerd.De kostenratio van het fonds van 1,71% is hoger dan die van vergelijkbare sectorgerichte fondsen binnen de transportcategorie. Beleggers krijgen een vooruitverkoopvergoeding van 4,75% wanneer aandelen worden gekocht, hoewel er geen uitgestelde verkoopkosten worden geheven op verlossing. Een minimale initiële investering van $ 2.500 is vereist voor niet-gekwalificeerde en gekwalificeerde accounts.

Het grootste deel van dit beleggingsfonds wordt belegd in:

• Weg en spoor: 30,71%
• Luchtvracht en logistiek: 16,30%
• Auto's: 15,97%

Tot de top vijf van het fonds behoren Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber en CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

Het ICON Industrials Fund (ICTRX) werd opgericht in 1997 en wordt beheerd door Craig, Brian en Scott Callahan. Gebruik maken van een kwantitatieve methodologie om effecten te identificeren die te duur in verhouding tot de waarde streeft het fonds ernaar beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden door minimaal 80% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven die actief zijn in de industriële sector.

Hoewel het een bredere focus heeft dan transportspecifieke beleggingsfondsen, is het sterk gericht op de sector. Met $ 9,45 miljoen aan activa per juni 2020, is 26,95% van zijn portefeuille geïnvesteerd in ruimtevaart en defensie, terwijl bouwproducten en spoorwegen 20,08% en 15,31% van de portefeuille van het fonds vertegenwoordigen respectievelijk.gewone voorraad en preferente aandelen worden gebruikt om de beleggingsmix binnen het beleggingsfonds te creëren, en van elke omvang marktkapitalisatie is toegestaan.

Het ICON Industrials Fund heeft een rendement op jaarbasis over 10 jaar van 5,05% gegenereerd. De kostenratio van het beleggingsfonds van 1,50% wordt als hoog beschouwd.Beleggers hoeven geen vooruitverkoopkosten te betalen wanneer aandelen worden gekocht en er worden geen uitgestelde verkoopkosten in rekening gebracht bij de inkoop van aandelen. Voor niet-gekwalificeerde accounts is een minimale initiële investering van $ 1.000 vereist.

De vijf belangrijkste posities van dit beleggingsfonds zijn Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco en Raytheon.

Het komt neer op

Het is belangrijk voor beleggers om sectorinvesteringen zoals transportaandelen te gebruiken als onderdeel van een alomvattende asset allocatie strategie voor langetermijnbeleggingen. Beleggingsfondsen bieden beleggers een eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de transportsector en tegelijkertijd enkele van de risico's van de sector te verkleinen.