10 American Funds Beleggingsfondsen met een lange staat van dienst

De American Funds-familie van de Capital Group biedt al sinds het begin van de jaren dertig beleggingsfondsen aan voor beleggers. Het beschikt momenteel over 54 fondsen, verspreid over een breed scala aan categorieën. De meeste fondsen zijn actief beheerd door professionele analisten en managers. De volgende fondsen hebben de langste staat van dienst.

Let op: Alle financiële gegevens zijn actueel vanaf mei 2021.

1) American Funds Investment Company of America

Het Investment Company of America-fonds (AIVSX) is een actief beheerd op groei en inkomen gericht aandelenfonds. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting in 1934 is 12,04%, wat beter is dan het gemiddelde jaarlijkse rendement van 10,64% van de S&P 500 voor dezelfde periode als in maart 2021. Het fonds heeft een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 12,73%, een kostenratio van 0,58% en een dividendrendement van 1,26%.

2) Amerikaans beleggingsfonds

Het American Mutual Fund (AMRMX) is een grote kap waardefonds dat ernaar streeft kapitaal te behouden door aandelen te selecteren die sterke fundamentals en duurzame dividenden bieden. Sinds de lancering in 1950 bedraagt ​​het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds 11,53%. Het rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is 10,9%, de kostenratio is 0,59%, met een dividendrendement van 1,73%.

3) AMCAP-fonds

Het AMCAP Fund (AMCPX), gelanceerd in 1967, streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door zich te richten op aandelen die consequent superieure winsten laten zien. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds over de afgelopen tien jaar is 12,43%, het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 15,34% en de kostenratio is 0,68%, ruim onder het categoriegemiddelde van 1,17%. Het dividendrendement bedraagt ​​0,17%.

4) Nieuw perspectieffonds

American Funds lanceerde in maart 1973 het New Perspective Fund (ANWPX), met als beleggingsdoel vermogensgroei op lange termijn. De fondsbeheerder belegt voornamelijk in multinationale blue-chip multinationale ondernemingen, in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, obligaties of converteerbare effecten. Vanaf mei 2021 is het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting 12,61%. Het rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is 17,16% en de kostenratio is 0,76%, met een dividendrendement van 0,11%.

5) Het groeifonds van Amerika

Het in december 1973 gelanceerde Growth Fund of America (AGTHX) streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in cyclische bedrijven, ondergewaardeerde bedrijven en potentiële keer om verhalen. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds is 13,44%, het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 19,25% en de kostenratio is 0,64%.

6) Het Inkomensfonds van Amerika

Het Income Fund of America (AMECX), geïntroduceerd in december 1973, streeft naar vermogensgroei door te beleggen in een mix van aandelen, converteerbare effecten, en obligaties. Het rendement op jaarbasis over 10 jaar is 7,71%, het rendement op jaarbasis over vijf jaar is 7,96% en de kostenratio van het fonds is 0,57%. Het fonds heeft een aantrekkelijk dividendrendement van 2,95%.

7) Het obligatiefonds van Amerika

Het Bond Fund of America (ABNDX), opgericht in 1973, onderhoudt een gediversifieerde vastrentende portefeuille door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden op de obligatiemarkt om hoge inkomsten en kapitaalbehoud na te streven. Het rendement op jaarbasis over 10 jaar van het fonds is 3,08% en het rendement op jaarbasis over vijf jaar is 3,00%. De kostenratio is 0,57%, met een opbrengst van 1,5%.

8) Amerikaans gebalanceerd fonds

Het American Balanced Fund (ABALX), opgericht in juli 1975, streeft naar kapitaal- en inkomstengroei op lange termijn door ten minste 60% van zijn vermogen te beleggen in gewone aandelen en 40% in de obligatiemarkt. Het rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is 9,81%, de kostenratio is 0,58% en het dividendrendement is 1,6%.

9) Fundamenteel beleggersfonds

Sinds de oprichting in augustus 1978 heeft het Fundamental Investors Fund (ANCFX) zich gericht op waardemogelijkheden en aandelen met een superieur verkoop- en winstpotentieel. Het 10-jaars geannualiseerde rendement van 12,30% van het fonds werd overschaduwd door het 5-jaars geannualiseerde rendement van 14,33%. De kostenratio is 0,61% en het dividendrendement is 1,33%.

10) Het van belasting vrijgestelde obligatiefonds van Amerika

Het Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX), opgericht in oktober 1979, streeft ernaar de belastingvrije inkomsten te maximaliseren door voornamelijk te beleggen in gemeentelijke en openbare autoriteit obligaties. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis van 10 jaar van 4,07% en een rendement op jaarbasis van 2,62% op vijf jaar. Het 12-maandsrendement van het fonds is 2,14% en de kostenratio is 0,52%.