Een effectieve volglijst opbouwen

Amerikaanse beurzen vermelden meer dan 8.000 uitgiften, maar de typische handelaar of fondsbeheerder heeft toegang tot slechts een fractie van deze premie omdat ze er niet in zijn geslaagd om effectieve volglijsten. Het identificeren van aandelen die werkstrategieën volledig ondersteunen, vereist een aantal vaardigheden, maar ondanks de leercurve is de inspanning de moeite waard omdat het een handelsvoordeel dat gaat een leven lang mee.

Een goed georganiseerde volglijst vereist een goed begrip van onze moderne marktomgeving, hoe verschillende niveaus van hoofdletters invloed hebben op de prijsontwikkeling en hoe verschillende sectoren in de loop van de tijd op katalysatoren reageren. Seizoensgebondenheid, sentiment en economische cycli ze spelen allemaal een rol bij het uitkiezen van kandidaten die u dagelijks, wekelijks of maandelijks wilt volgen.

Een volglijst instellen

Vereisten voor volglijst afstemmen op de hoeveelheid tijd die de deelnemer heeft om te handelen en de financiële markten te volgen. Een parttimer die elke week een paar posities speelt, kan de zaken eenvoudig houden en een lijst van 50 tot 100 problemen opmaken om dagelijks bij te houden.

Toegewijde thuishandelaren en alle niveaus van marktprofessionals moeten meer tijd besteden aan de taak, het bouwen van een primaire database die tussen de 300 en 500 aandelen bevat en een secundaire lijst die past bij hun handel schermen.

Als algemene regel geldt dat elke handelsscherm kan 25 tot 75 nummers bevatten, afhankelijk van de ruimte die wordt ingenomen door kaarten, scanners, nieuwstickers en markt diepte ramen. Het is een goed idee om ten minste één scherm volledig aan tickers te wijden, waarbij elk item slechts twee of drie velden weergeeft, inclusief de laatste prijs, nettowijziging en procentuele wijziging. Voeg een enkele grafiek toe aan deze pagina als u visueel georiënteerd bent, en koppel de tickers om een ​​snel overzicht van prijspatronen tijdens de handelsdag mogelijk te maken.

Een volglijstdatabase opbouwen

Aandelen die dagelijks aandacht krijgen op uw handelsschermen kunnen uit meerdere bronnen komen, maar een zorgvuldig onderhouden database zal de meerderheid bieden van deze problemen, terwijl continue aanvulling mogelijk is wanneer een specifieke beveiliging wordt geschrapt als gevolg van technische overtredingen, saaie actie of een dienst in markt toon.

Start de database door een handvol marktleiders toe te voegen, of achterblijvers als u zich op de korte kant concentreert, van elke belangrijke sector en kapitalisatieniveau tot $ 250 miljoen. Deze sectorlijsten zijn algemeen beschikbaar op internet en in de meeste kaartsoftwarepakketten.

Vermijd tijdens deze stap dun verhandelde problemen, omdat de meeste breed gedragen worden bied-laat spreads die niet bevorderlijk zijn voor een actieve handelsstijl. Maak vervolgens een lijst met uw favoriete aandelen, die hoogstwaarschijnlijk veelvoorkomende problemen bevatten die populair zijn bij de handelsgemeenschap, zoals Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) en Facebook, Inc. (FB). Voeg deze lijst toe aan de database als een permanente groep die u in de gaten houdt door alle soorten uptrends en downtrends.

Dus neem de tijd om alle groepen door te nemen, inclusief REIT's, nutsbedrijven en hoogrenderende instrumenten die handelaren de neiging hebben om te vermijden wanneer ze naar kansen kijken. Buitenlandse aandelen die worden verhandeld als ADR's(American Depository Receipts) kunnen ook worden toegevoegd zolang u zich houdt aan zeer liquide problemen en grafieken die niet vol gaten zitten vanwege nachtelijke hiaten.

De markt scannen

Nu is het tijd om de markt te scannen, op zoek naar aandelen die voldoen aan specifieke criteria die passen bij uw handelsstijl. Zodra deze problemen aan de database zijn toegevoegd, heeft u een werklijst die 's nachts opnieuw kan worden gescand voor specifieke patronen en instellingen, en ook gebruikt om problemen op te ruimen die u niet langer wilt volgen.

Veel kaartpakketten kunnen deze functie uitvoeren, maar een op zichzelf staand programma is zinvol als u gedetailleerde code wilt schrijven die zich richt op nauwkeurig gedefinieerde uitvoer. Dit kernprogramma moet ook de functionaliteit hebben om te scannen op nieuwe problemen en om een ​​bestaande lijst opnieuw te scannen.

Worden's TC2000, Wealth Lab en Trade Ideas bieden zware databasekeuzes voor betalende klanten, maar u kunt er ook gratis een maken met Investopedia's portfolio-watchlist-ervaring. Anderen bieden meer beperkte gratis en goedkopere alternatieven. Deze omvatten Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch en Yahoo! Finance, die een beperkte watchlist- en scanfunctionaliteit bieden.

Wees niet te specifiek in de initiële scancriteria, want uw visuele beoordeling nadat kandidaten zijn toegevoegd, zal waardevoller zijn bij het vinden van specifieke kansen. Het doel is om kandidaten te identificeren die u dagelijks of wekelijks kunt volgen, waarbij u ziet hoe uw favoriete patronen en opstellingen in het spel komen. Gebruik de nachtelijke scan na het maken van de database om u te concentreren op nauwkeuriger gedefinieerde criteria, zoals aandelen die op het spel staan weerstand niveaus die in de volgende sessies kunnen uitbreken. Combineer eenvoudige technische en fundamentele criteria om aandelen toe te voegen die de komende weken veel aandacht kunnen trekken.

Bijvoorbeeld een scan die "prijs versus de" bevat 50 dagen EMA" en "winstgroei over X quarters" combineren mooi om dezelfde aandelen te ontdekken die analisten van Wall Street bekijken vanaf hun bureau in Lower Manhattan. Het is tijdverspilling om uren te besteden aan het maken van foutloze scancode die perfecte edelstenen vindt en geen verliezers omdat je ogen zullen het beter doen om de ontbrekende stukjes in te vullen, zolang je jezelf inzet om de lijst elke avond te bekijken of wekelijks.

Het doel is om een ​​losse maar effectieve lijst op te bouwen, optellen en aftrekken terwijl je verder gaat, maar de meeste vermeldingen maanden achter elkaar behouden, in plaats van elke week opnieuw te bouwen.

Veelgebruikte manieren om de markt te scannen

Deze technische hulpmiddelen zijn essentieel bij het nemen van handelsbeslissingen.

• Kandelaar hamers en doji's die omkeringen van één staaf identificeren.
• Effecten met een hoge of lage relatieve sterkte ondergaan een tegentrend terugtrekkingen.
• Patronen die kunnen signaleren trendveranderingen, hoger of lager.
• Alarmen die ongebruikelijke activiteit meten, zoals 3 tot 5 keer het gemiddelde dagelijkse volume met weinig of geen prijs verandering.
• Percentage verandering vandaag, in de afgelopen vijf dagen of in de afgelopen 30 dagen, gefilterd op meer dan gemiddeld dagelijks volume.
• Populair uitbreken en afbreken signalen.
• Zwakke rally's in weerstand in neerwaartse trend.

Het komt neer op

U kunt in drie stappen een effectieve volglijst maken. Verzamel eerst een handvol leiderschaps- of liquiditeitscomponenten in elke belangrijke sector. Voeg vervolgens gescande aandelenlijsten toe die voldoen aan algemene technische criteria die overeenkomen met uw marktbenadering. Ten derde, scan de lijst elke avond opnieuw om patronen of instellingen te vinden die in de volgende sessie kansen kunnen opleveren, terwijl u problemen oplost die u niet langer willen volgen vanwege technische overtredingen, fusies, secundaire aanbiedingen of andere activiteiten die het minder waarschijnlijk maken dat u bekend wordt.