De 10 billigste Vanguard ETFene

I de fire tiårene siden det ble grunnlagt, fortropp Group har vokst til å bli et av de største investeringsselskapene i verden. Kjernen i den utvidelsen har vært en forpliktelse til å gi individuelle investorer rimelige løsninger for å få rikdom. Vanguard er kjent for sine aksjefond og er også en stor aktør i bransjen børshandlede midler (ETFer).

Selv om andre fondsselskaper som Schwab og Fidelity prøver å konkurrere med Vanguard med lave gebyrer på selektive midler, kan Vanguard beholde sin lavkostkant på tvers av fondsspekteret basert på et unikt eierskap struktur.

I motsetning til andre fondsselskaper, som enten er selskapseid eller eid av tredjeparter, eies Vanguard av fondene. Og midlene eies dermed av deres investorer. Det betyr at overskuddet fra driften av midlene returneres til investorer i form av lavere gebyrer. Som sådan gjør det det veldig vanskelig for andre selskaper, som er sett til aksjonærene, å konkurrere på pris.

Vanguard introduserte raskt sin pakke med ETF -er da investeringsproduktet ble utbredt popularitet. Fondoperatøren har siden blitt den nest største leverandøren av ETFer bak Svart stein. Vanguards unike kostnadsstruktur, stordriftsfordeler den har oppnådd, og det totale antallet forvaltede eiendeler (AUM) gjør at den kan tilby sine ETFer til den laveste prisen som er tilgjengelig i markedet.

Nedenfor er 10 av firmaets billigste ETF -er av utgiftsforhold, med data fra og med 12. september 2019.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF er en av Vanguards billigste ETFer med en utgiftskvote på 0,03%. Det er også blant de største med 490 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning (AUM), ifølge Vanguards nettsted.

Fondet søker å spore resultatene til Standard & Poor’s 500 Index. Porteføljen har dermed de samme 500 navnene som indeksen. Medianen markedsverdi av selskapene i fondet er 115 milliarder dollar og topp beholdning er Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook. De tre beste sektorene investert av ETF inkluderer informasjonsteknologi, helse og finans.

Vanguard S&P 500 ETF returnerte 10,07% årlig de siste fem årene og 2,85% i løpet av det siste året. År til dato ga aksjene 21,4%.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF er Vanguards eldste og største ETF med 830 milliarder dollar i AUM. Fondet dekker hele det amerikanske aksjemarkedet for en bunnavgift på 0,03%. ETF har omtrent 3600 aksjer i porteføljen, med en gjennomsnittlig markedsverdi på 72,5 milliarder dollar. De tre beste sektorene er teknologi, finans og forbrukertjenester. Den største beholdningen er Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.

Ifølge Vanguard er fondets 10-årige avkastning 13,4%, avkastningen på 5 år er 9,58%, og avkastningen fra år til dato er 21,1%.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Med 232 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning, tilbyr Vanguard Total Bond Market ETF investorer bred eksponering mot fast inntekt marked. Kostnadsforholdet belastet av Vanguard for denne ETF er 0,035%.

Fondet har omtrent 8.500 obligasjoner i porteføljen: inkludert 44% tildelt statsobligasjoner/agenturobligasjoner, 22% til statsobligasjoner med sikkerhet og 16% til industriobligasjoner. Fondet har returnert 3,3% årlig de siste fem årene og 3,8% de siste 10 årene.

Vanguard Growth ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF investerer i aksjer i store selskaper med høyt vekstpotensial og tar et kostnadsforhold på 0,04%. De eiendelene på 92,5 milliarder dollar er vektet mot teknologiske aksjer. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft og Facebook utgjør de fem beste av nesten 300 beholdninger. Fondet returnerte 14,85% årlig i løpet av de siste 10 årene, 11,7% de siste fem årene og 26% fra hittil.

Vanguard Large-Cap ETF (VV)

Fortroppen Large Cap ETF investerer i aksjer som representerer de største 85% av det amerikanske aksjemarkedet, som spenner fra større multinasjonale selskaper til mellomstore selskaper. Fondets utgiftskvote er 0,04%.

Fondet, som har 13 milliarder dollar i eiendeler, har omtrent 600 aksjer i porteføljen, med en gjennomsnittlig markedsverdi på 106 milliarder dollar. Teknologi, finans og forbrukertjenester representerer de største sektorene i fondet, og de fem beste beholdningene inkluderer Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.

Fondets 10-årige årlige avkastning er 13,4%, avkastningen på fem år er 10%, og avkastningen hittil i år var 21,1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF investerer i omtrent 350 large-cap verdi aksjer i USA og kommer med et kostnadsforhold på 0,04%. Denne ETF har 81,7 milliarder dollar i AUM og eier 344 aksjer fra mange bransjegrupper: finans, helse og forbruksvarer er de største sektorer. Gjennomsnittlig markedsverdi for selskapene i ETF er 91,2 milliarder dollar, og de fem beste eierandelene er Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase og Exxon Mobil.

I løpet av de siste 10 årene returnerte 12,05% årlig og over fem år, 8,35%. Årets avkastning var nesten 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF har en kostnadskvote på 0,04%, noe som gir investorer rimelig tilgang til en diversifisert gruppe av mellomstore selskaper i USA. Den har 107 milliarder dollar AUM, som er investert i nesten 400 aksjer som har en gjennomsnittlig markedsverdi på 16 milliarder dollar.

Finansieringen står for 21% av porteføljen. Teknologi, forbrukertjenester og industri representerer de nest største sektorene. De fem beste eierandelene er Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices og Xilinx.

Fondets 10-årige avkastning er 14,1% og femårig avkastning er 9,37%. Den har returnert 25,35% fra år til dato.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF investerer i en diversifisert gruppe med små selskaper. Fondet har en kostnadskvote på 0,05%. Forvaltningskapitalen utgjør 94 milliarder dollar og er investert i 1400 aksjer, med finans, industri og teknologi som representerer de største sektorene. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy og IDEX Corp. er de fem beste beholdningene. I løpet av de siste 10 årene returnerte ETF 12,7% årlig, og de siste fem 7,2%. Årets avkastning var 20,5%.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Med mer enn 77,7 milliarder dollar i AUM og et utgiftsforhold på 0,06%, gir Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF investorer tilgang til obligasjoner støttet av den føderale regjeringen. Det tar også sikte på å gi beskyttelse mot inflasjonsrisiko eller andre uventede inflasjonsoverraskelser.

Med 20 milliarder dollar i eiendeler, er fondet investert i bare 17 statsobligasjoner. Blant beholdningene er 42% tre til fem års obligasjoner og ett til tre års obligasjoner utgjør 41% av porteføljen. De resterende 17% består av obligasjoner med løpetid på mindre enn ett år.

Fondet, hvis referanseindeks er BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, returnerte 1% årlig på fem år og 3,5% fra år til dato.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Med mer enn $ 110 milliarder dollar i AUM, har Vanguard FTSE Developed Markets ETF blitt en veldig populær rimelig måte for investorer å få bred eksponering mot utenlandske utviklede økonomier og markeder. Fondets utgiftskvote er 0,05%.

Fondet investerer stort i de europeiske og stillehavsmarkedene og har nesten 4000 aksjer. Gjennomsnittlig markedsverdi for fondet er 28,5 milliarder dollar, og de fem beste eierandelene er Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis og Roche Holding. Fondet returnerte 5,1% årlig de siste 10 årene og 2,1% de siste fem årene. Hittil i år er det opp 13,1%.