3 diagrammer som antyder at nå er tiden for å investere i landbruk
Det er ikke akkurat en nyhet at prisene på nøkkellandbruket varer som hvete og mais har kjempet for å overvinne dominerende nedtrender i løpet av de siste par årene. Imidlertid basert på den nylige prishandlingen vist på nøkkeldiagrammene børshandlede produkter, det ser ut som om historien er i endring og at prisene ser ut til å være klar til å øke i løpet av de kommende ukene og månedene.
I denne artikkelen ser vi nærmere på mønstrene og prøver å finne ut mer detaljert hvordan aktive tradere vil posisjonere seg seg selv slik at de kan dra nytte av det som ser ut til å være den beste handelsmuligheten i dette området i ganske mange tilfeller tid.
Et av de mest populære midlene som brukes av detaljinvestorer for å få eksponering mot landbrukssektoren er PowerShares DB Agriculture Fund. I tilfelle du ikke er kjent, tilbyr dette fondet investorer en kostnadseffektiv og praktisk måte å investere i råvarer futures slik som hvete, mais, soyabønner, kakao, levende storfe, sukker, kaffe, magert svin, fôringsfe og bomull.
Fra et teknisk perspektiv, ved å ta en titt på diagrammet nedenfor, kan du se at bjørnene har hatt kontroll over trenden i store deler av de siste par årene, som nevnt tidligere. Aktive handelsmenn ville sannsynligvis ha holdt et øye med det kombinerte motstand av 200-dagen glidende gjennomsnitt (blå linje) og synkende trendlinje (rød stiplet linje). De mange mislykkede forsøkene på å bevege seg over motstand var en klar indikasjon på at nedtrenden ville ha kontroll over momentumet. Ser vi på prishandlingen, er den nylige næringen over motstand et teknisk signal om en trend reversering og blir sannsynligvis brukt som et signal om at mange av de myke varer er klare til å flytte høyere. Traders vil nå sannsynligvis ha et positivt syn på myke råvarer, og mange vil sannsynligvis bruke den nyvunne støtten nær $19 for å bestemme plasseringen av deres stop-loss-ordrer. (For mer lesing, se: Handel med økningen i landbruksvarer.)
Hvete
Med 13,87 % av de totale nettoformuen til DBA-fondet, er hvete en av de myke råvarene som ser ut til å være det beste valget for ytterligere oppmerksomhet fra aktive handelsmenn. Ta en titt på diagrammet til Teucrium Wheat Fund (VET), som er det mest populære børshandlede produktet for å spore denne varen, den siste pausen utover motstanden til dets 200-dagers glidende gjennomsnitt og innflytelsesrike trendlinje antyder at oksene tar kontroll over momentum. Økningen inn volum som fulgte pausen høyere vil sannsynligvis bli brukt som bekreftelse, og den Brukerstøtte nær $6,50 skaper en av de sterkeste risiko/belønning oppsett i markedet.
(Vil du lære om å analysere aksjediagrammer ved hjelp av trendlinjer og glidende gjennomsnitt? Sjekk ut kapittel 2 av Teknisk analyse kurs på Investopedia Academy)
Korn
Traders som ønsker å få eksponering mot mais, som utgjør 13,14 % av de totale nettoformuen til DBA-fondet, henvender seg ofte til Teucrium Corn Fund (KORN). Ved å ta en titt på diagrammet kan du se at prisen har handlet under den langsiktige motstanden av 200-dagers glidende gjennomsnitt for det meste av det siste året, og trenden har vært dominert av bjørnene. Det fortsatte kjøpepresset så langt i 2018 har klart å sende prisen over nøkkelmotstanden, som vist av den blå sirkelen. Dette kjøpssignal kan utløse en flom av kjøpsordrer og vil sannsynligvis bli brukt som en guide for å plassere stop-loss-ordrer i fremtiden. (For mer, se: Aktive handelsmenn henvender seg til myke varer for å få svar)
Bunnlinjen
Myke råvarer som mais og hvete har vært i unåde hos investorer en stund. Gitt den bullish prisutviklingen på listene over viktige børshandlede produkter for myke råvarer, ser det imidlertid ut til at trenden er i ferd med å snu. Traders som ser på diagrammene kan stå til å gå inn i et av de sterkeste risiko-/belønningsscenariene som finnes hvor som helst i de offentlige markedene.
Diagrammer med tillatelse fra StockCharts.com. I skrivende stund eide ikke Casey Murphy en stilling i noen av de nevnte eiendelene.