Topp oljetankaksjer for 2. kvartal 2023
Ledende oljetankaksjer dette kvartalet inkluderer TORM PLC, Teekay Tankers Ltd. og Ardmore Shipping Corp., som har hver klatret med mer enn 100 % det siste året midt i et bredt oppmøte etter Russlands invasjon av Ukraina sist år.
Det er ingen unik benchmark for oljetankerindustrien. Oljetankaksjer kan imidlertid - men ikke alltid - vise lignende ytelse som selskaper som opererer innenfor energisektoren. Energiaksjer, representert ved Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), har gitt en totalavkastning på -5 % det siste året, mens Russell 1000-indeksen har gitt en avkastning på 3 % i samme periode.
Her er de tre beste oljetankaksjene med best verdi, raskest vekst og mest fart. Markedsytelsestallene ovenfor er per 14. mai og all statistikk i tabellene nedenfor er per 2. mai 2023.
Best Value Oil Tanker Aksjer
Dette er oljetankaksjene med lavest 12 måneders etterslep pris-til-inntekt (P/E) forhold. Fordi fortjeneste kan returneres til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp, viser et lavt P/E-forhold at du betaler mindre for hver generert dollar i overskudd.
| Best Value Oil Tanker Aksjer | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi (markedsverdi) ($B) | 12-måneders etterfølgende P/E-forhold | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd. (TNP) | 16.58 | 0.5 | 2.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 4.0 |
| TORM PLC (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 4.2 |
Kilde: YCharts
- Tsakos Energy Navigation Ltd.: Tsakos er et gresk tankrederi som transporterer råolje, raffinerte petroleumsprodukter og relaterte væsker. Tsakos-aksjene har steget 42 % det siste året, en relativt beskjeden økning sammenlignet med andre tankaksjer.
- Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping er et Bermuda-basert selskap som eier og driver produkt- og kjemikalietankere. Det tilbyr reisecharter, tidscharter og kommersielle bassenger. Ardmores omsetning nesten doblet seg i siste kvartal, mens driftskostnadene for fartøy falt år over år.
-
TORM PLC:TORM er et tankrederi som transporterer oljeprodukter over hele verden, samtidig som det utvikler og produserer grønt marineutstyr.
Raskest voksende oljetankaksjer
Dette er de beste oljetankaksjene rangert etter en vekst modell som skårer selskaper basert på en 50/50 vekting av deres siste kvartalsvise år-over-år (YOY) prosentandel inntekter vekst og siste kvartalsvise YOY inntjening per aksje (EPS) vekst.
Både salg og inntjening er kritiske faktorer for suksessen til et selskap. Derfor, rangering av selskaper etter bare én vekstberegning gjør en rangering mottakelig for regnskapsavvikene til det fjerdedel (som endringer i skattelovgivning eller restruktureringskostnader) som kan gjøre den ene eller den andre urepresentativ for virksomheten generelt. Selskaper med kvartalsvis EPS eller inntektsvekst på mer enn 1000 % ble ekskludert som avvikere.
| Raskest voksende oljetankaksjer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($B) | EPS-vekst (%) | Inntektsvekst (%) | |
| Dorian LPG Ltd. (LPG) | 21.88 | 0.9 | 209.8 | 50.6 |
| Euronav NV (EURN) | 16.30 | 3.3 | N/A (se firmabeskrivelse) | 213.5 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | N/A (se firmabeskrivelse) | 153.2 |
Kilde: YCharts
- Dorian LPG Ltd.: Dorian er et rederi for flytende petroleumsgass med virksomhet i USA, Danmark og Hellas. Inntekter og EPS steg for siste kvartal, hovedsakelig på grunn av en økning i gjennomsnittet time charter tilsvarende (TCE) priser.
- Euronav NV: Euronav er et belgisk uavhengig tankrederi som driver med havtransport og lagring av råolje i Europa, Asia og andre steder i verden. Inntektene ble omtrent tredoblet i siste kvartal ettersom TCE-ratene steg. Euronav har ikke et EPS-veksttall i tabellen over fordi EPS gikk fra negativ til positiv over den aktuelle perioden.
- Ardmore Shipping Corp.: Se firmabeskrivelse ovenfor. Ardmore har ikke et EPS-veksttall i tabellen ovenfor fordi EPS gikk fra negativ til positiv over den aktuelle perioden.
Oljetankaksjer med størst fart
Dette er oljetankaksjene som har hatt høyest totalavkastning de siste 12 månedene.
| Oljetankaksjer med størst fart | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($B) | 12-måneders etterfølgende totalavkastning | |
| TORM PLC (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 235.7 |
| Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 38.76 | 1.3 | 143.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 113.7 |
| Russell 1000-indeksen | N/A | N/A | 2.5 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | -5.3 |
Kilde: YCharts
- TORM PLC: Se firmabeskrivelse ovenfor.
- Teekay Tankers Ltd.: Teekay er et Bermuda-basert oljetransportselskap. Det tilbyr tjenester gjennom en flåte av mellomstore oljetankere. Teekay-aksjene steg i begynnelsen av mai etter at selskapet annonserte et spesielt utbytte og 100 millioner dollar tilbakekjøp av aksjer program.
- Ardmore Shipping Corp.: Se firmabeskrivelse ovenfor.
Hvordan etterspørsels- og tilbudsfaktorer påvirker oljetankaksjer
Oljetanker lager vanligvis fordel når tilbudet overgår etterspørselen, skaper mer rå til transportere og lagre. Sektoren viste for eksempel solide gevinster i de tidlige stadiene av COVID-19, da oljeetterspørselen plutselig falt da økonomisk aktivitet stoppet opp. Som et resultat vendte energiprodusenter og raffinerier seg til oljetankere for lagringsløsninger, og presset aksjekursene deres opp.
Redusert etterspørsel og tilbudsoverskudd reduseres også oljeprisene, noe som resulterer i synkende bunkersdrivstoffkostnader for oljetankrederier. Lavere driftskostnader hjelper bedrifter i sektoren med å øke sine bunnlinjen, som kan være til fordel for aksjekursene deres. Motsatt kan høye drivstoffkostnader tynge inntjeningen når oljeetterspørselen overgår tilbudet.
Til slutt kan en ubalanse mellom etterspørsel og tilbud være til nytte for oljetankerlagrene contango—en situasjon der dagens olje spotpris faller under fremtidig pris. Dette oppmuntrer selskaper til å kjøpe varen i spotmarkedet og lagre den for å selge den på et senere tidspunkt, og skaper dermed høyere etterspørsel etter transport og lagring.
Risiko ved oljetankaksjer
Oljesøl: Oljesøl kan føre til betydelige økonomiske tap for oljetankrederier og forårsake betydelige skade på omdømmet. Ikke bare kan selskapet som er ansvarlig for ulykken være ansvarlig for oppryddings- og erstatningskostnader, men det vil også stå overfor en betydelig økning i forsikringspremier. Det kanskje mest beryktede oljetankutslippet skjedde i 1989 da Exxon Valdez gikk på grunn på Prince William Sounds Bligh Reef i Alaska. Ulykken kostet Exxon Mobil Corporation (XOM) over 5 milliarder dollar i oppryddingskostnader, bøter, straffer og krav.
Geopolitiske spenninger: Oljetankaksjer står overfor potensielle utfordringer fra geopolitisk oppblussinger som kan forstyrre globale skipsruter. For eksempel, i 2019, beslagla Iran to oljetankere i Hormuzstredet midt i økt spenning mellom Teheran og Washington. Hendelsen forstyrret midlertidig skipsfarten gjennom vannveien, som daglig frakter rundt 19 millioner fat råolje og andre petroleumsprodukter.