Topp 5 Midcap ETFer for 2021

Midcap børshandlede fond (ETFer) gir bred dekning av det amerikanske midcap -aksjemarkedet. Disse midlene er designet for å tjene som langsiktige kjernebeholdninger i diversifiserte ETF -porteføljer. Midcap -kategorien er generelt forstått å omfatte selskaper med en markedsverdi mellom 2 og 10 milliarder dollar.

Imidlertid følger ingen av indeksene som ligger til grunn for de beste ETFene i dette området denne forenklede definisjonen av midcap -serien. Som et resultat tilbyr midcap -kjerne -ETFene beskrevet nedenfor investorer et godt utvalg av alternativer for eksponering mot dette området i aksjemarkedet. Alle midcap -ETFene i denne artikkelen gir utmerket verdi for 2021.

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) leverer bred dekning av amerikanske midcap -aksjer ved å spore CRSP U.S. Mid Cap Index.Denne referansen ble opprettet av Center for Research in Security Prices (CRSP) ved University of Chicago Booth School of Business. Indeksen rangerer amerikanske selskaper etter markedsverdi og velger deretter de som er rangert mellom de 70. og 85. percentilen. Noen aksjer nær utvalgsbåndets kanter kan inkluderes i indeksen på delvis vekt. VO søker å replikere indeksens investeringsresultater ved å investere i de samme aksjene i omtrent samme proporsjoner når det er mulig.

Fra november 2020 hadde VO ETF netto eiendeler på mer enn 113 milliarder dollar investert i 347 aksjer. Selskapet med den største vektingen var DexCom, Inc. (DXCM), med 0,81% av fondet investert i aksjen. DexCom Inc. hadde en markedsverdi på 35 milliarder dollar.

Fondets mediane eierandel hadde en markedsverdi på 19,7 milliarder dollar. I form av sektor eksponering, teknologiske aksjer ledet an med en tildeling på 19,0%, etterfulgt av forbrukernes skjønnsmessige aksjer på 15,6%, industrielle med 13,3%, helsetjenesteraksjer på 12,0%og finansmarkedet med 11,1%. VO ETF hadde et lite utgiftsforhold på 0,04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) sporer investeringsresultatene til S&P MidCap 400 Index.Selskaper velges for indeksen basert på flere faktorer, inkludert tilstrekkelig likviditet, generell økonomisk levedyktighet og bransjeklassifisering. Indeksen inkluderer selskaper i en blanding av bransjer for å sikre at sektorrepresentasjonen generelt er på linje med hele befolkningen av kvalifiserte midcap -selskaper. Siden indeksen ikke rekonstitueres regelmessig, kan selskaper som stiger eller faller ut av det opprinnelige seleksjonsbåndet forbli i indeksen en stund.

IJH benytter en representativ prøvetakingsstrategi for å lage en portefølje av aksjer som nærmer seg den underliggende indeksens egenskaper. Fra november 2020 hadde IJH omtrent 46,9 milliarder dollar i netto eiendeler på tvers av 400 aksjer. Fondets største eierandel, Enphase Energy, Inc. (ENPH), hadde en markedsverdi på 15,5 milliarder dollar. De sektorbrudd inkluderer en tildeling på 17,94% til industrielle selskaper, 16,35% til aksjer i informasjonsteknologi, 14,92% til forbrukernes skjønnsmessige aksjer og 14,07% til finans. IJH hadde et utgiftsforhold på 0,05%.

3. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM)

Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) søker å matche investeringsytelsen til Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index.Denne indeksen er konstruert ved å først rangere selskapene i Dow Jones US Total Stock Market Index etter markedsverdi. Deretter velger de gruppen selskaper som er rangert fra 501 til 1000. Når de er i indeksen, fjernes ikke selskaper med mindre de faller under 1100 eller stiger over 401. SCHM benytter en samplingsstrategi for å tilnærme investeringsprofilen til den underliggende indeksen.

Fra november 2020 hadde SCHM netto eiendeler på over 6,9 milliarder dollar fordelt på 506 aksjer. Den øverste beholdningen i fondet, Insulet Corporation (PODD), hadde en markedsverdi på omtrent 16,9 milliarder dollar. Over 95% av fondet var investert i aksjer med en markedsverdi på mellom 3 og 15 milliarder dollar.

Når det gjelder sektorallokering, ble 18,46% av fondet investert i aksjer i informasjonsteknologi, 15,22% i industrielle aksjer, 14,35% i finansielle aksjer, 13,45% i forbrukernes skjønnsmessige aksjer og 12,12% i økonomi. SCHM hadde et lavt utgiftsforhold på 0,04%.

4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

IShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) tilbyr investorer bred eksponering som vipper mer mot større selskaper enn andre alternativer på denne listen. IWR søker å spore Russell Midcap Index.Denne indeksen omfatter de minste 800 eller så selskapene i Russell 1000 Index, som selv inkluderer de største 1000 selskapene i USA. IWR benytter en samplingsstrategi for å spore den underliggende indeksen.

Fra november 2020 hadde IWR mer enn 22,0 milliarder dollar i netto eiendeler investert i 818 beholdninger. Fondets største eierandel, DocuSign Inc. (DOCU), hadde en markedsverdi på omtrent 42,9 milliarder dollar. Sektoroppdelingen inkluderer en tildeling på 19,73% til informasjonsteknologiaksjer, 15,47% til industriene og 13,41% til helsevesenet. IWR hadde et utgiftsforhold på 0,19%.

5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)

IShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) prøver å spore Morningstar Mid Core Indexs investeringsresultater.For å konstruere denne indeksen bruker Morningstar en proprietær metode for å velge mid-cap selskaper preget av gjennomsnitt vekst og verdi kvaliteter. I henhold til denne metoden er midcap -selskaper de som rangerer mellom de 90. og 70. percentilen når det gjelder markedsverdi i USA. Kvalifisering krever en notering på New York Stock Exchange, Nasdaq eller NYSE Amex aksjer marked. Aksjer i indeksen er vektet basert på antall aksjer som er offentlig tilgjengelige for handel. JKG bruker en representativ prøvetakingsstrategi for å tilnærme indeksen.

Fra november 2020 hadde JKG en nettoformue på nesten 691 millioner dollar i 167 aksjer. Den øverste beholdningen i fondet var TE Connectivity Ltd. (TEL), med en markedsverdi på rundt 34,8 milliarder dollar. Sektoroppdelingen inkluderer en tildeling til industrielle aksjer på 18,35%, eiendomsaksjer på 14,29%og informasjonsteknologiaksjer på 12,84%. JKG hadde en utgiftskvote på 0,25%.