De 3 beste kanadiske REIT -ETFene i 2020

Børshandlede midler (ETFer) som spesialiserer seg på eiendomsinvesteringsforetak (REITs) kan være et ideelt spill for individuelle investorer: Uten å måtte inngå lange kontraktsmessige relasjoner, ta opp boliglån eller komme opp med betydelig kapital, kan de raskt få bred eksponering mot diversifiserte porteføljer av eiendommer rimelig. De som leter etter mer eksotiske beitemarker, kan vurdere kanadiske REIT -ETFer, som først ble til for 20 år siden. I tillegg til de vanlige fordelene, er disse midlene svært likvide og handler på Toronto Stock Exchange (TSX), og de tilbyr overbevisende avkastning, med utbetalinger som utbetales månedlig.

Denne trioen av Canadian REIT ETF har alle prestert sterkt de siste årene. Alle data er aktuelle fra 2. januar 2020. NAV -prisene er i kanadiske dollar.

iShares S & P/TSX Capped REIT Index ETF

IShares S & P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) er en bransjeleder som har som mål å generere langsiktig kapitalvekst ved å spore S & P/TSX Capped REIT Index. XRE gir eksponering for omtrent 16 REIT -er på tvers av flere undersektorer: 30,38% av porteføljens markedsverdi er i eiendommer (den største kategorien), 26,52% i boligeiendommer, 16,46% i diversifiserte REIT -er, 12,83% i kommersielle/kontorlokaler og 10,74% i industriell.

XRE har hevdet brorparten av eiendeler under forvaltning holdt av fond av sitt slag, ettersom AUM var 1,48 milliarder dollar. Dette tallet dverger eiendelene til sin nest største konkurrent, som har mindre enn 400 millioner dollar i AUM. I tillegg til å ha større eiendeler enn konkurrentene, har XRE spesielt høyere funksjonstid, siden den har eksistert siden 2002 - åtte år lenger enn noen annen kanadisk REIT ETF. Den totale avkastningen siden oppstarten: 10,36% - nøyaktig referanseindeksen, minus ledelsen utgiftsforhold på 0,61%.

Handlet rundt $ 19,50 for en avkastning på 3,93%, og XRE har en daglig total avkastning på 20,85%årlig (YTD) og en totalavkastning på tre år daglig på 11,76%. Distribusjonsutbyttet er 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) har som mål å produsere vekst ved å replikere prisbevegelsene til Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Ved å utnytte en strategi med lik vekt prøver ZRE å redusere risiko knyttet til individuelle verdipapirer.

ZRE ble grunnlagt i 2010 og har eierandeler i 23 REITs, som investerer i alt fra store selskaper som Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) til også mindre eiendomsselskaper som Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF investerer i disse beholdningene ganske jevnt, ettersom den største vektingen av en bestemt eierandel er 5,09%.

I tillegg til å spre sine eiendeler over et bredt spekter av REIT -er, har ZRE eksponering mot seks bransjer, som inkluderer diversifisert kontor, bolig, industri, detaljhandel og helse. Delsektorielt domineres det av detaljhandel og boligeiendommer (22% av porteføljen hver), og diversifiserte og industrielle REITs (ca. 18% hver).

ZRE har AUM på $ 651,93 millioner, og den handler rundt $ 24, for et distribusjonsutbytte på 4,01%. Den totale totalavkastningen i YTD er 26,48% og dens treårige avkastning, 14,25%. den har et utgiftsforhold på 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) gir eksponering mot små, mellomstore og store aksjer Kanadiske eiendomsselskaper og gjør det til en lav kostnad, selv for ETFer - det har en kostnadskvote på 0.35%. VRE følger FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, som har beholdninger i et bredt spekter av kanadiske eiendomsselskaper.

Siden oppstarten i februar 2012 har VRE akkumulert AUM på 246,23 millioner dollar. Disse eiendelene er for tiden spredt over 18 REIT -er, hvor topp 10 står for 77,2% av fondets eiendeler. Når det gjelder større vekting, utgjør industri- og kontorreiter en tredjedel av porteføljen (33%), etterfulgt av bolig (23,1%) og detaljhandel (19,2%).

Bruker aksjen sluttkurs på 34,31 dollar, har fondet en distribusjonsavkastning på 3,16%. Den totale YTD daglige totalavkastningen er 18,94% og den treårige avkastningen er 10,03%.