Dois 100 principais consultores da Investopedia lançam nova empresa

As fusões têm sido o nome do jogo até agora este ano, e isso continua a ser uma tendência crescente em toda a indústria. E não são apenas as grandes empresas que estão se fundindo. As parcerias entre empresas menores estão crescendo - e estão criando grandes oportunidades para consultores.

Co-fundada por Lazetta Braxton e Rianka Dorsainvil, duas das 100 melhores conselheiros, 2050 Wealth Partners é uma dessas parcerias. Desenvolvida com o objetivo de atender a uma ampla gama de clientes, a empresa totalmente virtual foi projetada para ajudar os clientes a criarem a vida e o legado que desejam.

Seguindo o anúncio do lançamento da empresa, Braxton e Dorsainvil ofereceram insights sobre sua parceria, seus objetivos para o futuro e algumas das oportunidades que estão por vir.

Desenvolvendo uma parceria forte

Uma das chaves para uma parceria de sucesso é um conjunto compartilhado de valores. “Eu nunca quis lançar minha empresa sozinho, mas ia esperar até encontrar alguém que fosse tão apaixonado por planejamento financeiro abrangente como eu era ”, diz Dorsainvil, enfatizando como ela e Braxton tiveram a ideia atrás

2050 Wealth Partners.

“Éramos ambos profissionais solitários, com uma paixão profunda por planejamento financeiro e atendendo a segmentos de clientes que eram normalmente esquecidos por Wall Street”, acrescenta Braxton. Depois de vários anos colaborando por meio de organizações profissionais, os dois decidiram trazer seus talentos juntos para formar uma parceria que lhes permitiria servir a uma gama mais ampla de clientes.

O valor de uma prática virtual

Quando a empresa começou a tomar forma, Braxton e Dorsainvil perceberam que a melhor maneira de torná-la o mais inclusiva possível era criando uma prática totalmente virtual. “O acesso ao planejamento financeiro é realmente a base daquilo em que acreditamos, e o modelo virtual dá suporte a isso”, diz Braxton. “Muitos clientes não têm a oportunidade de sair de seus escritórios, ou estão equilibrando outras demandas familiares, e queremos tornar mais fácil para eles se envolverem com suas finanças.” Ao criar um virtual prática, Dorsainvil e Braxton podem superar muitas das barreiras que os indivíduos enfrentam ao decidir trabalhar com um consultor - desde encontrar a empresa certa até encaixar nomeações em seus cronograma.

E isso é apenas o começo. À medida que a empresa cresce, os fundadores esperam oferecer oportunidades a outros consultores que buscam desenvolver suas carreiras. “Como nossa empresa é 100% virtual, podemos contratar pessoas que não são necessariamente locais para nós”, diz Dorsainvil, explicando que isso inclui consultores que, de outra forma, poderiam ser negligenciados.

The Bottom Line

Conforme a empresa cresce, Braxton e Dorsainvil desejam manter sua missão de atender totalmente às necessidades financeiras dos clientes. “Costumamos dizer que gostamos de encontrar clientes onde eles estão, e não apenas fisicamente, é também onde eles estão na vida”, diz Braxton. Ao olharem para o futuro e seus objetivos para os próximos anos, os dois fundadores estão ansiosos para criar uma empresa diversificada e inclusiva que atenderá clientes em qualquer fase da vida.