O que os consultores financeiros são gratos em 2020
Este ano tem sido desafiador, pois os consultores financeiros e seus clientes tiveram que navegar por questões sem precedentes. Ao nos aproximarmos do feriado de Ação de Graças, pedimos a vários de nossos melhores conselheiros para compartilhar o que foi mais significativo para eles este ano e como isso moldou sua visão profissional.
“Sou extremamente grato por uma equipe de colegas de apoio, clientes incríveis e a capacidade de continuar a usar a criatividade quando se trata de inspirar as pessoas a fazerem escolhas mais inteligentes com seu dinheiro. Os melhores momentos com meus clientes foram borrifados ao longo do ano. Muitos clientes me checaram com a mesma frequência que eu os verifiquei durante a pandemia. Alguns dos meus momentos favoritos aconteceram quando consegui educar sobre os benefícios dos fundos aconselhados por doadores e como eles podem ser aproveitados em uma estratégia de presentes familiares. Realmente houve momentos brilhantes em tudo isso. — Mary Beth Storjohann, Fundador da Workable Wealth
“Profissionalmente, sou muito grato por ser um símbolo de possibilidade para muitas pessoas em toda a continentes, independentemente de raça, região ou credo, que com fé, trabalho e disciplina, você pode projetar o vida dos seus sonhos. Avante. ” - Dasarte Yarnway, Fundador e diretor administrativo do Berknell Financial Group
“Sou muito grato pela saúde de nossos clientes, equipe e famílias durante este ano desafiador. Também sou grato por ganhar confiança para ficar mais pessoal e vulnerável com os clientes - algo com que sempre tive dificuldades. Como resultado, um dos meus momentos favoritos com os clientes foi o apoio esmagador ao meu filho de 3 anos, que teve que passar por uma cirurgia de emergência durante a primeira onda da pandemia. Não há profissão melhor no mundo e estou me sentindo extremamente grato este ano por fazer parte dela. ” - Taylor Schulte, Fundador e CEO da Define Financial
“Agradeço os clientes incríveis que confiaram e confiaram em mim e no processo de planejamento financeiro. Sou grato pela oportunidade de colaborar com pessoas tão especiais e ajudá-los a navegar em tempos desafiadores enquanto planejam seus marcos importantes. ” - Marguerita Cheng, CEO da Blue Ocean Global Wealth
“Profissionalmente, sou muito grato por uma equipe incrível e parcerias que ajudaram a tornar mais fácil um ano inerentemente desafiador. Dizem que os negócios dizem respeito ao seu pessoal e que, se você cuidar deles, eles cuidarão de você. Acho que isso é especialmente verdadeiro em 2020. Os melhores momentos com meus clientes foram aqueles em que não conversamos sobre finanças e compartilhamos histórias de criação de filhos durante uma pandemia. Não consigo pensar em uma maneira melhor de me conectar com eles. ” - Douglas Boneparth, Presidente da Bone Fide Wealth
“Apesar da loucura de 2020, há muito o que agradecer. Sou grato porque minha família, minha equipe e meus clientes permaneceram saudáveis durante a pandemia. Profissionalmente, sou grato por meus colegas - sem o AGC ™ e meus amigos de toda a profissão, navegar no ano teria sido solitário e muito mais difícil. Este ano proporcionou tempo para reflexão, o que, descobri, permitiu que os clientes realmente examinassem o que é mais importante para eles. Tive várias conversas com clientes nas quais redirecionamos seus planos financeiros para permitir que eles alinhassem seus valores com seu plano - essas conversas são sempre divertidas e levam a um plano financeiro que terá um impacto maior em suas vidas. ” — Justin Castelli, CEO da RSL Wealth Management
“Sou muito grato pela maravilhosa comunidade de consultores financeiros que me mantiveram são durante um ano desafiador por meio de seu apoio e camaradagem. Estou em um programa de coaching, dois gênios, e também aproveito a comunidade #Fintwit no Twitter - todos eles tornaram este ano melhor. Este ano, encontrei-me principalmente com clientes via Zoom. Para minha surpresa, em vez de criar distância com os clientes, o Zoom parecia criar uma atmosfera para mais compartilhamento e conversa. Sinto-me mais próximo dos meus clientes do que antes do COVID e sinto que os conheço ainda melhor do que antes. ” - Cathy Curtis, Fundado e CEO da Curtis Financial Planning
A julgar por esses momentos de gratidão, fica claro que a comunidade de consultores financeiros está mais forte do que nunca e que os consultores tiveram um impacto significativo na vida de seus clientes este ano.