BIB Versus LABU: Comparando ETFs de biotecnologia alavancados
A indústria de biotecnologia prosperou na última década. As empresas de biotecnologia usam ou modificam processos biológicos para criar novos produtos farmacêuticos ou terapias. O setor de biotecnologia tem sido acompanhado de perto quando várias empresas de biotecnologia em todo o mundo se apressaram para desenvolver vacinas em potencial. Para muitos investidores, a biotecnologia representa uma maneira real de melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
Os investidores de longo prazo que estão otimistas com a indústria podem considerar fundos negociados em bolsa (ETFs) rastreando os principais índices de biotecnologia. Os investidores e day traders altamente tolerantes ao risco ou de curto prazo são capazes de ganhar ainda mais exposição à indústria com ETFs alavancados que procuram retornar múltiplos dos retornos básicos do setor.
Embora alguns ETFs de biotecnologia alavancados tenham se saído bem durante a corrida de alta da indústria, este tipo de ETF só deve ser mantido por períodos relativamente curtos devido ao declínio do tempo inerente a muitos produtos. Aqui, examinamos dois ETFs de biotecnologia populares: BIB e LABU.
Principais vantagens
- O setor de biotecnologia inclui empresas especializadas em ciência biológica de ponta e dispositivos médicos.
- Dado seu potencial para criar curas que salvam vidas e evitar doenças, os estoques de biotecnologia têm um grande potencial de valorização - mas também apresentam um maior grau de risco de fracasso.
- Adicionar biotecnologia a um portfólio diversificado pode adicionar um elemento de crescimento, mas escolher o estoque de biotecnologia certo pode ser um tiro no escuro.
- ETFs alavancados que rastreiam o setor de biotecnologia em várias bases são uma ótima maneira de obter exposição a este setor sem ter que escolher ações individuais, mas a alavancagem extra também aumenta seu risco.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
O ETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BABADOR) a data de início foi 7 de abril de 2010. Em 8 de abril de 2021, o fundo tinha ativos líquidos totais de $ 243,9 milhões. O fundo é um ETF tradicional alavancado que detém principalmente contratos de swap em seu índice subjacente, o NASDAQ Biotechnology Index, e ações ordinárias de empresas que compõem o índice. O fundo acompanha o desempenho de seu índice subjacente e busca replicar duas vezes o desempenho percentual do índice por meio de investimentos em derivativos e ações ordinárias.
Em 8 de abril de 2021, o fundo cobrava um índice de despesa líquida anual de 0,95%, que é um pouco maior do que a média da categoria de ações alavancadas por negociação de 0,91%. O fundo teve um aumento constante desde 2011, com uma aceleração em 2020, à medida que o setor de biotecnologia se beneficiou da crise de 2020. Em 8 de abril de 2021, o fundo havia retornado uma média de mais de 27% nos dez anos anteriores. Embora o fundo carregue um alto grau de risco devido ao setor que cobre e ao uso de alavancagem, ele superou significativamente o desempenho do mercado durante este período.
A indústria de biociências dos EUA emprega 1,87 milhão de pessoas e é responsável por um impacto econômico total de US $ 2,6 trilhões na economia, medido pela produção geral.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
O Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU) é um ETF alavancado emitido pela Direxion em 28 de maio de 2015. O fundo é semelhante ao ETF ProShares Ultra Biotech e oferece exposição alavancada ao seu índice subjacente. O Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund procura acompanhar o Standard & Poor's Biotech Select Industry Index e fornecer três vezes o desempenho percentual diário do índice por meio de derivados e ações ordinárias.
Em 8 de abril de 2021, LABU tinha $ 508,1 milhões em activos sob gestão. O fundo é administrado pela Rafferty Asset Management LLC e cobra um valor líquido anual Taxa de despesas de 1,02%, que é um pouco maior do que o ETF ProShares Ultra Biotech acima. O fundo também teve um bom desempenho, visto que o setor de biotecnologia cresceu na última década, mas não retornou mais do que o ETF 2x acima. Em 8 de abril de 2021, o LABU havia retornado uma média de 23,8% nos cinco anos anteriores.
The Bottom Line
A biotecnologia é responsável por lançar centenas de novos testes de drogas e desenvolver medicamentos que podem curar ou tratar uma série de doenças. Esta é uma indústria incrivelmente poderosa e empolgante de se fazer parte, e não é surpresa que os investidores em todos os lugares queiram participar. Com ETFs de biotecnologia alavancados, os investidores têm a oportunidade de ganhar exposição multiplicada ao setor, mas também ao assumir o risco adicional de alavancagem.