Os 5 principais ETFs de 2023

Tecnologia fundos negociados em bolsa (ETFs) teve um desempenho superior este ano, à medida que a inteligência artificial (IA) ganhou ampla adoção. Os investidores estavam mais optimistas quanto a uma aterragem económica suave em 2024, sustentada pela moderação dos preços e pela continuação do crescimento económico.

Os fundos de melhor desempenho em 2023 têm exposição significativa a empresas na vanguarda da IA, como a Microsoft Corp. (MSFT), Alfabeto Inc. (Google) e NVIDIA Corp. (NVDA). O crescimento das aplicações de IA e de computação em nuvem ajudou a impulsionar os lucros das empresas no setor ao longo do ano. Cerca de 90% das empresas de tecnologia superaram as expectativas de lucros no terceiro trimestre.

Para a economia em geral, a moderação dos preços no consumidor e um mercado de trabalho robusto aumentaram as esperanças de uma Reserva Federal mais pacífica e de evitar uma recessão em 2024.

Os cinco principais ETFs de 2023 abaixo geraram os melhores retornos acumulados no ano. ETFs inversos e alavancados, juntamente com fundos que ativos sob gestão (AUM) de menos de US$ 1 bilhão, foram excluídos da consideração. Todos os dados são de novembro. 10, 2023.

• Retorno acumulado no ano: 35,8%
• Categoria de fundo: ações de crescimento de grande capitalização
• Taxa de despesas: 0,1%
• Data de início: 18 de junho de 2018
• Emissor: State Street Global Advisors

O XLC visa um retorno semelhante ao S&P Communication Services Select Sector Index, um ponderada pela capitalização de mercado referência que compreende empresas de telecomunicações, mídia e entretenimento dos EUA no S&P 500.

A cesta de 22 participações do fundo inclui Meta Platforms (META), Alfabeto Classe A (GOOGL) e Classe C (GOOG) e Netflix (NFLX), junto com a AT&T, controladora da HBO (T) e The Walt Disney Company (DIS). A XLC ganhou substancialmente com o retorno acumulado no ano de 166,37% da Meta, já que a gigante da tecnologia tinha cerca de um quarto do AUM do ETF.

• Retorno acumulado no ano: 33,9%
• Categoria de fundo: ações de tecnologia
• Taxa de despesas: 0,41%
• Data de início: 13 de março de 2001
• Emissor: BlackRock

O ETF visa replicar o desempenho do S&P North American Expanded Technology Sector Index, um índice de referência ponderado por capitalização de mercado composto por empresas de tecnologia dos EUA e do Canadá. Como o nome do fundo sugere, oferece ampla cobertura do setor tecnológico norte-americano com uma portfólio de 277 participações.

As três principais participações da IGM – Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) e Apple (AAPL) – cada um pesa mais de 8%. O ganho de aproximadamente 265% da NVIDIA desde o início de 2023 ajudou a gerar o impressionante retorno acumulado no ano do fundo.

• Retorno acumulado no ano: 32,7%
• Categoria de fundo: ações de tecnologia
• Taxa de despesas: 0,1%
• Data de início: Dez. 16, 1998
• Emissor: State Street Global Advisors

A XLK procura gerar retornos que se aproximem do S&P Technology Select Sector Index. A referência inclui grande capitalização e megacapitalização ações de tecnologia no S&P 500. Evitar nomes tecnológicos mais pequenos e menos estáveis ​​ajuda a reduzir a volatilidade do fundo.

O ETF apostou fortemente na Microsoft e na Apple, com cada gigante da tecnologia carregando um peso de portfólio de mais de 20%. Essa aposta valeu a pena em 2023, com ambas as empresas subindo 50,4% e 40,4% no acumulado do ano, respectivamente.

• Retorno acumulado no ano: 31,9%
• Categoria de fundo: ações de tecnologia
• Taxa de despesas: 0,41%
• Data de início: 10 de julho de 2001
• Emissor: BlackRock

O fundo procura gerar um retorno que corresponda ao desempenho do S&P North American Expanded Technology Software Index, uma referência ponderada por capitalização de mercado que abrange empresas de software dos EUA e do Canadá.

O portfólio de 115 participações da IGV inclui nomes líderes de software, como Microsoft (MSFT) e Adobe (ADBE), bem como constituintes do setor um pouco menores, como a fabricante de software de segurança cibernética Palo Alto Networks (PANW) e Sinopse (SNPS), empresa focada em software de automação.

• Retorno acumulado no ano: 29,4%
• Categoria de fundo: ações de crescimento de grande capitalização
• Taxa de despesas: 0,04%
• Data de início: Dez. 11, 2009
• Emissor: Charles Schwab

O SCHG procura fornecer retornos semelhantes aos seguintes índices: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index e Large Growth Funds (categoria Morningstar).

A cesta de mais de 250 participações do fundo significa que ele tem uma cobertura mais ampla do que o índice de acompanhamento, proporcionando exposição ao mid-cap espaço de crescimento. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) e Amazon.com (AMZN) aparecem com destaque, com a montadora de carros elétricos Tesla Inc. (TSLA) também nas 10 principais participações do ETF. Os serviços tecnológicos como setor lideram a ponderação com 35,09%, com a tecnologia eletrónica também bem representada com 22,78%.

O resultado final

O principal ETF de 2023 é o Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), com um retorno acumulado no ano de 35,8%. Os ETFs de tecnologia superaram seus pares este ano, impulsionados pela adoção generalizada de IA e pelas expectativas de um pouso suave na economia em 2024. Ganhos percentuais de três dígitos em alguns dos maiores nomes do setor tecnológico sustentaram o desempenho impressionante destes cinco fundos.

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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhum dos ETFs acima.

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