Principais ações de defesa para o quarto trimestre de 2023

As principais ações de defesa fabricam e distribuem equipamentos, tecnologia e serviços militares. O sector é sensível às tensões geopolíticas, às mudanças nos gastos militares federais e ao advento de conflitos militares. Apesar do desempenho inferior do mercado de ações mais amplo em 2023, a atual guerra entre Israel e o Hamas, juntamente com com uma saudável Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2024, poderia ser um catalisador para compras nos meses à frente. Na verdade, o Congresso e a administração Biden orçaram 842 mil milhões de dólares para gastos militares no próximo ano, um aumento de 26 mil milhões de dólares em relação a 2023. níveis e US$ 100 bilhões a mais do que 2022, o que não inclui projetos de lei suplementares que poderiam aprovar o aumento dos gastos militares para ajuda à Ucrânia e Israel.

Os investidores podem monitorar o desempenho do setor por meio do ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA), que atua como um fundo proxy negociado em bolsa que detém um portfólio de líderes do setor, como a Boeing Company (

BA), Lockheed Martin Corporation (LMT) e General Dynamics Corporation (GD). O fundo teve um retorno de 7% no ano passado, ficando atrás do amplo Índice Russell 1000 8,6% no mesmo período.

Abaixo, destacamos as principais ações de defesa do quarto trimestre com o melhor valor, o maior potencial de crescimento e o maior impulso. Todos os números são de novembro. 24, 2023.

Ações de defesa de melhor valor

Os estoques de defesa exibidos na tabela abaixo têm os menores últimos 12 meses relação preço-lucro (P/E) razão. Esta métrica amplamente utilizada avalia o valor de uma ação comparando seu preço de mercado com seu lucro por ação (EPS). Reflete quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro. Normalmente, um rácio P/L elevado sugere que uma empresa pode estar sobrevalorizada, enquanto um P/L baixo pode indicar subvalorização. Os investidores comparam a atratividade relativa das ações com os pares da indústria e o potencial de crescimento futuro.

Preço ($)	Capitalização de mercado (valor de mercado) ($B)	Relação P/E de 12 meses
Bombardeiro (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aeroestruturas, Inc. (UVC)	2.15	0.03	3.01
Grupo Colt CZ SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

Fonte: TradingView. com

• Bombardeiro Inc.: A empresa canadense fabrica aeronaves executivas e componentes estruturais em todo o mundo. Em outubro, a divisão de defesa da fabricante de jatos entregou uma sétima aeronave Global 6000 à Força Aérea dos EUA para seu programa de nós de comunicações aéreas no campo de batalha.
  
• CPI Aeroestruturas, Inc.: A empresa fabrica peças estruturais para aeronaves e helicópteros de asa fixa nos mercados comercial e de defesa. Também opera como contratada e subcontratada para o Departamento de Defesa dos EUA e empreiteiros comerciais. No mês passado, recebeu pedidos totalizando US$ 9,6 milhões da Força Aérea dos EUA para kits de modificação de aeronaves T-38.
• Grupo Colt CZ SE:A empresa produz, compra e vende armas de fogo, munições e acessórios táticos em todo o mundo, incluindo coletes balísticos, capacetes e outros produtos de proteção. Em junho, Colt disse isso adquirido A produtora suíça de munição swissAA Holding AG, mas não divulgou o preço da transação.
  

Ações de defesa com maior potencial de crescimento

As ações de defesa abaixo têm o menor resultado em 12 meses retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) razão. Essa métrica contabiliza a lucratividade e eficiência de uma empresa, avaliando seu lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Dado em percentagem, significa o retorno gerado em cada dólar de investimento em capital. Um ROE mais elevado indica geralmente a utilização eficaz dos fundos dos acionistas e uma gestão financeira prudente, um indicador de uma empresa bem posicionada para o crescimento.

Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Índice de ROE de 12 meses
Lockheed Martin Corporation (LMT)	452.50	111.74	65.6
Airbus SE (EADSY)	36.83	116.93	37.9
Corporação Northrop Grumman (NOC)	471.52	71.10	31.3

Fonte: TradingView. com

• Lockheed Martin Corporation:O empresaprojeta, fabrica e integra sistemas, produtos e serviços de tecnologia de defesa em todo o mundo. Opera em quatro segmentos: aeronáutica, mísseis e controle de fogo, sistemas rotativos e de missão e espaço. A gigante da defesa abriu recentemente um laboratório de defesa antimísseis de US$ 16,5 milhões e 25.000 pés quadrados.
  
• Airbus SE: A Airbus projeta e fabrica produtos e serviços aeroespaciais em todo o mundo por meio de três divisões: Airbus, Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space. Em novembro, a Emirates, companhia aérea com sede em Dubai, assinou um pedido de 15 jatos A350-900, elevando seu pedido total para 65 aeronaves.
  
• Corporação Northrop Grumman:A empresa aeroespacial e de defesa fabrica e distribui de tudo, desde sistemas de aeronaves autônomas até sistemas ISR táticos de decolagem e pouso vertical, até armas e equipamentos. Em outubro, a República da Coreia assinou um pedido para a Northrop Grumman fornecer um sistema aéreo de detecção de minas a laser para o seu programa coreano de helicópteros de contramedidas contra minas.
  

Ações de defesa com maior impulso

As ações de defesa abaixo geraram o maior retorno total nos últimos 12 meses. Os investidores dinâmicos acreditam que os factores que levam uma acção a superar o desempenho dos seus pares provavelmente permanecerão, gerando mais superação do mercado retorna.

Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Retorno total final de 12 meses (%)
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF)	3.03	25.57	170.0
Arqueiro Aviação Inc. (CADH)	6.12	1.84	139.8
Corporação Tectônica Ambiental (ETCC)	0.63	.017	103.2
Índice Russell 1000	N / D	N / D	15.6
iShares ETF aeroespacial e de defesa dos EUA (ITA)	N / D	N / D	7.0

Fonte: TradingView. com

• Rolls-Royce Holdings plc: A empresa de tecnologia industrial atua por meio de quatro segmentos: aeroespacial civil, defesa, sistemas de energia e novos mercados. Sua divisão de defesa fabrica e vende motores militares, motores navais e usinas nucleares submarinas, além de fornecer serviços de reposição. A fabricante de motores de aeronaves disse em setembro que espera concluir os testes iniciais do motor F130 para o B-52J Stratofortress da Força Aérea dos EUA até o final do ano.
• Arqueiro Aviação Inc.: Archer projeta, fabrica e opera aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical para transporte de passageiros. A empresa assinou recentemente um acordo de US$ 500 milhões com a empresa privada de helicópteros Air Chateau International DWC LLC para 100 aeronaves Midnight eVTOL, com US$ 4 milhões em pagamentos adicionais de pré-entrega.
  
• Corporação de Tectônica Ambiental: O segmento aeroespacial da empresa de engenharia projeta, fabrica e comercializa sistemas de treinamento de tripulações para agências de defesa comerciais e militares. No início deste ano, o produtor de equipamentos de defesa recebeu um contrato de US$ 85 milhões para entregar um centro aeromédico, que incluía simulador de vôo tático, câmara de altitude e óculos de visão noturna sistema de treinamento.

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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhum dos valores mobiliários acima.

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