3 Melhores ETFs de títulos corporativos de alto rendimento de longo prazo (SPLB, VCLT, IGLB)

Longo prazo títulos corporativos normalmente oferecem retornos mais elevados em comparação com suas contrapartes de curto ou médio prazo. No entanto, os títulos corporativos de longo prazo são muito mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros, e é provável que mostrem muitos volatilidade quando as taxas de juros sobem nos Estados Unidos.

Os investidores interessados ​​em diversificar seus portfólios com títulos corporativos de longo prazo têm vários atrativos de alto rendimento fundos negociados em bolsa (ETFs) para escolher. Abaixo estão três dos mais populares, com informações disponíveis a partir de 26 de maio de 2021.

ETF de títulos corporativos de longo prazo da carteira SPDR

O SPDR Portfólio Corporativo de Longo Prazo Bond ETF (SPLB) demonstrou um retorno de um ano de 8,97% e um retorno de 30 dias Securities and Exchange Commission (SEC) rendimento de 3,47%. Criado em março de 2009, o fundo acompanha o desempenho do Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, que é composto por títulos corporativos dos EUA com grau de investimento e perfis de longo prazo de vencimento.

O fundo tem ativos sob gestão (AUM) de $ 996 milhões e tem 2.315 propriedades em seu portfólio. Os ativos do ETF estão concentrados em emissores industriais a 70%, empresas de serviços financeiros a 17,8%, e os emissores de serviços públicos a 12,1%, ponderados. O fundo detém obrigações de alta qualidade com apenas 47% das suas participações com notação A ou superior. A carteira do fundo demonstrou um rendimento médio até o pior de 3,46% e uma duração ajustada por opções de 15,02 anos.

O fundo apresentou uma perda acumulada no ano (acumulado no ano) de 8,55%. Para o período de três anos, o fundo gerou um retorno anualizado de 7,41%, enquanto para o período de cinco anos o fundo apresentou um retorno anualizado de 6,72%. O ETF vem com um Taxa de despesas de 0,07% e recebeu uma avaliação geral de três estrelas da Morningstar.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

O Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) foi iniciado em novembro de 2009 para acompanhar os resultados de investimento do Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Índice de títulos corporativos, que é composto por títulos corporativos de alta qualidade dos EUA com vencimento principalmente em 20 anos ou mais.

O fundo tem US $ 5,5 bilhões em ativos totais do fundo e 2.461 títulos em sua carteira. Os títulos da ETF estão concentrados em indústrias (69,5%), empresas de serviços financeiros (17,3%) e serviços públicos (11,8%). O rendimento até o vencimento da carteira do fundo é de 3,4% e a duração média é de 14,6 anos.

O ETF mostrou um YTD perda de 8,69% e um retorno de um ano de 8,48%. O retorno médio anual do ETF foi de 7,55% para o período de três anos e 6,72% para o período de cinco anos. O rendimento da SEC de 30 dias foi de 3,33%. A Morningstar concedeu ao fundo uma classificação geral de três estrelas na categoria de títulos corporativos. O fundo tem um índice de despesas de 0,05%.

ETF de títulos corporativos com grau de investimento de mais de 10 anos iShares

O iShares ETF de títulos corporativos com grau de investimento de mais de 10 anos (IGLB) gerou uma trilha de 12 meses rendimento de distribuição de 3,36% e um rendimento SEC de 30 dias do mesmo. Iniciado em dezembro de 2009, o ETF acompanha o desempenho do ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, que é composto por títulos corporativos de longa duração emitidos por empresas norte-americanas.

Havia 2.992 participações na carteira do fundo com US $ 2,5 bilhões em ativos líquidos. Em comparação com seus pares, este ETF tem um setor mais amplo diversificação.

Os principais setores da carteira do fundo são consumidor não cíclico em uma alocação de 18,3%, comunicações em 12,5% e elétrica em 10,9%. Quase toda a carteira do fundo é de títulos de grau de investimento, com títulos de rating BBB tendo uma alocação de cerca de 51%. O fundo teve um rendimento até o vencimento de 3,37% e uma duração média de 14,45 anos.

O fundo gerou um retorno de um ano de 9,82%. O fundo demonstrou retorno anual médio de 7,35% no triênio e 6,52% no quinquênio. A Morningstar atribuiu ao fundo uma classificação geral de duas estrelas na categoria de títulos corporativos. O índice de despesas do fundo é de 0,06%.