Os 5 maiores mercados desenvolvidos ETFs (EFA, VEA)

Mercado desenvolvido fundos negociados em bolsa (ETFs) podem ajudar os investidores a obter uma diversificação ampla e relativamente barata por meio do acesso a centenas ou milhares de participações individuais nas economias mais avançadas do mundo. Aqui, damos uma olhada nos cinco maiores ETFs de mercado desenvolvido em termos de activos sob gestão (AUM).

Um mercado desenvolvido pertence a um país altamente produtivo e industrializado com um estado de direito estabelecido. Além dos Estados Unidos, os mercados desenvolvidos incluem Japão, Reino Unido, França, Canadá e Austrália. Para diferenciar ETFs de mercados desenvolvidos de ETFs domésticos básicos e outros nichos, a lista a seguir concentra-se em ETFs com pelo menos 5% de exposição a duas ou mais economias de mercado desenvolvidas, excluindo os Estados Unidos Estados.

AUM: $ 123,7 bilhões.

Lançado em 2007, o Vanguard FTSE Developed Markets ETF busca rastrear o índice FTSE Developed All Cap ex-US, que mede o retorno do investimento de ações emitidas por empresas no Canadá e nos principais mercados da Europa e do Pacífico região. Na verdade, as ações europeias representam mais da metade da carteira do fundo, com 53,6%. Anteriormente, o ETF Vanguard FTSE Developed Markets excluía as ações canadenses, mas acabou mudando as políticas para incorporar tendências importantes na América do Norte. O índice de despesas do fundo administrado de forma passiva é de 0,05%.

AUM: $ 57,6 bilhões.

A BlackRock emitiu o iShares MSCI EAFE ETF em 2001, e tem estado no topo ou perto do topo do mercado internacional de ETF desde então. O ETF rastreia o proeminente Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE Index, o mais citado índice de ações internacionais nos EUA, que reflete ações da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente (EAFE). O fundo dedica aproximadamente 25% dos seus ativos a ações no Japão, cerca de 15% às do Reino Unido e cerca de 11% às da França. Suíça, Alemanha e Austrália sacam, cada uma, mais de 5% dos ativos do fundo. A 0,32%, o rácio de despesas do fundo é superior ao do ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

AUM: $ 68,9 bilhões.

Lançado em 2012, o ETF iShares Core MSCI EAFE da BlackRock busca rastrear o MSCI EAFE Investable Market Index (IMI), que é semelhante ao MSCI EAFE Index, mas maior e mais abrangente. O índice inclui representação em pequena capitalização, além da representação de média e grande capitalização que o MSCI EAFE Index oferece. A exposição máxima do fundo é semelhante à do iShares MSCI EAFE ETF, com cerca de 25% de seus ativos dedicados a ações no Japão, cerca de 16% para aqueles no Reino Unido, com França, Suíça, Alemanha e Austrália cada um representando mais de 5% do fundo ativos. O índice de despesas do ETF iShares Core MSCI EAFE é competitivo com o dos ETFs Vanguard FTSE Developed Markets, de 0,07%.

AUM: $ 19,1 bilhões.

Como o Vanguard FTSE Developed Markets ETF, o Schwab International Equity ETF busca rastrear o índice FTSE Developed ex-US. As ações do Japão representam cerca de 22% de sua carteira e as do Reino Unido representam cerca de 15%. As ações da França, Alemanha, Canadá, Suíça e Austrália representam, cada uma, mais de 5% dos ativos do fundo. O fundo, que existe desde 2009, tem um rácio de despesas de 0,06%.

AUM: $ 9,7 bilhões.

O iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF foi lançado em 2007 e busca acompanhar o desempenho do MSCI EAFE Índice Small Cap, que se concentra na exposição apenas a pequenas empresas públicas na Europa, Austrália, Ásia e países longínquos Leste. Semelhante a outros ETFs iShares nesta lista, as ações no Japão têm a maior porcentagem de ativos do fundo, em aproximadamente 29%, e o Reino Unido tem o segundo maior percentual, 17%. As ações da Austrália, Alemanha e Suécia representam, cada uma, mais de 5% dos ativos do fundo. O rácio de despesas do fundo é o mais elevado da lista, com 0,40%.