3 ETF-uri de apărare pentru comercializarea incertitudinii nord-coreene

Incertitudinea față de Coreea de Nord și angajamentul guvernului SUA de a crește cheltuielile militare continuă să mențină o rachetă sub stocurile de apărare. Indicele industriei selectate pentru industria aerospațială și de apărare Standard and Poor's (S&P) a crescut cu 6,95% până în prezent din mai 2018. Acest lucru se compară cu o rentabilitate de doar 1,78% pentru Indicele S&P 500 în aceeași perioadă.

Lumea așteaptă cu răbdare, în timp ce jonglarea politică continuă între Washington și Phenian cu privire la summitul propus din 12 iunie între președintele Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un la Singapore. Chiar dacă summitul va continua, mulți analiști rămân sceptici cu privire la perspectiva ca Kim să demonteze complet programul de armament nuclear al Coreei de Nord.

Investitorii care doresc expunere sectorului de apărare în aceste vremuri de incertitudine geopolitică SUA / Coreea de Nord și creșterea cheltuielilor de apărare ar trebui să ia în considerare adăugarea unuia dintre aceste trei 

fonduri tranzacționate la bursă (ETF) în portofoliul lor. (Vezi si: Cum afectează cheltuielile militare economia.)

ETDR S&P Aerospace & Defense ETF a fost lansat în 2011 și urmărește să reproducă randamentele indicelui S&P Aerospace & Defense Select Industry. Fondul face acest lucru investind majoritatea activelor sale în valori mobiliare care alcătuiesc reper, cum ar fi stocurile din sectoarele aerospațial și de apărare. Primul cinci al fondului exploatații reprezintă 19% din portofoliul său. Aceste participații sunt Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (txt) și HEICO Corporation (HEI).

ETDR S&P Aerospace & Defense ETF are active în administrare (AUM) de 1,35 miliarde de dolari. Are un nivel scăzut raportul cheltuielilor de 0,35%, care se compară cu media categoriei de 0,46%. Începând cu luna mai 2018, fondul are o rentabilitate de 7,11% de la un an la altul (YTD), dar, de asemenea, a evoluat bine pe termen mai lung, cu o rentabilitate anualizată pe cinci ani de 20,68%. (Pentru mai multe, vezi: Ce va face Boost Defense Defense pentru acțiuni?)

Creat în 2006, ETF-ul iShares Aerospace & Defense ETF își propune să corespundă randamentelor indicelui Dow Jones US Select Aerospace & Defense. Încearcă să realizeze acest lucru investind minimum 90% din AUM-ul său în titluri de valoare care cuprind indicele de bază. Acestea sunt valori mobiliare ale companiilor care produc, asamblează și distribuie avioane și piese de avioane. Compania Boeing (BA) este deținerea de top a fondului cu a ponderare de 11,19%. Alte participații cheie includ United Technologies Corporation (UTX) la 7,55% și Lockheed Martin Corporation (LMT) la 6,92%.

ETF-ul iShares Aerospace & Defense este cel mai mare fond de apărare din categoria sa, cu active nete de 6,03 miliarde de dolari. Randamentele anualizate pe trei și cinci ani ale fondului sunt de 18,82%, respectiv 21,59%. Începând cu luna mai 2018, ETF se tranzacționează la 201,24 USD, care se află în capătul superior al intervalului său de tranzacționare de 52 de săptămâni între 155,02 USD și 207,27 USD. ITA plătește un randament din dividende de 0,95% și are un raport de cheltuieli de 0,44%. (Vezi si: Stocuri de apărare din nou în joc după retragerea Iranului.)

ETF-ul Invesco Aerospace & Defense s-a format în 2005 și încearcă să ofere rentabilități similare cu indicele de apărare SPADE. Pentru a face acest lucru, fondul investește în elementele constitutive ale indicelui de referință. Acestea sunt companii care dezvoltă, produc, operează și susțin operațiuni de apărare, militare și aerospațiale. PPA are 52 de acțiuni în portofoliu. Primele trei participații ale ETF la Boeing, Honeywell International Inc. (HON) și United Technologies au o pondere cumulată de 21,67%.

ETF-ul Invesco Aerospace & Defense este cel mai scump dintre cele trei fonduri discutate, cu un raport de cheltuieli de 0,61%. Are dimensiuni similare cu XAR, cu AUM de 1,03 miliarde de dolari. Acest fond cu risc mediu evaluat are o rentabilitate anualizată pe cinci ani de 19,95%, o rentabilitate anualizată pe trei ani de 17,5% și o rentabilitate YTD de 6,5% începând din mai 2018. (Pentru lecturi suplimentare, verificați: Joacă Apărare cu Boeing, alte 3 acțiuni militare.)