Cele mai bune ETF-uri de obligațiuni responsabile din punct de vedere social pentru 2021

ETF-uri responsabile social, inclusiv cele care dețin obligațiuni, reprezintă convergența a două zone diferite și foarte populare ale lumii financiare. Pe de o parte, investițiile responsabile din punct de vedere social (SRI) a câștigat interes în rândul multor investitori, în special al mileniilor. Investitorii axați pe SRI tind să mențină sensibilitatea la mediu, social și guvernanță (ESG) factori. Ele selectează investițiile pe baza parțială a măsurii în care sunt de acord cu motivele și practicile unei companii.

Fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) sunt o industrie de mai multe miliarde de dolari, cu mii de concurenți. Aceste fonduri oferă investitorilor expunerea la portofolii de valori mobiliare, cum ar fi obligațiunile, la un cost redus și includ toate tipurile de specializare. Așadar, nu este o surpriză faptul că ETF-urile responsabile din punct de vedere social au devenit extrem de populare în ultimii ani.

Deși diferiți investitori clasifică ETF-urile responsabile social prin mai mulți valori, toate aceste fonduri se concentrează pe companii care îndeplinesc calificările emitentului pentru durabilitate. Compararea ETF-urilor responsabile din punct de vedere social înseamnă compararea fondurilor care se concentrează pe multe sectoare diferite, dimensiuni ale companiei și multe altele. În 2020, ETF-urile obligatorii responsabile din punct de vedere social cu mai mult timp termeni până la maturitate în general s-a descurcat mai bine din cauza scăderii ratelor dobânzii.

Mai jos, vom arunca o privire la unele dintre cele mai bune ETF-uri de obligațiuni care subliniază responsabilitatea socială. Le vom compara performanța generală între ele în primele 10 luni ale anului 2020. De asemenea, vom arunca o privire la unele dintre regulile folosite pentru a determina care obligațiuni intră în ETF-uri.

1. NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)

Performanță pentru 2020 (până la începutul lunii noiembrie): + 6,95%

ETF NuShares ESG Bond Aggregate SUA (NUBD) se concentrează pe obligațiuni de la Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Pentru a selecta elementele constitutive, NUBD evaluează obligațiunile pe baza criteriilor ESG. Obligațiunile care au trecut cu succes procesul de screening sunt ponderate de valoarea de piață în cadrul sectoarelor. NUBD a fost lansat în septembrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0,20%.

2. iShares ESG conștient ETF de obligațiuni agregate din S.U.A. (EAGG)

Performanță pentru 2020 (până la începutul lunii noiembrie): + 6,78%

ETF-ul iShares ESG Bond Aggregate din SUA (EAGG) s-a clasat pe locul doi pe lista ETF-urilor cu obligațiuni responsabile social pentru 2020, revenind cu aproximativ 6,78% în primele 10 luni. Acest fond se concentrează pe piața totală a obligațiunilor, urmărind un indice ponderat pe valoarea de piață a obligațiunilor denominate în dolari SUA. Pentru a fi în portofoliul EAGG, emitenții de obligațiuni trebuie să îndeplinească criteriile ESG ale sponsorului iShares, inclusiv stipulările privind poluarea, practicile anticoncurențiale și multe altele. Implicarea în armele de foc civile, tutun și alte industrii selectate va împiedica, de asemenea, o entitate să fie inclusă în portofoliu. EAGG a fost lansat în octombrie 2018 și are un raport de cheltuieli de 0,10%.

3. ETF iShares Global Green Bond (BGRN)

Performanță pentru 2020 (până la începutul lunii noiembrie): + 6,00%

Al treilea ETF obligatoriu responsabil social din lista noastră este ETF-ul iShares Global Green Bond (BGRN). BGRN se concentrează pe obligațiunile care îndeplinesc principiile obligațiunilor verzi ale MSCI. Pentru a fi incluse, obligațiunile trebuie utilizate pentru finanțarea proiectelor legate de adaptarea la climă, clădirea ecologică, sustenabilitatea apei, eficiența energetică, controlul poluării și alte obiective similare. Emitenții de obligațiuni incluse în portofoliu trebuie, de asemenea, să mențină proceduri independente utilizate pentru evaluarea, selectarea și raportarea proiectelor ecologice. BGRN a fost lansat în noiembrie 2018 și are un raport de cheltuieli de 0,20%.

4. Sage ESG Credit Intermediar ETF (GUDB)

Performanță pentru 2020 (până la începutul lunii noiembrie): + 5,52%

ETF-ul Sage ESG Intermediate Credit (GUDB) urmărește un grup de obligațiuni pe termen mediu, exprimate în dolari SUA, de tip investițional. Consilierii fondului au creat un cadru pentru a atribui fiecărui emitent un scor ESG. Numai acei emitenți care se plasează în treimea superioară a grupului lor peer sunt considerați pentru a fi incluși în portofoliu. GUDB a fost fondat în octombrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0,35%.

5. iShares ESG Aware 1-5 ani USD Corporate Bond ETF (SUSB)

Performanță pentru 2020 (până la începutul lunii noiembrie): + 4,33%

ETF-ul iShares ESG 1-5 ani în USD pentru obligațiuni corporative (SUSB), la fel ca EAGG, urmărește un indice de obligațiuni bazat pe practicile de sustenabilitate ale emitentului. Spre deosebire de EAGG, totuși, SUSB se concentrează pe datoriile corporative pe termen scurt. SUSB nu deține obligațiuni legate de companii implicate în anumite controverse de arme, tutun sau afaceri care au avut loc în perioada anterioară de trei ani. SUSB a fost lansat în iulie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0,12%.