Cum să deschideți un cont Swing Trade în 2023

Swing trading este actul de a tranzacționa pe o piață financiară pe o perioadă de minimum o zi, dar până la câteva săptămâni, pentru a obține profit. De obicei, comercianții swing utilizează tehnici de analiză tehnică pentru a identifica nivelurile de tranzacționare pentru intrarea și ieșirea din tranzacții, precum și momentul tranzacțiilor lor. Swing trading poate fi foarte profitabil cu condiția ca comerciantul să aibă disciplina de a-și controla riscul. Deschiderea unui cont de tranzacționare swing este relativ simplă, dar există anumite caracteristici ale contului pe care comercianții swing vor dori să le ia în considerare atunci când aleg o platformă de tranzacționare care se potrivește nevoilor lor. Acest articol acoperă cele mai bune practici de urmat atunci când alegeți și deschideți contul de tranzacționare swing potrivit care se potrivește nevoilor dvs.

Cum să deschideți un cont Swing Trading

Cele mai frecvente două tipuri de conturi utilizate pentru tranzacționarea swing în acțiuni includ conturile de numerar și conturile în marjă.

Determinați tipul de cont Swing Trading de care aveți nevoie

Conturile de numerar nu oferă efect de levier și vă permit doar să luați poziții lungi în acțiuni. Dacă un cont de numerar are și un acord de opțiuni, puteți cumpăra, apoi vinde contracte de opțiuni. Dar nu puteți vinde contracte de opțiuni decât dacă sunt acoperite de numerar (când vindeți o opțiune put) sau de o poziție subiacentă în acțiuni (când vindeți un call acoperit).

Conturile în marjă vă permit să efectuați toate tranzacțiile permise în conturile de numerar, dar vă permit și să luați poziții scurte în acțiuni folosind marja pentru a împrumuta stocul care a fost vândut în lipsă. Deținătorii de conturi în marjă pot lua, de asemenea, poziții de opțiuni scurte neacoperite. Un cont în marjă este, de asemenea, necesar pentru tranzacționarea futures, deși acest tip de marjă presupune afișarea unui anumit procent din valoarea tranzacției pentru a acoperi eventualele pierderi suferite pe poziții. În ambele cazuri, dacă pozițiile pierd mai mulți bani decât acoperă contul în marjă, pozițiile pot fi lichidate printr-un apel în marjă.

Comparați taxele diferitelor conturi Swing Trading

Taxele sunt o componentă importantă în alegerea locului în care să deschideți un cont. Cea mai importantă comision este comisionul pentru tranzacțiile pe diverse piețe. Este important să știți dacă veți fi taxat de ambele părți - intrarea și ieșirea - dintr-o tranzacție. Pentru scurtarea piețelor de acțiuni, rata marjei este importantă și poate varia foarte mult între brokeri. Diferiți brokeri pot avea, de asemenea, rate de marjă diferite pentru tranzacționarea futures sub forma unor marje inițiale și de întreținere mai mari. În plus, unii brokeri percep taxe pentru utilizarea platformei lor sau alte taxe, cum ar fi comisioane minime de sold, taxe de inactivitate sau comisioane mari de transfer bancar.

Taxele de intermediere pentru tranzacțiile pe diverse piețe includ:

• Ratele de marjă pentru banii împrumutați pentru scurtarea acțiunilor
• Ratele de marjă pentru tranzacționarea futures
• Taxe de platformă pentru interfața de tranzacționare software
• Alte taxe, cum ar fi comisioane de inactivitate, taxe de sold minim, comisioane minime și comisioane de transfer bancar

Luați în considerare serviciile oferite de un cont Swing Trading

Alte servicii pe care ați putea să le doriți de la brokerul pe care îl alegeți includ instrumente de analiză tehnică de top, diferite tipuri de dispozitive de verificare, rutarea comenzilor tehnologie, o gamă largă de vehicule de tranzacționare și tipuri de comenzi diferite, acces la tranzacționarea pe hârtie, un flux de știri de înaltă calitate, conținut educațional și clienți serviciu. Unii clienți pot dori, de asemenea, un cont care oferă servicii bancare, plată automată a facturilor și funcții de consolidare și raportare a portofoliului.

Cele mai bune platforme de tranzacționare Swing

Platformă	ContMinim	Taxe
Fidelitate	$0	0 USD pentru tranzacții cu acțiuni/ETF, 0 USD plus 0,65 USD/contract pentru tranzacții cu opțiuni
Brokeri interactivi	$0	Comisioane de 0 USD pentru acțiuni/ETF-uri disponibile pe TWS Light de la IBKR sau costuri reduse scalate în funcție de volum pentru comercianții activi care doresc acces la funcționalități avansate, cum ar fi rutarea comenzilor. 0,65 USD per contract pentru opțiunile pe TWS Light; aceasta este, de asemenea, tariful de bază pentru utilizatorii TWS Pro, cu tarife scalate bazate pe volum. 0,85 USD per contract pentru contracte futures.
Webull	$0	Comision de 0 USD pentru tranzacționare cu acțiuni, ETF, opțiuni și criptomonede (marajul mic este stabilit în preț)

Deschideți un cont Swing Trading

Odată ce găsiți un broker care vă va satisface cel mai bine nevoile, va trebui să aplicați pentru a deschide un cont. Pasul inițial al deschiderii unui cont este de obicei ușor de făcut online. Pentru cei care doresc să adauge funcționalități de tranzacționare în marjă și/sau opțiuni în cont, totuși, sunt necesari pașii suplimentari de depunere a acordurilor și obținerea aprobării brokerului.

Odată ce contul a fost aprobat și deschis, va trebui să finanțați contul suficient pentru piețele și dimensiunile pozițiilor pe care doriți să le tranzacționați înainte de a putea efectua orice tranzacție.

Ce informații sunt necesare pentru a deschide un cont Swing Trading?

Informații personale

Informațiile personale și documentația necesare pentru a finaliza procesul de integrare a unui broker online includ de obicei:

• Nume
• Numărul de securitate socială (sau numărul de identificare a contribuabilului)
• Abordare
• Număr de telefon
• Adresa de e-mail
• Data nașterii
• ID eliberat de guvern, un astfel de permis de conducere

Informatie financiara

Pe lângă faptul că oferă brokerului informațiile personale necesare pentru a deschide un cont de tranzacționare swing, brokerul vă va cere și dvs. să partajeze informații financiare, inclusiv venitul anual și valoarea netă, astfel încât brokerul să poată determina dacă tranzacționarea swing este adecvată pentru tu. Aceasta face parte din toți brokerii Cunoaște-ți clientul (KYC) cerințe, care îi ajută pe brokerii să se asigure că conturile vor fi legale, gestionate în mod consecvent cu normele comerciale corecte și adecvate pentru situația financiară și cunoașterea pieței clienților.

Începeți Swing Trading

Odată ce contul este deschis și finanțat, cu toate acordurile necesare semnate și aprobate de către broker, sunteți gata să începeți tranzacționarea swing.

Aici trebuie să acordați timp și atenție atentă tipurilor de strategii de tranzacționare pe care le planificați angajarea, parametrii de risc pe care doriți să îi setați și modul în care veți identifica și tranzacționa în tranzacționarea aleasă de dvs. pieţelor. Acest proces include calcularea impactului comisioanelor, marjei și altor taxe asupra pozițiilor dvs., precum și determinarea vehiculelor de tranzacționare specifice, a punctelor de intrare și de ieșire și a nivelurilor de stop-loss și a modului în care le veți gestiona pozitii. Folosind analiza tehnică, este posibil să doriți să utilizați o serie de strategii potențiale de tranzacționare swing, cum ar fi folosind medii mobile, retrageri Fibonacci, identificarea erupțiilor, punctelor pivot sau diferite grafice modele.

Unii comercianți ar putea dori să ia în considerare tranzacționarea pe hârtie pentru a-și testa strategiile înainte de a-și pune capitalul real în pericol. Tranzacționarea pe hârtie este disponibilă la unii brokeri, dar nu la toți.

Cum să schimbi comerțul

Strategii Swing Trading

Comercianții swing folosesc o varietate de strategii și adesea le combină atunci când determină tranzacții și gestionarea tranzacțiilor. Iată câteva tehnici populare de diagrame tehnice utilizate de comercianții swing.

Modele grafice: Modelele și formațiunile de preț sunt o componentă cheie a analiza tehnica, iar comercianții swing vor căuta anumite modele pentru a identifica potențiale niveluri de tranzacționare și indicatori de timp. Modelele grafice pot fi la fel de simple ca liniile de tendință, dar includ și modele geometrice complexe.

Retrageri Fibonacci: Acestea sunt niveluri obținute din Secvența Fibonaccicare constau din linii orizontale care sunt calculate între maximele și minimele pieței. Nivelurile sunt trase la 23,6%; 38.2%; 50%; 61.8%; și 78,6%; rețineți că 50% nu este de fapt un nivel Fibonacci, dar nivelul de retragere de 50% este important, deci este inclus la calcularea nivelurilor Fibonacci. În timpul corecțiilor care urmează unei perioade de prețuri în tendințe, nivelurile Fibonacci reprezintă prețuri în care piața poate acționa ca suport sau rezistență și reprezintă un nivel bun pentru tranzacționare și opriri de lucru în jurul.

Medii mobile: Traderii swing vor analiza mediile mobile ca posibili catalizatori pentru ca prețul să schimbe direcția în apropiere. Două dintre cele mai populare metode de utilizare a mediilor mobile în acest fel sunt să le folosești ca niveluri posibile de suport și rezistență sau ca un sistem crossover cu medie mobilă pentru sincronizarea unei tranzacții.

Puncte pivot: luarea unei medii a prețului de închidere, a maximului și a scăzut este un calcul de bază pentru punctul pivot. Traderii swing folosesc punctele pivot pentru a identifica potențialele puncte de suport și rezistență. Punctele pivot pot fi utilizate pentru a identifica punctele de intrare sau de ieșire din tranzacționare sau pentru a determina unde ar putea fi setate nivelurile de protecție de oprire.

Erupții: Când o piață continuă să se confrunte cu niveluri de suport sau rezistență, apoi trece în cele din urmă dincolo de aceste niveluri, aceste „erupții” pot duce la o acțiune accelerată a prețului în direcția erupției. Erupțiile apar atunci când prețurile pieței se deplasează peste nivelurile cheie de rezistență sau sub nivelurile cheie de suport din graficele de preț.

Factori de luat în considerare atunci când deschideți un cont de brokeraj online

Taxe si comisioane: Cu orice cont de tranzacționare, cât trebuie să plătiți pentru a tranzacționa taxele și comisioanele totale este important. Deoarece comercianții swing sunt mai activi și au un volum de tranzacționare mai mare, taxele și comisioanele pot reduce rapid profiturile sau se pot adăuga pierderi. Comercianții zilnici acordă o mare valoare vitezei de execuție și sunt dispuși să plătească un comision pentru controlul asupra direcționării comenzilor și execuției tranzacțiilor, în timp ce comercianții swing ar putea să nu fie la fel de sensibili. Comercianții trebuie să decidă dacă brokerii fără comisioane sau comisioanele plătite pentru o mai bună execuție a tranzacțiilor vor funcționa mai bine pentru stilul lor de tranzacționare.

Rate de marjă: Marja este, de asemenea, o considerație importantă pentru comercianții swing care folosesc efectul de levier, indiferent dacă marja este limitată la un efect de levier de 50% pentru pozițiile overnight sau tranzacționarea cu contracte futures cu efect de levier ridicat. În timp ce obțineți mai multă expunere pentru profituri și pierderi, rata marjei de dobândă pentru pozițiile scurte pe acțiuni poate reduce cu ușurință profituri sau poate adăuga pierderi, iar ratele mai mari ale dobânzilor de astăzi înseamnă, de asemenea, o marjă mai mare ratele. Așadar, este important ca comercianții să includă acest cost suplimentar în decizia lor cu privire la ce broker să folosească, ca bine la calculele pe care le fac atunci când planifică tranzacții pentru a evita să piardă mai mult decât au planificat în leagăn meserii.

În cele din urmă, aceste opțiuni de tranzacționare și futures ar trebui să acorde o atenție deosebită dacă plătesc comisioane pentru una sau ambele părți ale tranzacțiilor lor. Chiar și brokerii care fac publicitate pentru tranzacționarea opțiunilor „fără comisioane” percep adesea o taxă, iar aceasta ar putea fi doar pentru una sau ambele părți ale unei tranzacții. Evident, plata de două ori costul va avea un impact asupra randamentelor totale ale unui cont de tranzacționare.

Instrumente de cercetare și tranzacționare: Execuția tranzacției este o componentă importantă a tranzacționării swing. Aceasta înseamnă că tehnologia oferită de un broker este importantă. Tranzacționarea tehnică este un instrument esențial pentru comerciantul swing, așa că este importantă crearea de diagrame care oferă mai multe instrumente tehnice de screening pentru a ajuta la identificarea oportunităților de tranzacționare. În plus, abilitatea de a gestiona tranzacțiile direct din grafice este, de asemenea, foarte utilă. Instrumentele puternice de analiză tehnică nu sunt doar plăcute pentru a avea funcții pentru comercianții swing; sunt extrem de importante.

Brokerii care oferă o gamă largă de tipuri de ordine, cum ar fi trailing stops și ordinele condiționate, inclusiv ordinele unul-anulează-altul, sunt, de asemenea, foarte importanți pentru comercianții swing. Deoarece gestionarea riscului și a capitalului este o parte critică a tranzacționării de succes, acest tip de flexibilitate este important ca comercianții să poată gestiona în mod eficient pozițiile și să își blocheze profiturile sau să suporte pierderi. În mod similar, instrumente precum screenerele de opțiuni și calculatoarele de opțiuni sunt, de asemenea, instrumente utile pentru a găsi tranzacții valoroase și pentru a determina momentul bun al tranzacțiilor și nivelurile de intrare și ieșire.

Minime de cont: Comercianții care doresc să tranzacționeze în marjă vor trebui să depună cel puțin 2.000 USD pentru a atinge marja minimă a FINRA cerințe înainte de a putea tranzacționa, chiar dacă mulți brokeri vă vor permite să deschideți un cont fără niciunul bani. În plus, unii brokeri necesită solduri mai mari ale conturilor pentru cei care doresc să tranzacționeze futures sau în marjă.

Cont demonstrativ: Dacă sunteți nou în tranzacționarea swing, alegeți un broker care oferă un cont demo, cunoscut și sub numele de comerțul cu hârtie cont, ar putea merita. Conturile demo permit comercianților să practice tranzacționarea fără a avea capitalul în pericol până când se simt confortabil să tranzacționeze strategiile alese. Conturile demo sunt conturi pe deplin funcționale, astfel încât să puteți exersa utilizarea diferitelor tipuri de comenzi și instrumente de gestionare a tranzacțiilor utilizând în același timp solduri fictive care vă permit să vedeți modul în care profiturile și pierderile comerciale ar afecta portofoliul performanţă.

Serviciu clienți: Spre deosebire de investitorii pe termen lung, care sunt dispuși să tolereze pierderile pe termen scurt de pe piață pentru a-și menține pozițiile pe termen lung, piețele se mișcă rapid pe zi și schimbă comercianții. În timp ce întreruperile sistemului și defecțiunile tehnologiei de tranzacționare sunt rare, ele apar și atunci când accesul la o ofertă cuprinzătoare de servicii pentru clienți contează cel mai mult.

Conținut educațional: Este de datoria comercianților să-și facă temele și să înțeleagă ce fac înainte de a-și pune capitalul în joc. Aceasta include cunoașterea detaliilor despre produsele pe care le comercializează, deoarece greșelile pot fi costisitoare. În plus, având cunoștințe despre riscul pentru capital pe care îl asumă, știind cum crește marja oportunități de profituri și pierderi și modul de gestionare a tranzacțiilor prin diferite tipuri de ordine este esențial pentru a comerciant de leagăn.

În timp ce mulți brokeri oferă acest conținut, și este plăcut să îl aveți pe platforma brokerului, nou și comercianții cu experiență în swing ar trebui să înțeleagă că acest conținut este disponibil online fără a fi nevoie să plătească pentru aceasta. Deci, este un lucru plăcut, dar nu necesar, pe platforma dvs. de brokeraj.

Întrebări frecvente