Topul stocurilor de gaze naturale pentru T2 2023

Hess Corp., Civitas Resources Inc. și Permian Resources Inc. sunt printre stocurile de gaze naturale cu cele mai bune performanțe în ultimul an, toate în creștere cu 30%, în ciuda scăderii prețurilor la gaze naturale. ETF-ul de referință First Trust Natural Gas (FCG) a scăzut cu 7% în ultimul an, în timp ce indicele Russell 1000 a scăzut cu 8%.

Ne uităm mai jos la cele mai importante stocuri de gaze naturale în trei categorii: cea mai bună valoare, cea mai rapidă creștere și cel mai mare impuls. Datele sunt din 6 aprilie. Deși unele dintre companii nu sunt companii de gaze naturale, ele concentrează o cantitate substanțială din producția sau producția lor pe aceasta.

Stocuri de gaze naturale de cea mai bună valoare

Acestea sunt stocurile de gaze naturale cu cel mai scăzut termen de 12 luni raportul preț-vânzări (P/S).. Pentru companiile aflate în stadii incipiente de dezvoltare sau industriile care suferă de șocuri majore, aceasta poate fi înlocuită ca o măsură aproximativă a valorii unei afaceri. O afacere cu vânzări mai mari ar putea produce în cele din urmă mai mult profit atunci când atinge sau revine la profitabilitate. Raportul P/S arată cât plătiți pentru stoc pentru fiecare dolar de vânzări generate.

Stocuri de gaze naturale de cea mai bună valoare
Preț ($)	Capitalizare de piață (Cap de piață) ($B)	Raport P/S final pe 12 luni
Obsidian Energy Ltd. (O FI)	6.75	0.6	1.0
Energie vitală (VTLE)	49.10	0.8	1.3
SilverBow Resources Inc. (înclină-te)	23.36	0.5	1.6

^{Sursă: YCharts}

• Obsidian Energy Ltd.: Obsidian Energy explorează, dezvoltă și produce resurse de petrol în jurul Albertei, Canada. Pe feb. 23, compania și-a lansat câștigurile pe întregul trimestru al patrulea. Venitul net a crescut de 29 de ori, veniturile din producție crescând cu 38% față de anul precedent. Creșterea masivă a venitului net s-a datorat fluxului puternic de fonduri din operațiuni (FFO) și an pierdere din depreciere inversare atribuită prețurilor prognozate mai mari ale mărfurilor. Acțiunile au scăzut cu 16% în ultimul an, după ce s-au triplat în prima jumătate a anului 2022, alături de creșterea prețurilor la energie.
• Energie vitală: Vital Energy este o companie de explorare și dezvoltare a petrolului și a gazelor naturale, axată pe Bazinul Permian din West Texas. Cunoscută anterior ca Laredo Petroleum, Inc., compania și-a schimbat numele în Vital Energy în ianuarie 2023. Venitul net în al patrulea trimestru al anului 2022 a scăzut cu 45% la o scădere cu 23% a veniturilor totale din cauza volumului mai scăzut al vânzărilor și a prețurilor mai mici la gaze naturale. Acțiunile au scăzut cu peste 35% în ultimul an, contribuind la raportul P/S scăzut.
• Silverbow Resources Inc.: SilverBow Resources este o companie de petrol și gaze care produce produse petroliere în sudul Texasului. În 2022, compania a achiziționat companiile de explorare petrolieră din Texas Sundance Energy și Sandpoint Resources. Aceste achiziții au adăugat portofoliului companiei peste 350 de locații de foraj, contribuind la o creștere cu 31% a veniturilor în trimestrul al patrulea din 2022. Acțiunile Silverbow au scăzut cu 35% în ultimul an.

Stocurile de gaze naturale cu cea mai rapidă creștere

Acestea sunt cele mai importante stocuri de gaze naturale, astfel cum sunt clasate de a creştere model care punctează companiile pe baza unei ponderi 50/50 a celui mai recent trimestru al acestora de la an la an (YOY) procent venituri creșterea lor și cel mai recent trimestru anual al acestora câștig pe acțiune (EPS) creştere. Atât vânzările, cât și câștigurile sunt factori critici în succesul unei companii. Prin urmare, clasarea companiilor după o singură măsură de creștere face ca o clasare să fie susceptibilă de anomaliile contabile ale acesteia sfert (cum ar fi modificări ale legislației fiscale sau costuri de restructurare) care pot face ca o figură sau alta să nu fie reprezentativă pentru afacerea în general. Companiile cu EPS trimestrial sau cu o creștere a veniturilor de peste 1.000% au fost excluse ca valori aberante.

Stocurile de gaze naturale cu cea mai rapidă creștere
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Creștere EPS (%)	Cresterea veniturilor (%)
Tellurian Inc. (SPUNE)	1.42	0.8	N/A (vezi descrierea companiei)	375
Earthstone Energy Inc. (ESTE)	13.85	1.5	67	244
Permian Resources Corp. (relatii cu publicul)	10.95	3.2	-49	141

^{Sursă: YCharts}

• Tellurian Inc.: Tellurian este o companie energetică axată pe producția de gaze naturale, marketingul GNL și activele de infrastructură. Operațiunile sale includ o instalație terminală, conducte și active de gaze naturale în amonte. Producția de gaze naturale a lui Tellurian sa dublat de peste patru ori în al patrulea trimestru, în urma achiziției de 5.000 de acri nete și 44 de puțuri de la EnSight Energy, în valoare de 125 milioane USD. Notă Tellurian nu are o cifră de creștere a EPS în tabelul de mai sus, deoarece compania a raportat EPS negativ în cel mai recent trimestru.
• Earthstone Energy Inc.: Earthstone Energy este o companie independentă de petrol și gaze concentrată pe achiziționarea și dezvoltarea rezervelor situate în bazinul Delaware, bazinul Midland și în alte zone.
• Permian Resources Corp.: Permian Resources dezvoltă rezerve de țiței și gaze naturale în bazinele Delaware și Midland situate în New Mexico și Texas.

Stocurile de gaze naturale cu cel mai mare impuls

Acestea sunt stocurile de gaze naturale care au avut cea mai mare rentabilitate totală în ultimele 12 luni.

Stocurile de gaze naturale cu cel mai mare impuls
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Rentabilitatea totală finală pe 12 luni (%)
Hess Corp. (HES)	140.88	43.1	33
Civitas Resources Inc. (CIVI)	70.06	5.6	31
Permian Resources Corp. (RELATII CU PUBLICUL)	10.95	3.2	30
Russell 1000	N / A	N / A	-8
First Trust Natural Gas ETF (FCG)	N / A	N / A	-7

^{Sursă: YCharts}

• Hess Corp.: Hess este o companie de explorare și producție care vinde resurse de petrol și gaze din operațiunile din SUA, Guyana, Malaezia și Thailanda. Compania este, de asemenea, un midstream operator pentru ţiţei şi lichide din gaze naturale (NGL). Hess Corp. și-a majorat consecutiv dividendul timp de doi ani, cel mai recent la 0,44 USD per acțiune.
• Civitas Resources Inc.: Civitas produce țiței și produse legate de gaze naturale în bazinul Denver-Julesburg din Colorado. Compania a făcut schimbări substanțiale de conducere în ultimul an, inclusiv numirea lui Chris Doyle în funcția de președinte și CEO și pe Hodge Walker în calitate de COO. Civitas a raportat câștiguri pe februarie. 22, cu venituri totale în creștere cu 60% față de T4 2021. De asemenea, compania a autorizat răscumpărarea a 300 de milioane de dolari în acțiuni comune în ianuarie.
• Permian Resources Corp.: Vezi mai sus descrierea companiei

Avantajele stocurilor de gaze naturale

Prețurile gazelor naturale au crescut în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina. Rusia este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din lume, reprezentând aproximativ 17% din producția globală totală în 2020. De asemenea, a fost cel mai mare exportator de gaze naturale din lume din 2021. Războiul a determinat multe țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, S.U.A. și membrii UE impune sancțiuni asupra importurilor rusești de energie, limitând furnizarea de gaze naturale pe aceste piețe și, ulterior, creșterea prețurilor.

Există multe companii cotate la bursă în industria gazelor naturale, iar performanța stocurilor lor va tinde să se îmbunătățească atunci când prețul gazelor naturale crește. Cu toate acestea, dacă investiți în stocuri de gaze naturale, este important să rețineți că există și alți factori decât prețul gazelor naturale care afectează prețul acțiunilor unei companii. Cu alte cuvinte, doar pentru că prețurile gazelor naturale sunt în creștere nu înseamnă că stocurile de gaze naturale vor crește în același ritm, sau deloc.

Tendințe în stocurile de gaze naturale

Următoarele sunt câteva tendințe din sectorul gazelor naturale care ar putea afecta prețurile acțiunilor sale.

Volatilitatea prețurilor din cauza sancțiunilor și represaliilor ruse: Deși sezonul de iarnă cu consum intens de gaze este în spatele Europei, tensiunile dintre Rusia și restul continentului vor persista atâta timp cât războiul din Ucraina. Rusia a fost acuzat că a armat prețurile energiei ca represalii pentru sanctiuni. Toamna trecută, a spus că conducta Nordstream, care a furnizat de obicei UE cu aproximativ o treime din gazul său natural rusesc, va fi închisă pe termen nelimitat din „motive tehnice”.

Cererea globală de gaze este în scădere: Trecerea către sursele regenerabile este în curs de peste un deceniu, dar creșterea prețurilor la gazele naturale de anul trecut a constrâns factorii de decizie și întreprinderile să crească investițiile în generarea și stocarea de energie regenerabilă, grăbind tranziția și erodând gazul global cerere. Se așteaptă ca factorii de decizie din Europa să accelereze trecerea de la gazele naturale, așa cum sugerează recenta propunere a UE de a sprijini biometanul și hidrogenul.

Proiecte adăugate de gaze naturale lichefiate (GNL): Proiectele GNL vor continua să fie dezvoltate, deoarece prețurile GNL sunt de așteptat să fie mai mari. Acest lucru se va întâmpla împreună cu mai multă indexare a petrolului, care poate fi folosită fie pentru a menține un preț relativ stabil între două, fie mai multe bunuri sau servicii sau pentru a menține un preț real stabil al unui bun sau serviciu în raport cu puterea de cumpărare a unei monede unitate.