Cele mai bune ETF-uri Gold Leveraged pentru T3 2021
Un număr de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) sunt dedicate exclusiv aurului, un metal prețios apreciat atât pentru utilizările sale industriale, cât și pentru utilizarea sa ca depozit de valoare. Metalul strălucitor este utilizat în bijuterii și este o componentă cheie într-o serie de produse electronice. Investitorii au privit de mult aur ca o acoperire împotriva inflației și ca o refugiu sigur în vremuri de frământări economice. ETF-urile Gold oferă investitorilor o modalitate de a profita de caracteristicile investiționale unice ale aurului, fie prin urmărirea prețului mărfii fizice, fie prin acțiuni ale companiilor care exploatează metal.
Chei de luat masa
- Contractele futures pe aur au avut o performanță mai slabă decât piața mai largă din ultimele 12 luni.
- ETF-urile aurite cu cel mai bun randament total pe un an sunt DGP, UGL și GLL. Cu toate acestea, ETF-urile cu efect de levier nu sunt menite să fie deținute pe termen lung, deoarece efectul lor de levier se resetează zilnic.
- Aceste ETF investesc în contracte futures pentru a prelua poziții cu efect de levier în aur.
Investitorii de aur care doresc să amplifice randamentele ar putea lua în considerare o ETF cu pârghie. Spre deosebire de ETF-urile tradiționale ale căror portofolii sunt concepute pentru a urmări un indice sau prețul mărfurilor pe o singură dată la bază, ETF-urile cu efect de levier folosesc instrumente derivate și datorii pentru a mări randamentele din portofoliu cu un factor de doi sau chiar Trei. Deși utilizarea efectului de levier poate duce la câștiguri semnificativ mai mari, poate duce, de asemenea, la pierderi semnificativ mai mari, ceea ce face ca fondurile pârghiate să fie mult mai riscante decât ETF-urile tradiționale.
Unele ETF-uri cu efect de levier amplifică câștigurile atunci când indicele sau marfa subiacentă scade și amplifică pierderile atunci când indicele subiacent crește. Aceste instrumente sunt numite ETF-uri cu pârghie inversă, iar complexitatea lor adăugată le face chiar mai riscante decât pârghia tradițională ETF-uri. Atât ETF-urile cu pârghie, cât și cele cu pârghie inversă sunt instrumente financiare extrem de complexe și nu sunt destinate începătorilor investitori.
ETF-urile cu efect de levier pot fi investiții mai riscante decât ETF-urile fără efect de levier, având în vedere că răspund zilnic mișcările valorilor mobiliare subiacente pe care le reprezintă și pierderile se pot amplifica în timpul prețului advers mișcări. În plus, ETF-urile cu efect de levier sunt concepute pentru a-și atinge multiplicatorul la randamentele de o zi, dar nu ar trebui să vă așteptați să le facă la randamentele pe termen mai lung. De exemplu, un ETF de 2x poate reveni cu 2% într-o zi în care valoarea sa de referință crește cu 1%, dar nu ar trebui să vă așteptați să revină cu 20% într-un an când valoarea sa de referință crește cu 10%. Pentru mai multe detalii, consultați această alertă SEC.
Există patru ETF-uri de aur cu efect de levier care tranzacționează în SUA. Unele dintre aceste fonduri sunt relativ mici, cu active scăzute în gestiune (AUM) și / sau volume mici de tranzacționare. De exemplu, notele tranzacționate DB Gold Double Long Exchange (DGP) și notele tranzacționate DB Gold Double Short Exchange (DZZ) au volume de tranzacționare extrem de reduse, ceea ce le face relativ nelichide și se adaugă la costurile totale de tranzacționare a acestora. De asemenea, investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că site-urile web ale acestor două fonduri nu mai sunt operaționale. Aceste fonduri sunt considerate extrem de riscante și ar trebui utilizate doar de investitori sofisticati.
Prețul aurului s-a retras de la vârf la începutul lunii august 2020. Dar a fost în tendință ascendentă din martie anul curent. Bloomberg Gold Subindex, care reflectă mișcările de preț ale aurului contracte futures, a crescut cu 7,8% în ultimele 12 luni. Prin comparație, S&P 500 a crescut cu 38,8%, începând cu 2 iunie 2021. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să rețină că ETF-urile cu aur pârghiat nu sunt menite să urmărească aurul pe perioade lungi de timp. Pârghia acestor fonduri se resetează zilnic și nu sunt destinate pe termen lung, cumpara si tine strategii. Cifra de creștere a prețurilor menționată mai sus trebuie utilizată doar ca referință care să ilustreze performanța aurului în ultimul an. Toate datele de mai jos sunt din 2 iunie 2021.
ETF-urile inverse pot fi investiții mai riscante decât ETF-urile neinverse, deoarece sunt concepute doar pentru a realiza inversul randamentelor de o zi ale valorii de referință. Nu ar trebui să vă așteptați că vor face acest lucru pe termen lung. De exemplu, un ETF invers poate întoarce 1% într-o zi în care valoarea sa de referință scade -1%, dar nu ar trebui să vă așteptați să întoarcă 10% într-un an în care valoarea sa de referință scade -10%. Pentru mai multe detalii, consultați acest lucru Alertă SEC.
- Performanță pe un an: 10,9%
- Raport cheltuieli: 0,75%
- Randament anual al dividendelor: N / A
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 14.134
- Activele administrate: 116,9 milioane dolari
- Data lansării: februarie 27, 2008
- Emitent: Deutsche Bank
DGP este structurat ca un bancnotă tranzacționată la bursă (ETN), un tip de datorii negarantate instrument care urmărește un indice subiacent al valorilor mobiliare și tranzacționări ca o acțiune. ETN-urile au caracteristici similare cu cele ale obligațiunilor, dar nu efectuează plăți periodice ale dobânzilor. Fondul oferă un levier de 2 ori pe zi pentru Indicele de mărfuri lichide al Deutsche Bank-Optimum Yield Gold. Oferă un instrument puternic de tranzacționare pentru investitorii care doresc să ia o poziție alcătească pe termen scurt în viitorul aur. Pârghia sa se resetează zilnic, ceea ce înseamnă că randamentele sunt compuse atunci când sunt deținute pentru mai multe perioade. DGP este destinat investitorilor sofisticati și nu este destinat utilizării într-un portofoliu pe termen lung.
- Performanță pe un an: 10,6%
- Raport cheltuieli: 0,95%
- Randament anual al dividendelor: N / A
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 140.382
- Activele administrate: 262,9 milioane dolari
- Data inițierii: dec. 1, 2008
- Emitent: ProShares
UGL este un ETF structurat ca un bazin de mărfuri, combinând contribuțiile investitorilor la tranzacționarea pozițiilor lunare în aur, bazate pe futures. Fondul oferă investitorilor în creștere rentabilități zilnice ale investițiilor (înainte de comisioane și cheltuieli), corespunzând de două ori performanței zilnice a Bloomberg Gold Subindex. Investitorii ar trebui să fie informați că acest ETF se resetează zilnic și orice investiții în acesta ar trebui monitorizate zilnic. Sunt posibile pierderi semnificative, în special pe piețele volatile.
ETF-urile cu active foarte mici sub gestiune (AUM), mai mici de 50 de milioane de dolari, au de obicei lichidități mai mici decât cele mai mari ETF-uri. Acest lucru poate duce la costuri de tranzacționare mai mari, care pot anula unele dintre câștigurile dvs. din investiții sau vă pot crește pierderi.
- Performanță pe un an: -21,8%
- Raport cheltuieli: 0,95%
- Randament anual al dividendelor: N / A
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 81.257
- Activele administrate: 28,7 milioane dolari
- Data inițierii: dec. 1, 2008
- Emitent: ProShares
GLL este un fond inversat care utilizează contracte futures pentru a lua o poziție scurtă cu efect de levier în aur. Este structurat ca un fond de produse. Fondul oferă rentabilități zilnice ale investițiilor (înainte de comisioane și cheltuieli), corespunzând la -2x performanța zilnică a Bloomberg Gold Subindex. Pârghia GLL se resetează zilnic, rezultând randamente compuse atunci când sunt deținute pentru mai multe perioade. La fel ca UGL, acest ETF este un instrument puternic care poate amplifica randamentele și ar trebui să fie utilizat numai de investitori sofisticați. Investitorii cu o toleranță scăzută la risc ar trebui să evite acest fond.
Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie a luat în considerare sfaturi sau recomandări individuale privind investițiile pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice investiție strategie. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără înștiințare. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiții sau strategie.