3 cele mai bune ETF-uri de obligațiuni corporative pe termen lung cu randament ridicat (SPLB, VCLT, IGLB)

Termen lung obligațiuni corporative oferă de obicei randamente mai mari în comparație cu omologii lor pe termen scurt sau pe termen mediu. Cu toate acestea, obligațiunile corporative pe termen lung sunt mult mai sensibile la modificările ratei dobânzii și probabil că vor arăta multe volatilitate când ratele dobânzii din Statele Unite cresc.

Investitorii interesați să își diversifice portofoliile cu obligațiuni corporative pe termen lung au mai multe randamente convingătoare fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) din care să alegeți. Mai jos sunt trei dintre cele mai populare, cu informații disponibile din 26 mai 2021.

Portofoliul SPDR ETF de obligațiuni corporative pe termen lung

The SPDR Portofoliu Corporate pe termen lung ETF Bond (SPLB) a demonstrat o revenire la un an de 8,97% și o revenire la 30 de zile Securities and Exchange Commission (SEC) randament de 3,47%. Creat în martie 2009, fondul urmărește performanța indicelui corporativ american Bloomberg Barclays Long, care este compus din obligațiuni corporative din SUA de nivel investițional, cu profiluri de scadență lungă.

Fondul are active sub administrare (AUM) de 996 milioane dolari și are 2.315 exploatații în portofoliul său. Activele ETF sunt concentrate în emitenți industriali la 70%, companii de servicii financiare la 17,8%, iar emitenții de utilități la 12,1%, ponderate. Fondul deține obligațiuni de înaltă calitate, cu doar 47% din deținerile sale cotate A sau mai mult. Portofoliul fondului a demonstrat un randament mediu la cel mai rău de 3,46% și o durată ajustată la opțiune de 15,02 ani.

Fondul a prezentat o pierdere anuală (YTD) de 8,55%. Pentru perioada de trei ani, fondul a generat o rentabilitate anualizată de 7,41%, în timp ce pentru perioada de cinci ani fondul a prezentat o rentabilitate anualizată de 6,72%. ETF-ul vine cu un raportul cheltuielilor de 0,07% și a primit un rating general de trei stele de la Morningstar.

ETF Vanguard pe termen lung pentru obligațiuni corporative

ETF Vanguard pe termen lung pentru obligațiuni corporative (VCLT) a fost lansat în noiembrie 2009 pentru a urmări rezultatele investițiilor din Bloomberg Barclays US 10+ Year Corporate Bond Index, care este compus din obligațiuni corporative de înaltă calitate din SUA, care se maturizează în cea mai mare parte în 20 de ani sau mai mult.

Fondul are active totale ale fondului de 5,5 miliarde de dolari și portofoliu 2.461 de obligațiuni. Deținerile de obligațiuni ale ETF sunt concentrate pe industria industrială (69,5%), companiile de servicii financiare (17,3%) și utilități (11,8%). Randamentul până la scadență pentru portofoliul fondului este de 3,4%, iar durata medie este de 14,6 ani.

ETF a arătat un YTD pierderi de 8,69% și o rentabilitate de un an de 8,48%. Randamentele medii anuale ale ETF au fost de 7,55% pentru perioada de trei ani și de 6,72% pentru perioada de cinci ani. Randamentul SEC pe 30 de zile a fost de 3,33%. Morningstar a acordat fondului un rating general de trei stele în categoria obligațiunilor corporative. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,05%.

iShares ETF pentru obligațiuni corporative de peste 10 ani

The iShares ETF pentru obligațiuni corporative de peste 10 ani (IGLB) a generat o urmă de 12 luni randamentul distribuției de 3,36% și un randament SEC de 30 de zile. Început în decembrie 2009, ETF urmărește performanța ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, care este compus din obligațiuni corporative pe termen lung emise de companii americane.

În portofoliul fondului erau 2.992 de dețineri, cu active nete de 2,5 miliarde de dolari. În comparație cu colegii săi, acest ETF are un sector mai larg diversificare.

Principalele sectoare din portofoliul fondului sunt consumator neciclic la o alocare de 18,3%, comunicații la 12,5% și electrică la 10,9%. Aproape întregul portofoliu al fondului este constituit din obligațiuni de calitate investițională, cu obligațiuni calificate BBB cu o alocare de aproximativ 51%. Fondul a avut un randament până la scadență de 3,37% și o durată medie de 14,45 ani.

Fondul a generat o rentabilitate pe un an de 9,82%. Fondul a demonstrat randamente anuale medii de 7,35% pentru perioada de trei ani și 6,52% pentru perioada de cinci ani. Morningstar a atribuit fondului un rating global de două stele în categoria obligațiunilor corporative. Raportul cheltuielilor pentru fond este de 0,06%.