4 ведущих держателя паевых инвестиционных фондов Bank of America
Корпорация Банка Америки (BAC) является вторым по величине банком в США после JPMorgan Chase (JPM), но впереди Уэллса Фарго (WFC), Citigroup (C) и U.S. Bancorp (USB).
В 2020 финансовом году активы Bank of America составляли 2,7 триллиона долларов. Выручка компании составила 85,5 млрд долларов без учета процентные расходы, и имел рыночная капитализация 320 миллиардов долларов по итогам 2020 года.
| Крупнейшие держатели фондов Bank of America (по данным за 1 квартал 2021 года) | |||
|---|---|---|---|
| Держатель | Акции | % Вне | $ Значение |
| Индексный фонд общего фондового рынка Vanguard | 219,434,757 | 2.54% | 6,651,067,484 |
| Индексный фонд Vanguard 500 | 152,541,798 | 1.77% | 4,623,541,897 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 78,815,640 | 0.91% | 3,049,377,111 |
| Выберите сектор SPDR Fund-Financial | 76,557,000 | 0.89% | 2,961,990,330 |
Индексный фонд общего фондового рынка Vanguard (VTSAX)
Индексные фонды Vanguard предназначены для обеспечения доступа ко всему фондовому рынку США, включая маленькая кепка, средняя капитализация, и большая кепка компании, будь они
рост или стоимость. Индексный фонд Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) - крупнейший паевой инвестиционный фонд. держатель Bank of America, владеющий 219,4 млн акций или 2,54% компании и 0,56% акций фонда. портфолио.По состоянию на первый квартал 2021 года фонд Vanguard Total Stock Market держал активы на сумму 240,4 млрд долларов США, с комиссией за управление 0,04% и минимальными инвестициями в размере 3000 долларов США. VTSMX приносил 17,47% годовых за пять лет до апреля 2021 года по сравнению с 17,40% для его эталонного индекса CRSP US Total Market Index.
Фонд Vanguard S&P 500 (VFIAX)
Фонд Vanguard S&P 500 (VFINX) внимательно отслеживает Индекс S&P 500, и он является вторым по величине держателем паевого инвестиционного фонда с 152,5 млн акций BAC, или 1,77% компании - по состоянию на третий квартал 2020 года. VFIAX - первый в отрасли индексный фонд для индивидуальных инвесторов. Более 98% его активов инвестировано в акции США, охватывающие широкий спектр крупнейших компаний США, отражающих индекс S&P 500. Акции Bank of America составляют менее 1% портфеля Vanguard 500 в размере 221 млрд долларов.
Фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Этот популярный ETF предлагает доступ к акциям США с большой капитализацией с целью получения прибыли, которая в целом соответствует цене и показателям доходности индекса S&P 500. По состоянию на 1 квартал 2021 года активы фонда составляли 357,3 миллиарда долларов. Коэффициент расходов SPY составляет 0,095%. Он приносил 17,03% годовых за пять лет до апреля 2021 года.
По состоянию на первый квартал 2021 года SPY владел 78,8 млн акций BAC на рыночную стоимость 3 млрд долларов. На долю Bank of America приходилось 0,68% общих активов фонда.
Финансовый сектор Select SPDR ETF (XLF)
XLF предлагает эффективный доступ к крупнейшим компаниям финансового сегмента США. Его взвешенный по капитализации портфель, состоящий только из индекса S&P 500, означает, что он сконцентрирован в крупных банках и избегает малых капиталовложений. Для многих инвесторов и трейдеров XLF был основным ETF для финансовых вложений, хотя существуют более обширные фонды для долгосрочных вложений.
По состоянию на 1 квартал 2021 года XLF владел 76,5 миллионами акций BAC, что делало его четвертым по величине держателем средств.
