Лучшие ETF на S&P 500 с кредитным плечом на 3 квартал 2021 года
Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои активы, часто обращаются к биржевые фонды (ETF). Эти полезные инвестиционные инструменты держите корзину ценных бумаг и торгуйте как акции, обеспечивая тем самым быстрый и эффективный вариант для инвесторов, стремящихся сбалансировать свои портфели. ETF также являются отличным способом отслеживания Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших публичных компаний США. Индекс S&P 500 за последний год испытал высокий уровень волатильности из-за экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и другими факторами неопределенности. Инвесторы, стремящиеся получить прибыль от этих колебаний, имеют возможность использовать особый и особенно рискованный тип продукта, называемый ETF с кредитным плечом, который также отслеживает S&P 500.
Ключевые выводы
- S&P 500 Index - это взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших публичных компаний США.
- ETF S&P 500 с удвоенным кредитным плечом и самыми низкими комиссиями - это SPUU, а индексный фонд S&P 500 с удвоенным кредитным плечом и наивысшей ликвидностью - SSO.
- ETF S&P 500 с 3-кратным кредитным плечом и самой низкой комиссией - UPRO, а 3-кратный ETF S&P 500 с максимальной ликвидностью - SPXL.
- Годовая общая доходность индекса S&P 500 составляет 42,4% по состоянию на 20 мая 2021 года. Но инвесторам следует помнить, что эти ETF не предназначены для имитации долгосрочной прибыли.
ETF с кредитным плечом составляют небольшую часть доступных ETF - и не без оснований. Это очень сложные инвестиционные инструменты с высокорисковой и дорогостоящей структурой, что делает их подходящими только для опытных инвесторов, у которых терпимость к риску. ETF с кредитным плечом часто используют производные и долги, чтобы достичь двукратного или трехкратного превышения дневной доходности индекса S&P 500. Риск заключается в том, что эти ETF также увеличивают убытки, когда S&P 500 падает. В результате ETF с кредитным плечом чаще всего используются в качестве краткосрочных торговых инструментов для минимизации риска, при этом большинство инвесторов закрывают свои позиции в течение нескольких дней или меньше. Они не предназначены для использования в долгосрочной перспективе. купить и держать портфель, и начинающим трейдерам с низкой толерантностью к риску следует избегать этих типов фондов.
ETF с кредитным плечом могут быть более рискованными инвестициями, чем ETF без кредитного плеча, учитывая, что они ежедневно реагируют на движения в базовых ценных бумагах, которые они представляют, и убытки могут быть увеличены при неблагоприятных ценах движется. Кроме того, ETF с кредитным плечом предназначены для достижения своего мультипликатора при однодневной доходности, но не следует ожидать, что они будут делать это при более долгосрочной доходности. Например, 2x ETF может приносить 2% в день, когда его эталонный показатель повышается на 1%, но не следует ожидать, что он вернет 20% в год, когда его эталонный показатель вырастет на 10%. Для получения дополнительной информации см. Это Предупреждение SEC.
Ниже мы рассмотрим лучшие ETF с 2-кратным и 3-кратным кредитным плечом, отслеживающие S&P 500 с точки зрения самых низких комиссий и максимальной ликвидности, за исключением обратные ETF. Лучшие ETF с удвоенным кредитным плечом - это SPUU и SSO. Лучшие ETF с 3-кратным кредитным плечом - UPRO и SPXL. Существует один ETF с 3-кратным кредитным плечом, который, хотя он не отслеживает S&P 500, все же стремится торговать некоторыми из своих самых высоких бета-акций с 3-кратным кредитным плечом. Это акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x (HIBL). Существуют также другие ETF с кредитным плечом, которые либо предоставляют кредитное плечо для определенного сектора, либо используют факторную стратегию. Но четыре рассмотренных ниже - единственные, которые отслеживают более широкий индекс, обеспечивая те же самые экспозиция, взвешенная по капиталу всем компаниям, входящим в список S&P 500. Эти фонды не ранжируются на основе их доходности за последний год, поскольку все они отслеживают один и тот же индекс и должны иметь одинаковую доходность. Они также не ранжируются по показателям доходности в долгосрочной перспективе, так как множитель кредитного плеча средств с кредитным плечом основан на ежедневной доходности, а не на более длительных периодах времени. Все цифры ниже взяты с ETFdb.com по состоянию на 21 мая 2021 г., за исключением случаев, когда это указано.
ETF с очень низким активы под управлением (AUM)менее 50 миллионов долларов, как правило, имеют более низкую ликвидность, чем более крупные ETF. Это может привести к более высоким торговым расходам, что может свести на нет некоторые из ваших инвестиционных выгод или увеличить ваши убытки.
Поскольку ETF, отслеживающие индекс, будут следовать за его показателями, одним из, если не самым большим фактором, определяющим долгосрочную доходность, является размер комиссионных сборов.
- Коэффициент расходов: 0,64%
- Результативность за 1 год: 94,3%
- Годовая дивидендная доходность: 6,68%
- Средний дневной объем за 3 месяца: 12575
- Активы под управлением: 26,3 миллиона долларов
- Дата создания: 28 мая 2014 г.
- Эмитент: Rafferty Asset Management
SPUU требует ежедневной доходности инвестиций, до вычета комиссий и расходов, в размере 200% от результативности индекса S&P 500. Инвесторы не должны ожидать, что этот фонд обеспечит в два раза большую совокупную прибыль, чем S&P 500, за периоды, превышающие один день. Инвесторы с низкой толерантностью к риску могут захотеть рассмотреть другие инвестиции. SPUU владеет акциями iShares Core S&P 500 ETF (IVV) для отслеживания индекса S&P 500 и использует свопы индекса S&P 500, чтобы получить доступ к индексу с кредитным плечом.
Ликвидность показывает, насколько легко будет торговать ETF, при этом более высокая ликвидность обычно приводит к снижению торговых издержек. Торговые издержки не представляют большого беспокойства для людей, которые хотят держать ETF в долгосрочной перспективе, но если вы заинтересованы при частой торговле ETF важно искать высоколиквидные фонды, чтобы свести к минимуму торговлю расходы.
- Средний дневной объем за 3 месяца: 2336172
- Результативность за 1 год: 93,3%
- Коэффициент расходов: 0,91%
- Годовая дивидендная доходность: 0,14%
- Активы под управлением: 4,0 миллиарда долларов
- Дата создания: 21 июня 2006 г.
- Эмитент: ProShares
SSO обеспечивает ежедневную прибыль от инвестиций без учета комиссий и расходов, которая в два раза превышает дневную доходность индекса S&P 500. Кредитное плечо фонда сбрасывается ежедневно, что приводит к увеличению прибыли при удержании в течение нескольких периодов. Этот ETF разработан для инвесторов с высоким уровнем толерантности к риску и желанием ежедневно контролировать свои активы. SSO владеет акциями компаний, входящих в индекс S&P 500, и использует различные свопы для обеспечения доступа к индексу с кредитным плечом.
Поскольку ETF, отслеживающие индекс, будут следовать за его показателями, одним из, если не самым большим фактором, определяющим долгосрочную доходность, является размер комиссионных сборов.
- Коэффициент расходов: 0,93%
- Результативность за 1 год: 157,1%
- Годовая дивидендная доходность: 0,06%
- Средний дневной объем за 3 месяца: 5,031,589
- Активы под управлением: 2,4 миллиарда долларов
- Дата создания: 23 июня 2009 г.
- Эмитент: ProShares
UPRO добивается ежедневной доходности инвестиций без учета комиссий и расходов, которая в три раза превышает доходность индекса S&P 500 за один день, если измерять ее от одной стоимости чистых активов (NAV) расчет к следующему. Кредитное плечо фонда сбрасывается ежедневно, что приводит к увеличению прибыли при удержании в течение нескольких периодов. Авуары этого ETF должны контролироваться ежедневно и использоваться только инвесторами с высокой толерантностью к риску. UPRO владеет акциями компаний, входящих в индекс S&P 500, и использует различные свопы индекса S&P 500, чтобы обеспечить доступ к индексу с кредитным плечом.
Ликвидность показывает, насколько легко будет торговать ETF, при этом более высокая ликвидность обычно приводит к снижению торговых издержек. Торговые издержки не представляют большого беспокойства для людей, которые хотят держать ETF в долгосрочной перспективе, но если вы заинтересованы при частой торговле ETF важно искать высоколиквидные фонды, чтобы свести к минимуму торговлю расходы.
- Средний дневной объем за 3 месяца: 7 159 723
- Результативность за 1 год: 156,3%
- Коэффициент расходов: 1,01%
- Годовая дивидендная доходность: 0,17%
- Активы под управлением: 2,2 миллиарда долларов
- Дата создания: ноябрь. 5, 2008
- Эмитент: Rafferty Asset Management
SPXL требует ежедневной доходности инвестиций до уплаты комиссий и расходов в размере 300% от производительности индекса S&P 500. Инвесторы не должны ожидать, что фонд обеспечит трехкратную совокупную доходность S&P 500 за периоды более одного дня. Этого ETF следует избегать инвесторам с низкой толерантностью к риску. SPXL владеет акциями IVV для отслеживания индекса S&P 500 и использует свопы индекса S&P 500, чтобы получить доступ к индексу с кредитным плечом.
Комментарии, мнения и анализ, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.
