Инвестиции в ветер: как инвестировать в энергию ветра

Использование силы ветра было в центре внимания многих новаторов на протяжении десятилетий. Электричество, вырабатываемое большими ветряными турбинами, разбросанными по всей Северной Америке, быстро станет ключевой частью энергосистемы, и с годами ее значение, вероятно, будет расти. приходить. За последние десять лет Соединенные Штаты увеличили свои ветроэнергетические мощности на 30% в годовом исчислении, и в 2020 году в этой отрасли было занято 116 800 человек, занятых полный рабочий день.

В отчете Wind Vision Министерства энергетики прогнозируется будущее, в котором к 2050 году ветер будет обеспечивать 35% спроса на электроэнергию в стране, что является резким увеличением по сравнению с 8,4% в 2020 году. С такими сильными фундаментальными факторами неудивительно, что эта отрасль вызывает растущий интерес инвесторов. В статье ниже мы более подробно рассмотрим, как инвесторы могут получить доступ к этому важному сегменту энергетического сектора.

Виды энергии ветра

Энергия ветра подпадает под две основные категории: ветер коммунального масштаба и распределенный ветер. Энергия ветра коммунального масштаба часто рассматривается как турбины, мощность которых превышает 100 киловатт, и те крупные ветряные электростанции, которые подключаются к национальной системе передачи. Распределенные ветровые системы меньше по масштабу и часто рассматриваются как автономные системы, которые питают проекты, управляемые сообществом, или часто являются жилыми. Экономика распределенных ветровых систем сильно зависит от количества ветра в данном месте, местных правил и затрат на поставку. Несмотря на то, что для тех, кто хочет получить инвестиции в проекты такого типа, все еще существует серьезное инвестиционное обоснование, основное внимание в этой статье будет уделено более крупным системам коммунального масштаба. Если вы хотите инвестировать в небольшой ветроэнергетический проект, лучше всего проконсультироваться с местным экспертом по ветроэнергетике.

Наземная энергия ветра

Наземная энергия ветра — это то, о чем думает большинство людей, когда они слышат термин «энергия ветра»: три лопасти, похожие на пропеллеры, вокруг ротора, установленного на вершине высокой башни. В последние годы этот вид ветроэнергетики рос рекордными темпами. В 2020 году было инвестировано 24,6 млрд долларов США и введено 16 836 МВт новых мощностей. На эту форму инвестиций пришлось 42% всего ввода электрической мощности в 2020 году.

Оффшорная ветроэнергетика

Как будто создать ветряную электростанцию ​​на суше было недостаточно сложно, сегмент оффшорной ветроэнергетики — это место, где турбины соединены с береговыми линиями вокруг страны, приобретающей все большее значение для инвесторов, и в то время как турбина. Более сильные ветры, высокие барьеры для входа и тот факт, что это менее навязчиво для среднего гражданина, создают привлекательные инвестиционные возможности. Оффшорная ветроэнергетика представляет собой ветряные электростанции, которые строятся у различных побережий и подключаются к энергосистеме страны подводными кабелями. 15 сентября 2021 года девять международных и американских банков объявили, что они ищут 2,3 миллиарда долларов старшего долга для финансирования строительства первой крупномасштабной морской ветроэнергетики. фермы в США Ожидается, что проект будет генерировать электроэнергию для более чем 400 000 домов и предприятий в Массачусетсе и сэкономит налогоплательщикам 1,4 миллиарда долларов в течение первых 20 лет операция. Кроме того, ожидается, что проект сократит выбросы углерода более чем на 1,6 млн тонн в год.

В декабре 2020 года Конгресс принял продление налоговой льготы на производство для ветроэнергетики и установил 30-процентную инвестиционную налоговую льготу для морских ветровых проектов, строительство которых начнется до декабря. 31, 2025. Учитывая этот тип стимулов и небольшое количество оффшорных проектов, вполне разумно думать, что это специфическая ниша, которая будет интересовать инвесторов в течение достаточно долгого времени.

Акции

У инвесторов есть множество различных способов инвестирования в ветроэнергетику в зависимости от их терпимости к риску, желаемого воздействия и терпимости к риску. Инвестиции могут варьироваться от операторов ветряных электростанций, коммунальных предприятий, производителей турбин, башен, электронных средств управления и других неотъемлемых компонентов до финансов и транспорта. Хорошей отправной точкой для обнаружения публично торгуемых компаний в отрасли ветроэнергетики является рассмотрение составляющих индекса, такого как ISE Clean Edge Global. Индекс ветроэнергетики, предназначенный для отслеживания эффективности компаний, занятых или участвующих в ветроэнергетике, на основе анализа продуктов и Сервисы
предлагаемые этими компаниями.

ETF ветроэнергетики

Для инвесторов, которые не заинтересованы в выборе отдельных акций, а инвестируют в корзину акций, выбранную управляющим фондом. могут быть заинтересованы в изучении различных биржевых фондов, специализирующихся на ветроэнергетике, таких как ETF First Trust Global Wind Energy. (ВЕНТИЛЯТОР) или ETF Global X Wind Energy (ВНДИ). Поскольку значение этой отрасли продолжает расти, можно было бы увидеть еще больше целевых фондов в будущем, но на данный момент широкого охвата, вероятно, достаточно для большинства типов инвесторы.

Зеленые облигации

Институциональные, аккредитованные или другие опытные инвесторы также могут рассмотреть возможность добавления «зеленых» облигаций в свои портфели. Эти типы инструментов с фиксированным доходом предназначены для сбора денег для климатических и экологических проектов. Эти типы инвестиций часто имеют тот же кредитный рейтинг, что и другие долговые обязательства их эмитента, и становятся популярным методом привлечения средств для крупномасштабных проектов в области ветроэнергетики. Согласно отчету Green Bond Report, опубликованному финансовой группой SEB, фирма прогнозирует, что инвестиции в глобальный сектор возобновляемых источников энергии увеличатся примерно на 25% и приблизится к 400 миллиардам долларов. Что касается экологических, социальных, устойчивых и связанных с устойчивостью облигаций, фирма прогнозирует рост на 35% в годовом исчислении и ожидает, что этот сегмент превзойдет обычные облигации в 2022 году.

Суть

Энергия ветра является ключевой частью энергосистемы США, и, учитывая импульс и прогнозы, изложенные в статье выше, похоже, что эта история не изменится в ближайшее время. Поскольку инвесторы ищут способы получить доступ к этому сегменту энергетического сектора, они часто сталкиваются с множеством варианты варьируются от: операторов ветряных электростанций, коммунальных предприятий, производителей турбин и других неотъемлемых компонентов до поставки цепь. Некоторых инвесторов могут даже заинтересовать компании, которые финансируют эксплуатацию ветряных электростанций или перевозят различное оборудование в разные места. Наконец, искушенные инвесторы могут захотеть рассматривать зеленые облигации как часть своих портфелей с фиксированным доходом. В целом, независимо от уровня инвестиционного мастерства, в ветроэнергетике доступно множество инвестиционных возможностей.