Как покупать товары в этих трех основных секторах

Любой сообразительный инвестор знает, что нельзя класть все яйца в одну корзину. Даже если это не может полностью исключить риск, диверсификация ваш инвестиционный портфель может помочь вам достичь ваших инвестиционных целей за счет увеличения прибыли.

Вы можете выбирать из множества различных инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, фьючерсы и валюты. Их можно разбить еще дальше, сгруппировав активы с общими характеристиками: большая кепка акции, финансы и государственные облигации - лишь несколько примеров.

И не забывай товары. Это базовые товары, которые можно трансформировать в другие товары и услуги. Есть ряд различных товарных инвестиций как для новичков, так и для опытных трейдеров. Но прежде чем вы решите совершить скачок, вот несколько важных вещей, которые вам нужно знать об инвестировании в сырьевые товары, в том числе лучшие, которые следует учитывать.

Что такое товарные инвестиции?

Товарная торговля восходит к столетиям, даже до того, как акции и облигации обменялись руками. Это был очень важный бизнес, объединяющий разные культуры и людей. Сырьевые товары - от пряностей и шелка в первые дни до бирж, где сейчас торгуют этими активами, - все еще остаются популярным инвестиционным инструментом.

Инвесторы, надеющиеся выйти на товарный рынок, могут сделать это несколькими способами. Инвесторы, жаждущие товаров, могут рассмотреть возможность инвестирования напрямую в физические товары или косвенно путем покупки акций сырьевых компаний, паевые инвестиционные фонды, или биржевые фонды (ETF).

Преимущества

Одним из самых больших преимуществ инвестирования в сырьевые товары является тот факт, что они, как правило, защищают инвесторов от воздействия инфляции. Как правило, спрос на сырьевые товары имеет тенденцию быть высоким в периоды высокой инфляция, что подталкивает цены вверх. Это также хорошая ставка против доллара США; так что когда гринбэк снижается, цены на сырьевые товары растут.

Помимо преимуществ диверсификации, есть потенциал для максимизации возвращается с товарным инвестированием. Хотя цены на сырьевые товары подвержены колебаниям на рынке из-за обменных курсов, процентные ставки, и мировая экономика, мировой спрос высок. Это в целом положительно сказывается на акциях компаний, которые занимаются исключительно сырьевыми товарами, что может привести к положительной прибыли для инвесторов.

Уникальные риски

Следует иметь в виду, что товаров, как правило, гораздо больше. летучий чем другие виды инвестиций, особенно фонды, которые отслеживают один товар или конкретный сектор экономики.

Инвесторы, торгующие фьючерсы следует помнить, что это предполагает домыслы. Фьючерсные контракты включают отслеживание базового товара или индекса. Это может повлиять на выполнение контракта и, таким образом, дать инвестору отрицательную (или положительную) разницу. Фьючерсы также имеют свой собственный набор уникальных рисков, которыми необходимо управлять независимо от базового товара.

Сырая нефть

Как отмечалось выше, инвесторы могут выбирать разные способы инвестирования в сырьевые товары. Если вы имеете в виду сырую нефть, это поможет узнать, что влияет на цены и как вы можете инвестировать в этот товар.

После добычи сырая нефть перерабатывается в множество различных продуктов, включая бензин, который мы используем в качестве топлива для наших автомобилей. Но это не только газ. Продукция из нефть включают пластмассы, лекарства, линолеум, черепицу, чернила, косметику, синтетические волокна, растворители, удобрения, асфальт и тысячи других.

Но что влияет на цены? Сырая нефть обычно реагирует на законы спроса и предложения. Чем выше спрос, тем меньше предложение. Когда это происходит, цены имеют тенденцию расти. Когда спрос падает, поставки довольно стабильны, что приводит к падению цен. Например, когда газ пользуется большим спросом - скажем, в летний сезон, - цена на насосах повышается, что приводит к повышению цен на сырую нефть.

Точно так же спрос со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Индия, экономика которых все еще растет, также приводит к росту цен. Геополитика также имеет большое влияние на цену сырой нефти. Напряженность на Ближнем Востоке, где добывается большая часть нефти в мире, может привести к резкому росту цен на нефть.

Как инвестировать в сырую нефть

Инвестировать в физическую сырую нефть не так просто, как в другие сырьевые товары; нельзя просто купить баррель нефти. Как инвестор, вы можете рассмотреть фьючерсы; самый прямой метод прямого владения товаром. Но фьючерсы могут быть очень волатильными и требовать значительных затрат. капитал. К тому же они требуют больших знаний, так что это не совсем хороший вариант для начинающих инвесторов.

Инвесторы могут рассмотреть возможность покупки акций нефтяных компаний, паевых инвестиционных фондов сырой нефти или даже ETF. Эти автомобили торгуются на биржах, как и акции, поэтому их легко найти. Нефтяной фонд США - один из примеров. Он отслеживает движение Западный Техас Промежуточный легкая, сладкая сырая нефть.

Другие варианты включают покупку акций паевых инвестиционных фондов или ETF энергетического сектора, которые напрямую инвестируют в акции нефтяных компаний. Эти варианты, как правило, сопряжены с меньшими рисками, поскольку они предлагают более разнообразные предложения.

Золото

Рынок золота может похвастаться разнообразием и ростом. Он используется в ювелирных изделиях, технологиях центральными банками и инвесторами, давая начало его рынку в разное время в глобальном масштабе. экономия. В драгоценный металл традиционно является надежным вложением средств и страховкой от инфляции. Когда доллар США упадет, можно держать пари, что цены на золото вырастут.

Как и в случае с сырой нефтью, когда растет спрос, то же самое происходит с ценой на золото. Кроме того, на цены влияет то, что центральные банки - держатели золота - решают диверсифицировать свои денежные резервы, покупая больше золота.

Как инвестировать в золото

В отличие от сырой нефти, инвесторы могут владеть физическим товаром. Инвесторы, которые хотят держать физический товар, могут сделать это, купив золото. слиток слитки или монеты. Но это означает, что вам придется заплатить, чтобы хранить его в депозитной ячейке, хранилище или другом безопасном месте.

Другой вариант, как и для сырой нефти, - заключить фьючерсный контракт. Контракты требуют от инвесторов внесения первоначального поле. Но опять же, такие инвестиции сопряжены с риском. Если цена вырастет, инвесторы получат прибыль. Однако, если цена упадет, инвестор может потерять свои деньги.

Акций и ETF, а также опционов паевых инвестиционных фондов предостаточно. С золотыми запасами инвесторы не ограничиваются только производителями, но и разведкой и горнодобывающие компании. Как обычно, инвесторы должны хорошо поработать и посмотреть, каковы операционные риски для каждой компании.

Золотые ETF, с другой стороны, обеспечивают доступ к драгоценному металлу, отслеживая его цену. Например, SPDR Gold Shares ETF дает инвесторам доступ к слиткам без необходимости владения ими.

Базовые металлы

Цветные металлы - это обычные металлы, используемые в коммерческих и промышленных приложениях, таких как строительство и производство. Хорошими примерами являются алюминий, цинк и медь. Они относительно недороги, а запасы в целом стабильны, поскольку их можно найти по всему миру. Но поскольку их много, цены, как правило, намного ниже, чем на драгоценные металлы. Однако рост применения цветных металлов в сочетании с растущим мировым спросом, особенно со стороны Китая и других развивающихся стран, продолжает оказывать положительное влияние. Цены.

Как инвестировать в цветные металлы

Сохранение алюминия, цинка и меди не обязательно будет очень плодотворным. Из-за их цен инвесторам придется держать большие объемы этих товаров, чтобы получить прибыль. Вместо этого, владение акциями компаний цветных металлов, таких как алюминиевая компания Alcoa, или сталелитейной компании, такой как U.S. Steel, - отличный способ встать на ноги. Кроме того, держание ETF, таких как SPDR S&P Metals & Mining ETF предоставляет доступ к компаниям, работающим в металлургической и горнодобывающей отраслях.

Часто задаваемые вопросы о том, как покупать товары

Как лучше всего инвестировать в сырьевые товары?

Лучший способ инвестировать в сырьевые товары - это товарные ETF. ETF позволяют упростить торговлю, потому что они куплены как акции, обеспечивают диверсификацию, не торгуются с маржой, как фьючерсы, и обычно имеют низкую коэффициенты расходов.

Когда покупать товары?

Не существует определенного времени, когда лучше всего покупать товары. Сырьевые товары - это защита от инфляции, поэтому покупка до периодов высокой инфляции является хорошей инвестиционной стратегией. Однако предсказать, когда произойдет инфляция, может быть сложно, и в большинстве развитых стран больше нет высоких уровней инфляции.

Товар следует рассматривать как любую другую инвестицию, принимая во внимание временной горизонт инвестора и профиль риска. Покупка товара, когда он продается по низкой цене, и его перспективы на будущее кажутся сильными, исходя из основы Всегда хорошее время для долгосрочных покупок.

Как мне покупать нефть?

Физическое лицо может покупать нефтяные товары, купив нефтяной товарный ETF, купив акции нефтяных компаний или купив нефтяные фьючерсы через брокерский счет.

Являются ли товары хорошей инвестицией?

Как и любое хорошее вложение, сырьевые товары также сопряжены с риском. Инвестору необходимо понимать рынки товаров, на которых он хочет торговать - например, тот факт, что цены на нефть могут колебаться в зависимости от политического климата на Ближнем Востоке.

Тип инвестиций также имеет значение; ETFs обеспечивают большую диверсификацию и меньшие риски там, где фьючерсы более спекулятивны, а риски выше из-за маржинальных требований.

При этом сырьевые товары могут застраховаться от инфляции, а золото, в частности, может застраховаться от рыночного спада.

Как мне начать торговлю сырьевыми товарами?

Вы можете начать торговать сырьевыми товарами, открыв брокерский счет и купив акции сырьевой компании на ваш выбор или товарный ETF после того, как вы провели исследование и определили конкретные инвестиции, которые подходят для ты.

Суть

Как и любые инвестиции, сырьевые товары сопряжены со своими рисками, но все же могут быть отличным способом диверсифицируйте свой портфель, если вы понимаете различные аспекты товара, который вы выбираете инвестировать.

Помимо товаров, упомянутых выше, следует учитывать и другие драгоценные металлы - платину, палладий, серебро - литий, хлопок и пищевые продукты, такие как кофе, кукуруза, овес, пшеница, соя и сахар. Но, как и в случае со всеми инвестиционными решениями, проведите собственное исследование или проконсультируйтесь с опытным маклер.